วิธีการเทรดน้ำมันในไทย 2024 – คู่มือสำหรับมือใหม่

รู้หรือไม่ว่านับตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ราคาน้ำมันดิบได้ปรับตัวสูงขึ้นเกือบ 500%

ระดับความผันผวนในตลาดน้ำมันและ การเทรดน้ำมันได้ดึงดูดกองทุนรวมของสถาบันที่ส่งผลต่อเซกเตอร์พลังงานทั้งหมด ทำให้หุ้น น้ำมัน และ ETF ของน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นด้วย

หากคุณกำลังมองหาแนวทางลงทุนในตลาดนี้ “การเทรดน้ำมันในไทย – คู่มือผู้เริ่มต้น” จะช่วยให้เส้นทางการเทรดของคุณราบรื่น

เราจะอธิบายการเทรดน้ำมัน ขั้นตอนการเทรดน้ำมันดิบกับโบรกเกอร์ที่ดีที่สุด กลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพื่อรับมือกับความผันผวนของตลาดน้ำมัน การเลือกเพื่อลงทุนกับบริษัทน้ำมันที่ดีที่สุด และอื่นๆ อีกมากมาย

ด้านล่างนี้จะอธิบายวิธีการลงทุนในน้ำมัน บนแพลตฟอร์มซื้อขายของ Libertex เราเลือกแพลตฟอร์มนี้เพราะว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของ FCA, CySEC และ ASIA และเทรดได้โดยไม่มีค่าคอมมิชชั่น;

คู่มือฉบับย่อ “วิธีการเทรดน้ำมันในไทย”

อ่านคู่มือนี้หากคุณอยากรู้วิธีการเทรดน้ำมันในไทยด้วยเงินเพียงเล็กน้อย

1. เลือกโบรกเกอร์น้ำมันสำหรับการเทรด แนะนำโบรกเกอร์เทรดน้ำมันอย่าง Libertex ซึ่งเป็นโบรเกอร์ที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับโบรกเกอร์ คือได้รับอนุญาตและควบคุมโดย แพลตฟอร์ม Libertex และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันมากมายรวม ทั้งน้ำมันดิบ สต็อกน้ำมัน และ ETF น้ำมัน
2. เปิดบัญชี การเปิดบัญชีกับ Libertex ทำได้ง่ายมาก และใช้เวลาเพียงไม่แค่กี่นาที เพียงกรอกรายละเอียดส่วนตัวเล็กน้อยก็เสร็จแล้ว
3. ฝากเงิน การฝากขั้นต่ำครั้งแรกอยู่ที่ €220 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคุณสามารถฝากเงินด้วยการโอนผ่านธนาคาร บัตรเดบิตหรือเครดิต
4. การลงทุนน้ำมัน! หลังจากฝากเงินเข้าบัญชีก็สามารถลงทุนในน้ำมัน เพื่อทำการเทรดน้ำมันได้เลย ค้นหาตลาดและเริ่มเทรด!

เสร็จแล้ว! คุณได้ลงทุนในการเทรดน้ำมัน โดยใช้แพลตฟอร์มการเทรดอย่าง Libertex ได้เลย

ขั้นที่ 1: เลือกแพลตฟอร์มเพื่อการเทรดน้ำมัน

หนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณาเมื่อลงทุนน้ำมันคือ การเลือกแพลตฟอร์มเทรดน้ำมันที่เชื่อถือได้

แพลตฟอร์มเป็นสิ่งที่จะพาคุณไปสู่การลงทุนในตลาดน้ำมัน ดังนั้นแพลตฟอร์มต้องมีความปลอดภัย มั่นคง และใช้งานง่าย

เราได้คัดเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการลงทุนน้ำมันที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนในน้ำมัน ดังด้านล่าง

1. AvaTrade – โบรกเกอร์น้ำมันที่ดีที่สุดสำหรับบัญชีทุกประเภท

AvaTrade เป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุมระดับโลก โดยมีการกำกับดูแลที่เข้มงวดจากธนาคารกลางไอร์แลนด์ (Central Bank of Ireland) คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (Australia Securities and Investments Commission) หน่วยงานกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินของญี่ปุ่น (Financial Services Agency of Japan) และอื่นๆ อีกมากมาย ฝากเงินและถอนเงินได้อย่างมั่นใจ!

