Obchodování indexů – Příručka pro začátečníky pro rok 2024
Sdílet tuto stránku
V této příručce vám vysvětlíme základy, jak na obchodování akciových indexů a proč se jedná o velmi pohodlným způsob, jak získat rychlou a levnou finanční expozici vůči velkému počtu společností.
Kromě toho si také ukážeme, jak je lze použít k cílení na konkrétní oblasti, aby bylo možné využít jedinečného charakteru každé burzy.
Vybereme ty nejlepší platformy pro obchodování indexů pro nové investory a ukážeme si, jak se do toho dostat provedením vašeho prvního obchodu.
Jak začít obchodovat indexy
- Vyberte si eToro pro sociální obchodování a jeho širokou nabídku hlavních a vedlejších akciových indexů.
- Otevřete si účet na eToro.
- Vložte na svůj účet finanční prostředky.
- Vyberte si ze široké škály akciových indexů (například index Dow Jones nebo Nasdaq).
- Vyberte si, zda chcete koupit nebo prodat – u obchodování s indexy je důležité specifikovat vaše stop loss a take profit. Investováním do indexů prostřednictvím CFD můžete obchodovat s využitím pákového efektu až 1 : 100.
{etoroCFDrisk} % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
3 Platební metody Funkce Služby zákazníkům Klasifikace Mobilní aplikace Pevné provize za operaci Poplatek za účet Hodnocení Informace o účtu Poplatky za operaci Hodnocení Informace o účtu Poplatky za operaci Hodnocení Informace o účtu Poplatky za operaci
Jak na obchodování indexů v ČR – Průvodce pro rok 2024 krok za krokem
eToro je globální investiční platforma a průkopník sociálního obchodování, kdy mohou investoři kopírovat obchody svých kolegů obchodníků, a tím se zvyšuje úspěch ostatních obchodníků na této platformě. Poskytuje také snadno použitelnou mobilní aplikaci a web spolu s obchodováním bez provize a množstvím analytických nástrojů.
Krok č. 1: Otevřete si účet a nahrajte průkaz totožnosti
Stáhněte si mobilní aplikaci nebo přejděte na web na adrese www.etoro.com. Tato příručka je založena na webovém produktu platformy. Všechny regulované obchodní platformy jsou povinny shromažďovat osobní údaje od potenciálních zákazníků. Klikněte na odkaz pro registraci označený jako „Tak se přidejte“ a poté vyplňte všechny požadované údaje.
Kromě celého jména, adresy bydliště a data narození budete muset uvést také rodné číslo a samozřejmě zadat uživatelské jméno a vytvořit silné heslo.
Krok č. 2: Potvrďte totožnost
V rámci procesu zvaného Know Your Customer (KYC) budete muset doložit průkaz totožnosti nahráním snímku státem vydaného dokladu s fotografií a účtu za energie nebo bankovního výpisu:
- Platný pas nebo řidičský průkaz.
- Účet za energie nebo výpis z bankovního účtu.
Po odeslání eToro dokumenty ověří téměř okamžitě.
Poznámka: Pokud nemáte přístup k výše uvedeným dokumentům a chcete začít obchodovat na eToro hned teď, můžete je nahrát i později. Budete je však muset nahrát, pokud si přejete vložit více než 2 250 $ nebo odeslat žádost o výběr.
Krok č. 3: Přidejte prostředky na svůj obchodní účet
Jakmile dokončíte ověření totožnosti, je čas provést vklad. Minimální vklad je 100 USD, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Prostřednictvím debetní/kreditní karty můžete okamžitě vložit prostředky. Případně můžete použít také elektronickou peněženku, jako je PayPal, Skrill nebo Neteller nebo provést bankovní převod, ale ten může trvat několik dní.
Krok č. 4: Obchodování indexů (index trading)
Po vložení prostředků na váš obchodní účet eToro vše, co musíte udělat, je vybrat akciový index, se kterým chcete obchodovat.
Klikněte na Obchodní trhy ve svislé šedé liště nabídky (vlevo pod Objevit) a poté na Indexy na vodorovné navigační liště pod vyhledávacím polem v horní části stránky, čímž se zobrazí seznam indexů, se kterými můžete obchodovat. To je znázorněno níže na dvou snímcích obrazovky:
Existuje celkem 15 indexů, s nimiž můžete obchodovat, od indexu FTSE 100 (UK100) nejlepších 100 největších společností po americký technologicky zaměřený index Nasdaq (NSDQ100).
Co jsou indexy?
Akciový index (stock index) je tvořen souborem veřejně obchodovaných společností, který sčítá jejich hodnoty a vyjadřuje je indexovým číslem počínaje výchozím rokem. Například FTSE 100 byl uveden na trh 3. ledna 1984 s počáteční hodnotou 1 000.
Hlavní akciové indexy, jako jsou FTSE 100, FTSE 250 a S&P 500 začaly jako způsob, který investorům umožňuje lepší srovnání mezi akciemi a také mezi různými burzovními trhy.