AvaTrade ช่วยให้คุณเทรดในตลาดโลกมากกว่า 1,250 แห่ง ครอบคลุมสินทรัพย์หลายประเภท และมีข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในน้ำมัน รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมัน เช่นเดียวกับสกุลเงิน ดัชนี หุ้น และสกุลเงินดิจิทัล

AvaTrade มีบัญชีซื้อขายมากมายให้นักเทรด ซึ่งรวมถึงบัญชีเทรด CFD บัญชีเทรดออปชัน บัญชีเทรดการเดิมพันสเปรด และบัญชีสวอปฟรีอิสลาม โบรกเกอร์นี้ยังนำเสนอการเข้าถึงบัญชีซื้อขายมืออาชีพสำหรับนักเทรดที่จริงจังกับ Oil Trading

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือทางการศึกษาและการรวบรวมข้อมูลอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ บทความ และบล็อก ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการจาก Trading Central ที่ให้มุมมองการเทรดแบบเรียลไทม์ และการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตลาดนับพัน

การสนับสนุนลูกค้ามีให้บริการในภาษาต่างๆ มากกว่า 14 ภาษา วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ผ่านแชทออนไลน์ โทรศัพท์ และอีเมล สามารถเข้าถึงคุณสมบัติการเทรดทั้งหมดกับโบรกเกอร์ MetaTrader 4 เช่น การใช้ MetaTrader Market และบริการสัญญาณ

71% ของนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อเทรด CFD กับผู้ให้บริการนี้

2. Libertex - แพลตฟอร์มเทรดน้ำมันที่ดีที่สุด สเปรดเป็นศูนย์

Libertex เป็นโบรกเกอร์ CFD ที่มีประสบการณ์มากกว่า 23 ปี ปัจจุบันมีลูกค้า 2.9 ล้านรายจากกว่า 120 ประเทศทั่วโลก โบรกเกอร์นี้ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส (Cyprus Securities and Exchange Commission) เพื่อให้นักเทรดฝากเงินและถอนเงินได้อย่างมั่นใจ

แพลตฟอร์มที่ Libertex นำเสนอพิเศษกว่าที่อื่น เนื่องจากไม่มีสเปรด สเปรดคือความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย ซึ่งเป็นสิ่งที่โบรกเกอร์ใช้ทำเงิน Libertex ช่วยให้คุณสามารถเทรดตราสาร CFD ทางการเงินได้มากกว่า 213 ซึ่งครอบคลุมสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ และมีรายละเอียดเกี่ยวกับราคาลงทุนในน้ำมัน เช่น น้ำมัน รวมถึงหุ้น ดัชนี สกุลเงิน ทั้งหมดนี้ ให้คุณทำการเทรดน้ำมัน ได้โดยไม่มีสเปรดและค่าคอมมิชชั่นต่ำมาก!

Libertex ยังมีบริการเทรดน้ำมันบนมาร์จิ้นโดยใช้ CFD สิ่งที่เรียกว่า CFD จะทำให้คุณสามารถควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินน้อยลง ข้อกำหนดมาร์จิ้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นนักเทรดรายย่อยหรือนักเทรดมืออาชีพที่ต้องการลงทุนในน้ำมัน

แพลตฟอร์มซื้อขาย Libertex เป็นเว็บเทรดที่มีฟีเจอร์มากมาย นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก การเปิดบัญชีกับ Libertex ทำได้ง่ายและใช้เวลาแค่ไม่กี่นาที

กำหนดเงินฝากขั้นต่ำเพียง 100 ยูโร สามารถฝากเงินผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารบัตรเครดิต/เดบิต และ อี-วอลเล็ท เช่น Neteller และ Skrill บริการช่วยเหลือลูกค้าที่ยอดเยี่ยมที่สามารถติดต่อได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 น. ถึง 20.00 น. ตามเวลา CET ผ่านแชทออนไลน์ WhatsApp หรือ Telegram

70.8% ของบัญชีนักเทรดรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการเทรด CFDs กับทางแพลตฟอร์มนี้

3. Quantum AI – แพลตฟอร์มโดยรวมที่ดีที่สุดในการลงทุนในน้ำมัน

Quantum AI เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัติที่มีปัญญาประดิษฐ์ ซอฟต์แวร์เป็นคอมพิวเตอร์ควอนตัมเครื่องแรกของโลก มันทำงานของมนุษย์โดยวิเคราะห์ราคาในตลาดหลายพันราคา แต่เร็วกว่ามาก ให้บริการสินทรัพย์ทางการเงินที่แตกต่างกันมากมาย เช่น น้ำมัน สินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ฟอเร็กซ์ สกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัส หุ้น อีทีเอฟ และอื่นๆ

การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เนื่องจาก Quantum AI ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ค่าคอมมิชชั่น หรือสิ่งอื่นใด

Quantum AI ไม่ใช่โบรกเกอร์แต่อย่างใเ แต่ทำงานร่วมกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุมหลายแห่ง นี่คือจุดที่ Quantum AI ทำงานเป็นซอฟต์แวร์และวิเคราะห์ราคาตลาด

การเปิดบัญชีซื้อขายน้ำมันนั้นง่ายมาก และคุณจะต้องฝากเงินขั้นต่ำ 220 ยูโรเท่านั้น คุณสามารถชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร

แพลตฟอร์ม Quantum AI พร้อมใช้งานในเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณและเป็นแอปในโทรศัพท์ของคุณ เข้ากันได้กับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต IOS และ Android สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี 100%

71% ของนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินจากการซื้อขาย CFD ที่ไซต์นี้

ขั้นที่ 2: เลือกการลงทุนสำหรับการเทรดน้ำมัน

เมื่อเลือกแพลตฟอร์มเทรดน้ำมันที่เหมาะสมได้แล้ว ก็ถึงเวลาตัดสินใจว่าจะลงทุนน้ำมันตัวไหนดีและต้องพิจารณาราคาลงทุนร่วมด้วย ตัวเลือกมีหลายอย่าง!

CFD น้ำมัน ฟิวเจอร์สน้ำมัน และออปชันน้ำมัน

ในราคาลงทุน การเก็งกำไรราคาน้ำมันทำได้หลายวิธี บางวิธีค่อนข้างง่าย บางวิธีค่อนข้างซับซ้อน อ่านด้านล่างเพื่อเรียนรู้ได้เลย

CFD น้ำมัน

หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดของการเทรดน้ำมัน คือใช้โบรกเกอร์ CFD เช่น Libertex หรือ สัญญาส่วนต่าง หรือ CFD ช่วยให้คุณเก็งกำไรจากราคาตลาดที่ขึ้นลงและไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง

สิ่งที่ต้องทำคือกดปุ่มซื้อหากคิดว่าตลาดจะสูงขึ้น หรือกดปุ่มขายหากคิดว่าตลาดจะลดลง นี่เป็นเพียงประโยชน์อย่างหนึ่งของ CFD คุณสามารถเทรด Long และ Short และทำกำไรจากตลาดที่ขึ้นลง

ข้อดีอีกอย่างของการเทรด CFD น้ำมัน คือสามารถใช้เลเวอเรจเพื่อควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นโดยใช้เงินเล็กน้อย สำหรับบางแพลตฟอร์ม คุณสามารถใช้เลเวอเรจได้ถึง 10 เท่าของการลงทุนของคุณ