Vůbec prvním akciovým indexem je Dow Jones Industrial Average (DJIA), který existuje od roku 1896. Můžete se setkat s tvrzením, že DJIA je nejčastěji zmiňovaný index, ale v dnešní době tomu tak není. Spíše uslyšíte o dalších amerických indexech jako je S&P 500 nebo technologický index Nasdaq.
Dnes je každopádně pro maloobchodní investory snadné získat finanční expozici vůči hodnotě akciového indexu a těžit ze směru, kterým se může pohybovat. A to buď nahoru, nebo dolů.
Kdo vytváří indexy a jaká je jejich metodika?
Indexy často vytvářely poskytovatelé dat a ratingové agentury, a proto mají názvy jako FTSE, kde FT znamená Financial Times, a S&P 500, kde S&P znamená Stand & Poor’s – ratingová agentura.
Indexy mají přísné metodiky a pravidla, jimiž se určuje, jak se zahrnují jednotlivé společnosti a kdy jsou vyřazeny. Například FTSE 100 zahrnuje 100 největších veřejně obchodovaných společností na londýnské burze London Stock Exchange a S&P 500 znamená 500 největších veřejně obchodovaných společností na newyorské burze New York Stock Exchange.
Existují však i další pravidla, která společnosti musí dodržovat kromě své velikosti podle tržní kapitalizace. Mezi ně patří například likvidita a doba, po kterou se obchodují v požadované velikosti. Například v tomto posledním bodě nemá smysl zahrnout v jednom čtvrtletí společnost jen proto, aby se do příštího zjistilo, že její hodnota poklesla natolik, že již nesplňuje prahovou hodnotu tržního limitu.
Ne všechny indexy jsou však vázány na tržní kapitalizaci. DJIA je vázána na cenu – je tzv. cenově vážený. Což znamená, že jednotlivé společnosti jsou vybírány na základě ceny svých akcií. V dnešní době se jedná ale o „zastaralý koncept“ a převažují hodnotové indexy. FTSE 100 a německý DAX 30 jsou příklady indexů vázaných na tržní kapitalizaci.
Druhy obchodování indexů a investování do indexů
Existuje řada způsobů, jak získat finanční expozici vůči indexům, v závislosti na tom, které finanční instrumenty jsou vám nejpříjemnější, a na míře rizika, které chcete podstoupit.
Indexové fondy
Indexové fondy mohou být buď podílové fondy, nebo mohou zahrnovat některé fondy obchodované na burze. U podílových fondů se ve své podstatě jedná o nástroje kolektivního investování, ve kterých jsou fondy investorů sdruženy, aby investovaly do všech společností, které tvoří index.
Tyto typy podílových fondů byly známé jako trackery, ale dnes jsou běžněji označovány jako indexové fondy. Nejsou omezeny pouze na akciové indexy, ale v této příručce se primárně soustředíme na akcie.
Podílový fond bude sledovat akciový index buď přímým nákupem akcií každé společnosti, která tvoří index, nebo pokud akciový index obsahuje nadměrně velký počet složek, jako je tomu u amerických akciových indexů s malou kapitalizací (Russell 2000 nebo Russell 3000), pak může místo toho vzít část indexu. V takovém případě podílový fond koupí vzorek akcií, u kterých bylo historicky prokázáno, že odráží celkovou výkonnost indexu.
Indexové fondy obvykle účtují poplatky investorům v rozmezí od 0,25 % do 0,85 %. To se nemusí zdát moc a je to určitě mnohem méně, než byste čekali, když platíte za aktivně spravovaný podílový fond. Ale přesto mohou poplatky ubírat z výnosů kvůli efektu složeného úročení. Americká investiční skupina Vanguard si vybudovala své jméno jakožto průkopníka indexových fondů a poskytuje některé z nejlevnějších a nejoblíbenějších produktů v oblasti indexových fondů.
Indexové fondy podílových fondů třídí a vydávají nové jednotky, když investoři kapitálově vstupují do fondu. Neobchodují na burzovním trhu stejným způsobem, jako byste vy kupovali akcie. Místo toho jsou oceňovány jen jednou denně. Chcete-li ukončit investici do podílového fondu, vaše jednotky budou muset být vyplaceny, což znamená, že správce fondu vaše podílové jednotky znehodnotí a investorovi vrátí hotovost v hodnotě vlastněných podílových jednotek.
Fondy obchodované na burze (ETF)
Fondy obchodované na burze jsou podobné trackerům podílových fondů v tom, že sledují cenu podkladového aktiva nebo koše aktiv. Často zastoupených v indexu. Ale na rozdíl od trackerů indexů podílových fondů se ETF obchoduje na burzovním trhu jako normální akcie. Čili má akciový kurz, který se neustále pohybuje v reálném čase ve vztahu k nabídce a poptávce po akciích od kupujících a prodávajících.
ETF enormně vzrostly na popularitě u maloobchodních investorů, protože představují levný a flexibilní způsob přístupu k akciovým indexům a také široké škále dalších tříd aktiv a dříve těžko přístupným segmentům ve finančním prostoru.
ETF jsou ještě levnější než indexové fondy, přičemž poplatky se pohybují kolem 0,1 až 0,2 %.
CFD kontrakty
CFD kontrakty jsou derivátový produkt vytvořený finanční institucí, ve kterém se smluvní strany dohodly na úhradě rozdílu mezi cenou při otevření obchodu a cenou při uzavření.
Tyto derivátové produkty a CFD brokeři, kteří je poskytují, jsou oblíbené u českých investorů a existuje řada brokerů, kteří se na ně specializují. Mohou být použity k získání expozice vůči všem druhům tříd finančních aktiv, nejen k akciovým indexům.
Představují vyšší riziko než ETF nebo podílový fond, a to kvůli způsobu, jakým jsou konstruovány, což znamená, že je drahé držet je po dlouhou dobu kvůli tzv. overnight poplatkům, které účtuje emitent za udržování pozic otevřených přes noc pro držitele smlouvy.
Jako způsob, jak rychle získat expozici vůči akciovému indexu, však mohou být ideální pro účely intradenního obchodování – více se o tom dozvíte níže v sekci strategií obchodování s indexy. CFD umožňují nákup i prodej indexu. To znamená, že pokud cena vzroste, budete z toho profitovat, ale také můžete otevřít krátkou pozici provedením prodeje, takže pokud index klesne na hodnotě, budete z toho těžit.
Opce a futures
Opční smlouva dává majiteli právo (nikoli povinnost) koupit aktivum za určitou cenu. Tyto derivátové produkty byly kdysi doménou profesionálních a institucionálních obchodníků, ale nyní už se staly mnohem běžnějšími, zejména v USA.
Při obchodování s opcemi budete pravděpodobně muset správně odpovědět na dotazník, který prokáže, že rozumíte tomu, jak fungují, a také souvisejícím rizikům. Futures jsou podobné opcím. Avšak u opcí existuje pouze právo na koupi/prodej podkladového aktiva za předem stanovenou cenu. Zatímco u futures kontraktů je povinnost podkladové aktivum převzít při splatnosti. Opce jsou proto populárnější, takže se podíváme na to, jak fungují.
Existují dva typy opčních kontraktů – kupní (call) a prodejní (put). Pokud očekáváte, že cena akcie poroste, koupíte si kupní opci, v opačném případě prodejní opci.
Co jsou opce ITM (In The Money), OTM (Out of The Money) a ATM (At The Money)?
Kupní opce má datum vypršení platnosti a realizační cenu, která představuje cenu, za kterou může kupující prodat smlouvu po vypršení platnosti.
Pokud cena vzrostla nad realizační cenu, pak se říká, že kupní opce je ITM. Pokud se nepohnula nad realizační cenu, pak se jí říká OTM a je vlastně bezcenná. Pokud se realizační cena kontraktu rovná spotové ceně, kontrakt se považuje za ATM.
Opce obvykle bývá v množství 100. Takže jediná smlouva vám může dát právo koupit nebo prodat 100 akcií. To znamená, že i malé pohyby v ceně akcie nebo indexu jsou pro majitele opce enormně zvětšeny. Přidejte k tomu schopnost obchodovat s pákovým efektem (použití půjčených peněz ke zvětšení obchodní pozice) a velikost zisků při relativně malých výdajích může být opravdu velká, ale to samé platí u ztrát.
Obchodování s marží může obchodníka vystavit maržové výzvě (margin call), kde musíte u brokerské společnosti vložit více finančních prostředků, abyste pokryli možné ztráty, jestli se pozice pohne proti vám.
Sázení na spready
Sázení na spready je dalším způsobem, jak se dostat k obchodování s indexy. S tímto instrumentem sází obchodník určitou částku na bod pohybu v podkladovém indexu. Stejně jako u opcí a CFD (a některých tzv. inverzních ETF a indexových fondů – viz více v sekci strategie) můžete otevřít krátkou pozici.
Sázení na spready je pravděpodobně ještě riskantnější než opce nebo CFD. Malá částka za bod může rychle eskalovat, pokud index narazí na vlnu volatility. Index by mohl klesnout o 200 bodů – pokud jste vsadili 5 GBP za bod, pak by vaše pozice byla 1 000 GBP v červených číslech. Riziko můžete omezit pomocí příkazů stop loss. Více informací o stop lossech najdete níže.
Výhody obchodování indexů
Rychlé, snadné a levné
Hlavní výhodou obchodování indexů je expozice vůči celému indexu, které lze rychle dosáhnout relativně snadno a levně v závislosti na tom, jaký instrument se rozhodnete použít.