โบรกเกอร์ CFD ยังมีฟีเจอร์การตั้งค่าคำสั่ง Stop Loss (หยุดขาดทุน) เพื่อลดการสูญเสียหากตลาดเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้าม รวมทั้งการกำหนดระดับ Take Profit เพื่อรับกำไรจากตลาดที่เป็นไปตามการคาดการณ์

ฟิวเจอร์น้ำมัน

ฟิวเจอร์สน้ำมันคือสัญญาแลกเปลี่ยนน้ำมันจำนวนหนึ่งด้วยราคาคงที่ ณ วันที่กำหนดในอนาคต ในการเทรดฟิวเจอร์น้ำมัน ทุกสัญญาจะมีวันหมดอายุ ซึ่งปกติจะเป็นหนึ่งเดือน แต่สามารถกำหนดเป็นสามเดือนก็ได้เช่นกัน

โดยทั่วไปสัญญาเหล่านี้จะซื้อขายผ่านการแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เช่น New York Mercantile Exchange (NYMEX) และส่วนใหญ่จะใช้โดย บริษัทพาณิชย์เพื่อล็อกราคาถังน้ำมันที่ต้องการซื้อ อย่างไรก็ตาม เลเวอเรจจะไม่สูงเท่ากับที่โบรกเกอร์ CFD นำเสนอ

ออปชันน้ำมัน

สัญญาออปชั่นน้ำมันให้สิทธิ์กับคุณ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดการซื้อหรือขายน้ำมันจำนวนหนึ่งด้วยราคาคงที่ ณ วันที่กำหนดในอนาคต ออปชันประกอบด้วยสองประเภทที่เรียกว่า "Call" และ "Put”

หากเชื่อว่าราคาน้ำมันจะสูงขึ้นให้ซื้อออปชัน Call หากเชื่อว่าราคาน้ำมันจะลดลงให้ซื้อออปชัน Put ออปชันน้ำมันยังได้รับผลกระทบจาก Time Decay (มูลค่าทางเวลา) และความผันผวนในการเทรดออปชัน ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธี Oil Trading (การลงทุนน้ำมัน) ที่ซับซ้อนมากขึ้น

หุ้นน้ำมัน และ ETF น้ำมัน

นักลงทุนบางคนอาจเลือกราคาน้ำมันเพื่อทำการลงทุนในน้ำมัน โดยตรงด้วยการใช้ CFD ฟิวเจอร์ส หรือออปชัน แต่อีกวิธีที่ได้รับความนิยมคือการลงทุนในหุ้นน้ำมัน ETF น้ำมัน หรือกองทุนรวม บริษัทขุดเจาะน้ำมันจะมีผลประกอบการดีเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้น

บริษัทในเซกเตอร์พลังงานจะเสนอให้นักลงทุนสามารลงทุนได้โดยตรงกับตลาดน้ำมันพร้อมสิทธิประโยชน์อื่นๆ สำหรับการลงทุนในน้ำมัน บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงาน เช่น Exxon Mobil, BP และ Shell จะจ่ายเงินปันผลที่ดีมากสำหรับการซื้อหุ้น

หมายความว่านักลงทุนอาจได้รับกำไรจากจากส่วนต่างราคา (Capital Gain) ของราคาหุ้น เช่นเดียวกับการจ่ายรายได้ในรูปแบบหุ้นปันผล  (Dividend Stock) ซึ่งมักจะจ่ายทุกไตรมาส แพลตฟอร์มซื้อขาย Libertex ช่วยให้คุณเทรดหุ้นน้ำมันได้โดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นดังที่แสดงด้านล่าง

ETF น้ำมันเป็นอีกวิธีหนึ่งของการเข้าถึงตลาดน้ำมันหรือเซกเตอร์พลังงาน เช่น กองทุน United States Oil Fund คือหนึ่งในกองทุนซื้อขาย ETF น้ำมันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด จุดมุ่งหมายของกองทุนนี้คือการได้รับเอ็กซ์โพเชอร์จากตลาดน้ำมันของอเมริกาโดยไม่ต้องซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นอกจากนี้ยังมี ETF น้ำมันอื่นๆ ที่ทำหน้าที่เหมือนกองทุนรวม ซึ่งเป็นการลงทุนในตะกร้าหุ้นน้ำมันต่างๆ เช่น Energy Select Sector SPDR เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ลงทุนกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดพลังงานของอเมริกา หุ้นใหญ่ๆ ในกองทุน ได้แก่ Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips และบริษัทเซกเตอร์พลังงานอื่นๆ อีก 23 บริษัท