Představte si, kolik by vás stál na transakčních poplatcích nákup každé akcie FTSE 100. Místo toho stačí jednou kliknout na „koupit index“, když zvolíte obchodování s indexy.
Diverzifikace
V závislosti na konkrétním indexu bude investorovi poskytnuta okamžitá expozice vůči diverzifikovanému koši akcií, což je klíčový způsob minimalizace rizika v investičním portfoliu. Vzhledem k tomu, že index bude mít společnosti působící v celé řadě sektorů, získáte expozici vůči akciím, které mohou být relativně nekorelované, což znamená, že když jedna klesá, druhá může jít nahoru, a to kvůli různým atributům ekonomických sektorů a průmyslových odvětví, ve kterých působí.
Rizika obchodování s indexy
Nízké riziko jako dlouhodobá investice
Investice do indexu a jeho ponechání jako součást dlouhodobé investiční strategie je přístup s nízkým rizikem, protože v průběhu času mohou být případné ztráty z indexu napraveny. Akcie jsou skutečně dlouhodobě nejvýkonnější hlavní třídou aktiv.
Krátkodobé obchodování je riskantnější
Obchodování se však liší od střednědobého a dlouhodobého investování a probíhá obvykle po krátkou dobu. Z tohoto důvodu může být krátkodobé investiční riziko vyšší, zejména pokud nejste schopni držet svou pozici otevřenou tak dlouho, dokud se nedostane do výnosné pozice, nebo nejste schopni splnit maržovou výzvu k dodatkové úhradě. Případně pokud vaše pozice nemá stop loss a index strmě klesá a vystavuje vás velkým ztrátám.
Kalibrace příslušných rizik bude částečně záviset na tom, s jakým instrumentem se rozhodnete pro obchodování indexů.
Spousta pohyblivých prvků: váha, oblasti a makro prostředí
Index může jít nahoru nebo dolů z různých důvodů a v některých ohledech může být obchodování obtížnější než u jednotlivých akcií.
Každý index má jedinečné vlastnosti. Například pokud chcete investovat do S&P 500, má mnoho technologických akcií (váha 28 %), zatímco pokud byste investovali do FTSE 100, má jich jen velmi málo (váha pouhých 1,2 %). FTSE 100 zahrnuje spoustu nadnárodních společností, které vydělávají většinu svých výnosů v dolarech, což znamená, že když libra klesne vůči dolaru, hodnota investic investora s rezidencí ve Velké Británii do indexu FTSE 100 vzroste (index půjde nahoru).
Protože akciové indexy jsou specifické pro jednotlivé země, makro prostředí převládající v zemi (a globálně) se odrazí ve výnosech z indexu – například růst nezaměstnanosti nebo inflace může vést investory do indexů k prodeji.
S jakými indexy můžete obchodovat v ČR?
Níže je uveden abecední seznam hlavních akciových indexů se kterými lze obchodovat v ČR. Většina systémů pro obchodování se bude řídit zkráceným názvem. FTSE 100 se obvykle zobrazuje jednoduše jako „UK 100“ a Dow Jones Industrial Average jednoduše jako „Wall Street“.
| Krátké jméno | Celé jméno |
| Australia 200 | S&P/ASX 200 |
| China A50 | FTSE China A50 |
| EU Stocks 50 | EURO STOXX 50 |
| France 40 | CAC 40 |
| Germany 30 | DAX 30 |
| Hong Kong 50 | Hang Seng China 50 |
| Italy 40 | FTSE MIB |
| Japan 225 | Nikkei 225 |
| Netherlands 25 | AEX 25 |
| Spain 35 | IBEX 35 |
| Switzerland 20 | SMI 20 |
| UK 100 | FTSE 100 – známý hovorově jako „the Footsie“ |
| US Small Cap 2000 | Russell 2000 |
| US SP 500 | S&P 500 |
| US Tech 100 | NASDAQ 100 |
| Wall Street | Dow Jones Industrial Average (DJIA, Dow 30) – známý hovorově jako ‘the Dow’ |
Strategie obchodování indexů (index trading)
Když se učíte, jak na obchodování indexů, je důležité vzít v úvahu strategie, které vám pomohou provádět informované obchody.
1. Poznejte korelace
Index může silně korelovat s konkrétním odvětvím a průmyslem kvůli váhám (relativní dominanci) těchto oblastí v indexu. Pokud úrokové sazby porostou, očekává se, že z toho bude mít prospěch index s velkou váhou finančního sektoru.
V případě indexu NASDAQ, který je technologicky zaměřeným indexem, bude mít na akcie zásadní dopad pohyb akcií akcií Big Tech, jako je Apple. Apple je také jedním z mála nejlepších technologických titulů kotovaných v Dow Jones, takže tam bude mít dopad také.
Jak jsme již zmínili dříve v této příručce, pohyby směnných kurzů mohou mít dopad na výkonnost indexu, takže je třeba mít na paměti další korelační faktor. Mnoho společností FTSE 100 má příjmy v dolarech, a tak se posílení amerického dolaru vůči libře často odrazí ve zvýšení FTSE 100.