แพลตฟอร์มเทรดของ Libertex นำเสนอบริษัทน้ำมันเต็มรูปแบบให้คุณสามารถลงทุนในการเทรดน้ำมัน และพิจารณาเกี่ยวกับราคาน้ำมัน

ขั้นที่ 3: ศึกษาให้เข้าใจวิธีการเทรดน้ำมัน

ตอนนี้คุณได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นเทรดน้ำมันแล้ว ซึ่งคุณควรรู้เกี่ยวกับตลาดน้ำมันให้มากที่สุดเพื่อลงทุน สิ่งสำคัญคือการค้นหาโอกาสและความเสี่ยง

ดูหัวข้อด้านล่างเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนน้ำมัน!

น้ำมันประเภทต่างๆ

เมื่อเรียนรู้วิธีการลงทุนน้ำมันดิบ สิ่งสำคัญคือต้องทราบประเภทน้ำมันที่มีอยู่ น้ำมันสองชนิดที่มีการซื้อขายกันมากที่สุด ได้แก่ น้ำมันดิบ WTI และน้ำมันดิบ Brent

น้ำมันดิบ WTI (West Texas Intermediate) เป็นน้ำมันผสมที่ผ่านกระบวนการผลิตในสหรัฐอเมริกา และซื้อขายกันใน New York Mercantile Exchange (NYMEX) น้ำมันประเภทนี้สกัดจากแหล่งน้ำมันเท็กซัส หลุยเซียน่า และนอร์ทดาโคตา จากนั้นจะส่งไปยังโอคลาโฮมา

ส่วนน้ำมันดิบ Brent สกัดจากทะเลเหนือ และส่งไปยังสกอตแลนด์ ซื้อขายกันใน Intercontinental Exchange (ICE) โดยใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับราคาน้ำมันในยุโรปแอฟริกาและตะวันออกกลาง

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมัน WTI และ Brent จะคิดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เมื่อดูราคาน้ำมัน คุณต้องดูราคาน้ำมันหนึ่งบาร์เรลในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น ขณะที่เขียนบทความนี้ ราคาน้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ 63.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

เมื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ วิธีการลงทุนน้ำมันดิบ การกำหนดความผันผวนของราคาในอนาคตจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ในราคาน้ำมันจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น

• การผลิตของโอเปก องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันออก (Organization of the Petroleum Exporting Countries หรือ OPEC) ประกอบด้วย 14 ประเทศที่ร่ำรวยจากน้ำมัน นำโดยซาอุดีอาระเบีย ประเทศเหล่านี้จะหารือกันทุกเดือนเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันที่จะผลิตและขายในตลาดเปิด หากตัดสินใจลดอุปทาน ราคาน้ำมันก็มักจะสูงขึ้น
• ภูมิรัฐศาสตร์ ตลาดน้ำมันเกี่ยวข้องกับการเมืองสูง เนื่องจากความตึงเครียดที่อาจลุกลามในตะวันออกกลาง แม้แต่การแพร่ระบาดของโควิทก็ทำให้เกิดปัญหาราคาน้ำมัน เพราะน้ำมันหลายบาร์เรลอยู่ในแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐฯ ขณะที่มีการปิดกั้น ทำให้เกิดการกักตุนน้ำมัน และราคาน้ำมันตกต่ำ
• ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบ WTI และน้ำมันดิบ Brent เป็นดอลลาร์สหรัฐ การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินย่อมส่งผลกระทบกับราคาต่อบาร์เรล และสัมพันธ์กับ Oil Price Investing โดยตรง