Stejně tak slabý dolar může zvýšit výnosy amerických společností, které podnikají převážně v zahraničí, protože jejich zboží a služby se stanou v místních měnách cenově konkurenceschopnější.
2. Ekonomické události jsou zlomové
Ekonomické události mohou být hlavní hnací silou výkonnosti indexu. Je nezbytné mít při ruce ekonomický kalendář pro zemi, ve které je index založen. Hlavní ekonomické zprávy, jako je zveřejnění nových dat ohledně počtu zaměstnanců mimo zemědělství (v USA), index nákupních manažerů, průzkumy podnikatelského a spotřebitelského sentimentu, údaje o nezaměstnanosti atd., mohou mít okamžitý a přímý dopad na pohyb indexu a měly by být pečlivě sledovány z hlediska ziskovosti (nebo naopak) obchodní příležitosti jako spouštěče volatility.
3. Rozhodněte se být intradenním obchodníkem nebo pozičním obchodníkem
Měli byste se rozhodnout, zda chcete převážně využít intradenní obchodování, nebo raději zaujmout pozici a držet ji delší dobu, někdy i roky. Tyto možnosti vám pomohou rozhodnout, jaký druh instrumentů upřednostnit při zavádění vaší strategie.
Intradenní i poziční obchodníci by se měli podívat na technickou analýzu, aby měli přehled o cenových grafech. To je možná ještě důležitější pro intradenního obchodníka, který hledá vstupní pozice každou hodinu či minutu. Ať už se jedná o intradenního obchodníka nebo pozičního obchodníka, obchodování s trendem je dobré mít na paměti a může odpovídat strategii hybnosti, která naznačuje, že pokud podíl roste, je pravděpodobnější, že tak bude i nadále pokračovat, a pokud klesá, může klesat nadále. Samozřejmě je také nesmírně důležité vědět, kdy se tyto trendy mají obrátit.
4. Jak řídit rizika
U všech svých obchodů byste měli nastavit dopředu příkazy take profit a stop loss. To vám pomůže kontrolovat riziko.
Zejména si zvykněte nastavovat stop lossy. Kam přesně je umístíte, bude záviset na vašem posouzení trhu, vaší toleranci vůči riziku, což může být ovlivněno objemem prostředků, které musíte investovat, nebo vašimi investičními cíli.
Je také důležité používat take profit. Všichni podléháme psychologickým vlivům, pokud jde o obchodování. Například chamtivost a neuzavření vítězných pozic v naději, že dosáhneme ještě větších výnosů. Potíž u takového přístupu u indexů, zejména u intradenního obchodníka, spočívá v tom, že vítězná pozice by se mohla rychle překlopit do ztrátové pozice a tedy proti vám. Proto je nutné si svůj zisk včak uzamknout.
Nejlepší platformy pro obchodování indexů
Když jsme vám ukázali, jak na obchodování indexů, už si potřebujete jen vybrat špičkovou platformu pro obchodování s indexy.
Níže uvádíme naše oblíbené.
1. eToro
Díky průzkumu, uživatelskému rozhraní a ceně je eToro těžké porazit, proto jej hodnotíme jako nejlepší z platforem pro obchodování indexů. eToro uvádí všechny hlavní indexy, které by investor očekával, což je celkem 15 indexů. Obchodování s instrumenty je bez provize. Spready u indexů jsou také extrémně těsné, což znamená, že obchodujete blíže skutečné střední ceně a brokerovi jde méně.
K indexům se přistupuje prostřednictvím CFD, což je jasně vidět na obrazovce s příkazem (viz níže) stejně jako poplatky za obchod otevřený přes noc, které zaplatíte. CFD vám umožňují získat pohled na to, zda se trh bude pohybovat nahoru nebo dolů, což vám umožní potenciálně profitovat z jakéhokoli směru, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Klíčové informace, jako jsou úrovně pákového efektu, jsou podrobně uvedeny.
eToro je regulován FCA, CySEC a ASIC. Chcete-li obchodovat na svém mobilu, eToro nabízí vynikající obchodní aplikaci pro iPhone a Android.
Poplatky u eToro:
| Provize | 0% |
| Poplatek za vklad | Zdarma |
| Poplatek za výběr | $5 |
| Poplatky za nečinnost | 10 $ měsíčně po 12 měsících nečinnosti |
Výhody
- Obchodování bez provize
- Lídr v oblasti sociálního obchodování
- Zahrnuje nástroje pro správu portfolia
- Vynikající fundamentální analýza a komentáře
- Dobře navržené nástroje pro správu portfolia
- Plně vybavený demo účet pro začátečníky
Nevýhody
- 15 indexových trhů – mohlo by jich být více
{etoroCFDrisk} % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
2. XTB
Obchodní portfolio XTB zahrnuje více než 7 800 investičních nástrojů, které můžete obchodovat na dvou sofistikovaných platformách - MT4 a xStation 5. Navíc můžete získat pákový efekt až 30:1, ultra rychlé provádění obchodů a nepřetržitou zákaznickou podporu. Na sofistikované obchodní platformě XTB obchoduje téměř 700 000 obchodníků z různých částí světa. Patří mezi největší Forex a CFD brokery na světě, kteří jsou kotováni na burze cenných papírů.