น้ำมันน่าลงทุนหรือไม่ วิเคราะห์เพื่อลงทุนในน้ำมัน

เนื่องจากในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิท ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเกือบ 90% และภายหลังได้กลับมาเพิ่มขึ้นอีก 500% นักลงทุนจำนวนมากจึงตั้งคำถามว่าน้ำมันน่าลงทุนหรือไม่

นักวิเคราะห์ของ JP Morgan กล่าวว่าสินค้าโภคภัณฑ์ได้เริ่มต้นวงจรสูงสุด (Supercycle) ครั้งใหม่เนื่องจากราคาที่พุ่งสูงขึ้นในภาคการเกษตร โลหะ และพลังงาน ในรอบ 100 ปีที่ผ่านมามี Supercycle เพียงสี่ครั้งเท่านั้นที่เกิดขึ้น ซึ่งมียอดสูงสุดล่าสุดในปี 2008

ตอนนี้นักวิเคราะห์หลายๆ คนกำลังเรียกร้องให้น้ำมันมีราคาสูงขึ้นในระยะยาว โดยอ้างถึงสาเหตุหลายประการ รวมถึงความต้องการน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจัยต่อไปนี้

1. ความสำเร็จของการเปิดตัววัคซีนป้องกันโควิดที่จะช่วยเพิ่มการเดินทาง และการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ
2. การกระตุ้นของธนาคารกลางที่มีแนวโน้มจะเพิ่มการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการผลิต
3. บริษัทพลังงานที่กำลังก้าวสู่พลังงานหมุนเวียน แปลว่าจะมีการขุดเจาะน้ำมันโดยรวมน้อยลง ทำให้ราคาของอุปทานปัจจุบันสูงขึ้น

หากราคาน้ำมันเข้าใกล้จุดสูงสุดเหมือนปี 2018 ที่ประมาณ 77 ดอลลาร์สหรัฐจะเป็นการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน 60% เมื่อเทียบกับต้นปี 2564 หากขยับสู่จุดสูงสุดก่อนหน้าปี 2018 ที่ประมาณ 113 ดอลลาร์สหรัฐจะทำให้ราคาเพิ่มขึ้น 130%

ใน Oil Price Investing ความผันผวนของน้ำมันอยู่ในระดับที่ผันผวนพอสมควร เพราะได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ของโลก และผลกระทบจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ ดังนั้นการลงทุนน้ำมันจึงควรทราบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงจากการลงทุนน้ำมัน

เมื่อต้องการทำการลงทุนน้ำมันในไทย และทำความเข้าใจกับราคาน้ำมันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือความเสี่ยง เนื่องจากตลาดน้ำมันมีความผันผวนที่ค่อนข้างสูง ความเสี่ยงของ Oil Trading (การเทรดน้ำมัน) ได้แก่

• ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ตลาดน้ำมันอาจได้รับผลกระทบจากแรงอุปสงค์หรืออุปทาน ซึ่งเกิดจากสภาพอากาศ ปัจจัยทางการเมือง (Geopolitical tension) และเหตุการณ์ที่ยากต่อการเกิด (Black Swan) เช่น เมื่อความต้องการน้ำมันหยุดลงอย่างกะทันหันในช่วงโควิทระบาด ราคาน้ำมันได้พุ่งแตะระดับต่ำสุดในรอบ 30 ปี
• ความเสี่ยงของบริษัท หากคุณกำลังตัดสินใจเกี่ยวกับราคาน้ำมัน และเลือกลงทุนกับบริษัทน้ำมัน การประกาศข่าวของบริษัทอาจกระทบต่อราคาหุ้นเพราะเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน เรื่องฉาวโฉ่ การจัดการบัญชีผิดพลาด หรือผลประกอบการติดลบ ล้วนเป็นปัจจัยที่อาจทำให้นักลงทุนต้องตัดสินใจให้ดี
• ความเสี่ยงทางการเมือง ปัจจัยทางการเมืองอาจทำให้ราคาน้ำมันผันผวนอย่างรุนแรง น้ำมันจำนวนมากผลิตจากตะวันออกกลาง ซึ่งปัจจัยทางการเมืองสามารถปะทุขึ้นระหว่างประเทศได้อย่างง่ายดาย ทำให้การจัดหาน้ำมันเกิดการหยุดชะงัก
• ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง บริษัทน้ำมันจำนวนมากขึ้นพยายามย้ายออกจากการขุดเจาะใต้พื้นโลก เพื่อค้นหาแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรกับสภาพอากาศมากขึ้น หลายๆ บริษัทกำลังสูญเสียนักลงทุนรายใหญ่ เนื่องจากกองทุนรวมได้ย้ายออกจากบริษัทพลังงานที่ทำให้เกิดคาร์บอนปริมาณมาก

กลยุทธ์ลงทุนในน้ำมัน

นักลงทุนสามารถใช้กลยุทธ์มากมายเพื่อทำเงินจากความผันผวนของตลาดน้ำมัน หลายกลยุทธ์ขึ้นกับรูปแบบการลงทุนที่เลือก เช่น การลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว ดูกลยุทธ์บางส่วนด้านล่าง

การลงทุนน้ำมันโดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน

นักลงทุนระยะยาวมักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในช่วงหลายเวลาเดือนหรือหลายปี นักลงทุนประเภทนี้ให้ความสำคัญกับบริษัทน้ำมันที่ต้องลงทุนมากกว่าการซื้อน้ำมันโดยตรง

เนื่องจากบริษัทในเซกเตอร์พลังงานมักจ่ายเงินปันผลสูง การรวมรายได้ที่แตกต่างจึงถือเป็นกลยุทธ์ที่ดี ได้แก่ ราคาหุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และรายได้เงินปันผลที่จ่ายทุกไตรมาส

การเทรดน้ำมันด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค

นักลงทุนระยะสั้น เช่น การเดย์เทรดอาจเลือกเก็งกำไรตามทิศทางของราคาตลาดน้ำมันด้วยการใช้ CFD เนื่องจากมีโอกาสทำกำไรจากตลาดที่เพิ่มขึ้นและลดลงโดยการใช้เลเวอเรจ

ในกรณีที่เกี่ยวกับราคาน้ำมัน นักเทรดส่วนใหญ่จะศึกษากราฟราคา และตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อหาจุดกลับตัวระยะสั้นในตลาด แม้ว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะเป็นทักษะที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง แต่การเดย์เทรดน้ำมันเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมเนื่องจากตลาดมีความผันผวน

ลงทุนในน้ำมันโดยใช้ CopyPortfolios

วิธีการทำกำไรจากตลาดน้ำมันรูปแบบใหม่คือการใช้ฟีเจอร์ CopyPortfolio ซึ่งเป็นพอร์ตการลงทุนสำเร็จรูปที่จัดการโดยบางโบรกเกอร์ลงทุน นักเทรดสามารถเข้าถึงพอร์ตนี้ได้ง่ายมาก และสามารถกระจายความเสี่ยงสำหรับการเทรดน้ำมันได้ดี

เช่น จะมี GoldenEnergy CopyPortfolio เป็นพอร์ตการลงทุนในเซกเตอร์พลังงาน น้ำมัน ทองคำ และเหมืองแร่

คลิกที่ปุ่มเพื่อดูการลงทุนต่างๆ ในพอร์ต และเลือกลงทุนได้ง่ายๆ!

ขั้นที่ 4: เทรดน้ำมันที่ Libertex

ด้านล่างนี้จะอธิบายวิธีการเทรดน้ำมัน บนแพลตฟอร์มซื้อขายของ Libertex เราเลือกแพลตฟอร์มนี้เพราะว่าพันธมิตรของบริษัทมีความปลอดภัยสูงและ อยู่ภายใต้การควบคุมและเทรดได้โดยไม่มีค่าคอมมิชชั่น!

คำถามที่พบบ่อย