XTB má pobočky ve více než 10 zemích a jsou držiteli licencí na finanční služby vydaných předními světovými finančními regulátory, jako jsou FCA, IFSC, CySEC a KNF. Vývojáři XTB navrhli oceňované obchodní platformy tak, aby byly uživatelsky přívětivé a přinášely výsledky. Tyto platformy můžete používat k obchodování z jakéhokoli zařízení, včetně mobilních zařízení. XTB nabízí několik obchodních trhů, včetně obchodování na forexu s 71 páry měn. XTB vám umožňuje shortovat nebo longovat na více než 30 indexů z různých částí světa, včetně Číny, Německa a USA. Neúčtuje si žádné poplatky přes noc za přesun vašich otevřených obchodních pozic do následujícího dne.
Na platformě můžete obchodovat také s oblíbenými komoditami, jako je ropa, stříbro a zlato, a s více než 1950 akciemi. Provádění obchodu je ultra rychlé a můžete získat pákový efekt až 1:10. Na XTB si můžete vybrat z 65 oblíbených ETF, jako iShares Core S&P 500 UCITS nebo iShares J.P. Morgan USD EM Bond. Platforma podporuje také 46 kryptoměn, jako Ripple, Ethereum, Dash, Litecoin, Bitcoin a další. XTB tedy nabízí mnoho příležitosti k diverzifikaci vašeho obchodního portfolia a mezi jinými výhodami také ochranu proti zápornému zůstatku.
XTB vám poskytuje nejen platformu pro online obchodování, ale také vás naučí obchodovat. Když se zaregistrujete na XTB, stanete se součástí obrovské Trading Academy, která nabízí spoustu obchodních kurzů na základní, středně pokročilé, expertní a prémiové úrovni. Součástí Trading Academy jsou nejen online kurzy, ale také články a videonávody. Stačí si procházet seznam kurzů podle předmětu nebo úrovně, abyste získali znalosti, které hledáte.
Poplatky u XTB:
| Provize | 0% |
| Poplatek za vklad | Zdarma |
| Poplatek za výběr | Zdarma |
| Poplatky za nečinnost | 10 USD měsíčně po 12 měsících nečinnosti |
Výhody
- Žádné provize
- Zabezpečení finančních prostředků zákazníků
- Pokročilé funkce platformy xStation 5
- Pohodlná a efektivní mobilní aplikace
- Profesionální a citlivý zákaznický servis
- Široká škála dostupných nástrojů a aktiv
- Kompletní a 100% bezplatná vzdělávací nabídka s XTB Academy
Nevýhody
- Poměrně vysoké spready u kryptoměn
- Demo účet omezen na 4 týdny
{etoroCFDrisk} % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
3. Pepperstone
Pepperstone je australský broker, který na trhu působí už od roku 2010, kdy byl založen týmem zkušených obchodníků s jasným cílem. Jejich hlavní myšlenkou totiž bylo celkově zlepšit svět online obchodování. Velkou oblibu a věhlas má tento broker především v Austrálii, kde jeho služby využívá nejvíce obchodníků. Nyní se ovšem začal broker soustředit i na další části světa, jako je například Evropa a Asie. Aktuálně počet obchodníků, kteří využívají služeb tohoto brokera je po celém světě více než 400 tisíc. Dá se říci, že Pepperstone za docela krátkou dobu se velmi rychle rozrostl a stal se tak jedním z největších brokerů MetaTrader na světě. Pobočky Pepperstone se nacházejí například i v Londýně, na Kypru, v Düsseldorfu, Melbourne, Dubaji nebo Keni. Obchodníci si u tohoto brokera mohou vybrat z více než 1 200 finančních nástrojů. Ve většině případů je ovšem jen o CFD nástroje. Obchodníci tak u Pepperstone nenajdou fyzická aktiva.
Co se týče samotných indexů, tak ty se nedají obchodovat jako fyzická aktiva. Jedná se tak o hlavní důvod, proč se nabízejí finanční deriváty, třeba jako je CFD. Obchodníci mohou u tohoto brokera obchodovat indexy z nejrůznějších koutů světa. Celkem má Pepperstone ve své nabídce na 20 hlavních burzovních indexů, včetně indexů měnových. Vybírat si tak lze například z 10 evropských indexů (Germany 40, UK 100 nebo EU Stocks 50) nebo šesti amerických indexů (US 500 či Canada 60). V nabídce jsou samozřejmě i další indexy a to z Austrálie, Afriky a Asie. Finanční páka je pak u indexů až 1:20.
Poplatky u Pepperstone:
| Provize | 0% |
| Poplatek za vklad | Zdarma |
| Poplatek za výběr | Zdarma |
| Poplatky za nečinnost | Bez poplatku |
Výhody
- Oblíbený a bezpečný broker
- Více než 400 tisíc spokojených uživatelů
- Integrace platforem MT4, MT5 nebo cTrade
- Demo účet a sociální obchodování
- Nízké spready
- Žádný minimální vklad
- Přes 1 200 finančních instrumentů
Nevýhody
- Zákaznická podpora není v češtině
- Demo účet na 30 dní
{etoroCFDrisk} % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
4. Libertex
Libertex má širokou nabídku indexů, ze kterých si můžete vybrat. Celkem je jich 25. Obchodování s ním je hračka, ale pokud se chcete nejprve zorientovat, pak můžete snadno získat přístup k demo účtu pouhým zadáním e-mailu a hesla na domovské stránce. Obchodní provize se u každého indexu liší. Můžete obchodovat s pákovým efektem až 100, ale pokud nemáte v úmyslu využít pákový efekt nebo si ho přejete snížit, změňte ho před obchodováním.
Minimální vklad u Libertexu je pouze 10 $, což je ideální pro investory, kteří budou investovat poprvé a chtějí si to opatrně prohlédnout. Nicméně s tak malou částkou nebudete schopni obchodovat indexy. Platforma přijímá různé způsoby platby včetně debetních/kreditních karet a elektronických peněženek. Je držitelem licence od CySEC (Kyperská komise pro cenné papíry a burzu). Kypr je členem EU, takže vaše peníze jsou v bezpečí v případě neúspěchu v podnikání.
Poplatky u Libertex:
| Provize | Viz tabulka slev níže |
| Poplatek za vklad | Zdarma |
| Poplatek za výběr | 1 EUR za kreditní/debetní kartu, 1 % u Neteller, zdarma u Skrill |
| Poplatky za nečinnost | 10 EUR po 180 dnech |
Slevy na provize jsou k dispozici v závislosti na výši vkladu.
| Úroveň GOLD
Celkový vklad 250 EUR |
Úroveň GOLD+
Celkový vklad 1 450 EUR |
Úroveň PLATINUM
Celkový vklad 1 500 EUR |
Úroveň VIP
Celkový vklad 5 000 EUR |
| Výše slevy – 3% | Výše slevy – 4% | Výše slevy – 20% | Výše slevy – 30% |
Výhody
- Slevy na provize
- Obchodování s indexy prostřednictvím opcí
- K dispozici 25 indexů pro obchodování
- Dostupný demo účet
- Indikátor sentimentu
- Slevy na provize při vyšší částce vkladu
Nevýhody
- Omezené zprávy a analytické služby
- Provize účtované za obchodování
73,77 % účtů drobných investorů ztrácí peníze při obchodování CFD s tímto poskytovatelem.
5. AvaTrade
AvaTrade je broker, který je regulován v šesti různých jurisdikcích po celém světě. To poskytuje vysokou úroveň zabezpečení finančních prostředků a klid při vkladu nebo výběru prostředků, což lze provést bez jakýchkoli poplatků.
Na AvaTrade můžete obchodovat s celou škálou indexů na globálním burzovním trhu a s více než 1 250 dalšími trhy, které zahrnují akcie, komodity, měny, ETF a kryptoměny. To lze provést pomocí různých typů účtů, jako jsou obchodování s CFD, obchodování s opcemi, sázení na spready a účty bez swapů.
Ještě lepší je, že s AvaTrade můžete obchodovat 100% bez provize! Broker také poskytuje různé obchodní platformy, jako jsou platformy MetaTrader 4 a MetaTrader 5. K dispozici je také snadno použitelná webová platforma.
Výhody
- Globálně regulováno v šesti různých jurisdikcích
- Snadno použitelná webová platforma
- Vstupte na více než 1 250 trhů po celém světě
- 0% provize, platíte jen spready a swapy
- Nulové poplatky za vklady a výběry
Nevýhody
- Poplatky za nečinnost
71 % účtů drobných investorů přichází o peníze při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem.
Jak na obchodování indexů?
Řekněme, že jste postupovali podle pokynů na začátku této příručky a nastavili jste si účet eToro. Nyní si projdeme, jak nakupovat indexy na eToro pomocí desktopové verze platformy.
1. Obchodujte NASDAQ 100
Budeme obchodovat NSDQ100 otevřením nákupní pozice. V seznamu indexových trhů klikněte na trh NSDQ100. Tím se dostanete na stránku s instrumenty, kde najdete další informace o trhu indexu NASDAQ pod položkami Kanál, Statistiky a Graf. Kanál poskytuje pohled na příspěvky ostatních uživatelů, které můžete označit jako „Líbí“, komentovat je nebo sdílet. Je to skvělé místo pro získávání obchodních nápadů, ale vždy si také proveďte vlastní průzkum. Zobrazení statistik (viz snímek obrazovky níže) poskytuje užitečný přehled funkcí trhu, který jste si vybrali.
Kliknutím na modré tlačítko Obchodovat na pravé straně si zobrazíte příkaz:
2. Nastavte částku pro obchodování (stop-loss a take-profit)
Minimální částka, kterou můžete obchodovat, je 100 $. V příkladu používáme pákový efekt 20. eToro automaticky nastavuje stop loss ve výši 100 $ a take profit ve výši 100 $, což můžete upravit podle své vlastní tolerance vůči riziku a požadavků na zisk.
Vpravo nahoře je rozbalovací nabídka Obchod, kterou můžete změnit na Příkaz, pokud chcete nastavit příkaz k nákupu/prodeji konkrétního počtu akcií za konkrétní cenu. To znamená, že místo tržní ceny zobrazené na výchozí obrazovce se můžete rozhodnout, za jakou cenu chcete obchodovat.
Jednotky potřebují trochu vysvětlit. V zásadě jde o velikost pozice, kterou zaujímáte. Na snímku obrazovky je vidět částka (200 $), ale je níže a šedě, ekvivalentní jednotky jsou 0,29. Vpravo od zadané částky je tlačítko Jednotky, které po kliknutí zobrazí ekvivalent jednotky namísto dolarového objemu obchodu – viz snímek obrazovky níže:
Co je velikost jednotky a jak se počítá?
Velikost jednotky pro indexy vypočítává eToro pomocí následujícího vzorce:
Investovaná částka × pákový efekt / sazba při otevření pozice
Pro příklad výše to znamená:
200 × 20 (= 4 000) / 13 848 = 0,2888 (zaokrouhleno na 0,29)
Expozice a výše celkového vlastního kapitálu k obchodování jsou jasně ukázány. Také v dolní části ticketu jsou jasně uvedeny poplatky za obchod otevřený přes noc.
3. Proveďte obchod
Chcete-li provést obchod, jednoduše klikněte na modré tlačítko Otevřít obchod (viz obrázek výše).
4. Přejděte na stránku portfolia a podívejte se na vámi provedený příkaz
Chcete-li zobrazit svůj obchod, přejděte na stránku portfolia, kde jsou uvedeny všechny vaše podíly.
Klikněte na ikonu ozubeného kola – nastavení (pravý sloupec na snímku obrazovky výše) a zobrazí se rozbalovací nabídka, kde můžete vybrat otevření nového obchodu, napsat nový příspěvek, zobrazit graf a nastavit cenové upozornění pro NSDQ100.
Když zůstaneme na zobrazení portfolia, šipka dolů na pravé straně vodorovného menu (viz snímek obrazovky níže) přináší možnost přepnout na “Zobrazení manuálních obchodů”. To je užitečné pro editaci všech obchodů na jednom místě, například pokud byste chtěli rychle uzavřít více než jednu pozici.
Kliknutím na ikonu ozubeného kola v zobrazení manuálních obchodů se vám otevřou různé funkce, jmenovitě obchodní ticket, kde můžete svůj obchod přímo editovat upravením pozic stop loss a take profit.
Jak na obchodování indexů v ČR – závěr
Stručně řečeno obchodování s indexy je dostupné z širšího průřezu investičních platforem v ČR, ale myslíme si, že pro začátečníky mají zásadní význam snadno pochopitelné a dostupné obchodní funkce a nástroje. eToro má u nás vysoké hodnocení pro snadné použití jeho platformy, vedení, které poskytuje v oblasti řízení rizik a snadno přístupné uživatelské rozhraní, díky kterému je hračkou otevírání a editace příkazů pro změnu všech důležitých položek, jako je pákový efekt a stop loss.
eToro je na žebříčku číslo jedna pro nové i zkušenější investory. Ačkoli bychom rádi viděli uvedené některé další indexy, zdaleka nejde o nic zásadního. Na eToro se nám obzvláště líbí kopírování obchodníků a komunita investorů, kterou eToro vytvořilo. Je to také jedna z nejlevnějších platforem. To jsou hlavní důvody, proč se tato oblíbená obchodní platforma regulovaná FCA neustále vylepšuje a nyní se může pochlubit 13 miliony investorů ve 140 zemích po celém světě. Web je nejlepší svého druhu, ale skvělá je také investiční aplikace, kterou lze stáhnout z obchodů s aplikacemi Apple a Google.
eToro – Nejlepší česká platforma pro obchodování s indexy s 0% provizí
{etoroCFDrisk} % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
FAQ
Jaká je nejlepší platforma pro obchodování s indexy v České republice?
Která platforma pro obchodování s indexy v ČR je nejlepší pro začátečníky?
Kolik potřebujete k obchodování indexů v ČR?
Vladimír Pospíšil
