trading platform CZ
Prozkoumejte TradingPlatforms
Domů » copy trading
Zveřejňování Informací Fact Checked

Pokud jste začínajícím investorem, který jednoduše prozatím neví, jak fungují akcie, mezi prvními možnostmi se nabízí investice do ETF nebo podílového fondu, a to díky tomu, že příslušný poskytovatel těchto fondů nakupuje a prodává akcie na vlastní pěst. Nicméně se tento lákavý prostor obchodu pod vedením zkušených obchodníků a investorů však nedávno rozrostl o poněkud nový fenomén – kopírování obchodů.

Tento způsob obchodu funguje přešně tak, jak i naznačuje jeho název, a umožňuje „kopírovat“ obchody jiných investorů přímo na platformě pro obchodování s akciemi, kterou používáte. Díky tomu máte šanci vydělat peníze na akciových trzích, aniž byste museli sami do hloubky zkoumat, do kterých společností je zrovna výhodné investovat. Celý proces je tak pasivní.

V této příručce vám vysvětlíme, co je kopírování obchodů, jak to funguje a zda se tento způsob obchod hodí k docílení vašeho dlouhodobého investičního záměru.

Jak funguje kopírování obchodů?

Stejně jako je tomu u většiny online investičních způsobů v dnešní době, kopírování obchodů je procesem ve skutečnosti relativně přímočarým.

Kopírovat obchody úspěšných investorů můžete začít běhěm několika minut pomocí následujících 5 jednoduchých kroků:

  • 1 – Vyberte obchodníka pro kopírování obchodů (eToro)
  • 2 – Analyzujte výkon obchodníka, kterého chcete kopírovat
  • 3 – Rozhodněte se, kolik chcete investovat
  • 4 – Vyberte možnost přesného zkopírování stávajícího portfolia
  • 5 – Začněte s kopírováním právě probíhajících obchodů

U 68% retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Co je kopírování obchodů?

Kopírování obchodů umožňuje novým i stávajícím investorům (přesnou) replikaci obchodů úspěšných investorů. Tato nová funkce vám následně umožní aktivně obchodovat na akciových trzích, aniž byste museli mít znalosti o tom, jak vlastně fungují.

Kromě příležitosti výhodné investice tato možnost mimo jiné nabízí možnost nabití nových znalostí ohledně investic od příslušných obchodníků, u kterých se budete budete inspirovat a kopírovat jejich obchod a taktiky, jelikož jsou těmi, jež rozhodují kam a kdy investovat.

Nejlepší na tomto stylu obchodování je, že obchodník investuje svůj vlastní kapitál – to znamená, že investuje efektivně, čímž se snížuje rizko možné nedbalosti.

Je důležité si uvědomit, že kopírování obchodů je nabízeno vybraným počtem specializovaných akciových makléřů.

Například je všeobecně přijímáno, že platforma eToro je lídrem na trhu v tomto konkrétním segmentu.

Existují však i další makléři, kteří také vedou v kopírování obchodů, jako je AvaSocial a jeho partnerství s Pelican Trading, který je, stejně jako eToro, regulovaný orgánem FCA, a také Libertex s nabídkou MetaTrader 4.

kopirovani obchodovani etoro

Top 3 nejlepší platformy pro kopírování obchodů.

Pokud jde o kopírování obchodů jiných obchodníků, jedním z prvních kroků je se ujistit, že si berete inspiraci u elitního makléře, který vám pomůže vyhledat ty nejlepší příležitosti obchodu.

Úroveň poskytované analýzy výkonu je zásadní pro správné rozhodnutí, koho kopírovat.

Také se chcete ujistit, že samotná platforma pro kopírování obchodů je snadno použitelná a poplatky jsou transparentní. Tento krok jsme vzali do vlastnách rukou pro začátek shrnuli top 3 platformy pro kopírování obchodů

  1. eToro – Celkově nejlepší platforma pro kopírování obchodů
  2. AvaSocial – Aplikace pro kopírování obchodů, která je regulovaná FCA
  3. Libertex – Umožňuje přístup ke signálům MetaTrader 4

Na výhody a zápory každé z platforem se zaměříme v následujícím srovnání.

1. eToro – Nejlepší platforma pro kopírování obchodů se vším všudy

eToro LogoeToro je nesporným lídrem v oblasti kopírování obchodů. Koneckonců, jejich platforma pro kopírování obchodů se může chlubit více než 20 miliony registrovanými uživateli, což nám dává slušnou naději narazit na velké množství solidních a zkušených obchodníků.

Samotná platforma je velmi snadno použitelná, a to přímo v prohlížeči, takže není nutné žádné stahování!

Úroveň analytických detailů je opravdu působivá. Můžete si zobrazit podrobné statistiky všech obchodníků, které lze kopírovat, a analyzovat tak jejich minulost z hlediska celkových zisků a ztrát. eToro mimo jiné nabízí možnost zpětné vazby od ostatních obchodníků, kteří své obchody také kopírují.

etoro profily obchodníků

Nejlepší vlastností eToro je, že můžete kopírovat obchodníky 100% bez provize! Neexistují také žádné poplatky za nákup a prodej, protože makléř je kompenzován spready a poplatky za některé produkty přes noc. Úžasné!

Vklady jsou také zdarma a můžete přistupovat ke službám kopírování obchodů na více aktivech, včetně měn, kryptoměn, akcií, komodit a dalších. Pokud to s kopírováním obchodů myslíte vážně, eToro je tím správným místem.

Plusy:

  • Kopírujte obchody měn, akcií, komodit a dalších
  • Největší platforma pro kopírování obchodů na světě
  • Kopírujte další obchody 100% bez provize
  • Vložte prostředky 100% bez provize
  • Snadné nastavení a začátek
  • Regulace CySEC, FCA a ASIC
  • Vynikající analýza výkonů

Mínusy:

  • Poplatek za výběr ve výši 5 $

U 68% retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

2. AvaSocial - Aplikace pro kopírování obchodů, regulovaná orgánem FCA

avatrade logoAplikace pro kopírování obchodů, která vznikla partnerstvím mezi globálně regulovaným makléřem AvaTrade a Pelican Trading, který je regulovaný FCA. Společně poskytují aplikaci pro kopírování obchodů, která je k dispozici na zařízeních Android a iOS.

avatrade

Prostřednictvím aplikace můžete komunikovat, sledovat a kopírovat další obchodníky pouhým kliknutím tlačítka myši. Dostupné statistiky výkonů jsou také velkým plusem, jelikož vám pomohou najít toho správného obchodníka ke kopírování. Podrobně uvádí měsíční výkon, obchodní aktivitu, celkový zisk a obchodované trhy.

Plusy:

  • Partnerství AvaTrade s Pelican Trading, který je regulovaný FCA
  • Regulováno v šesti různých jurisdikcích
  • K dispozici na zařízeních Android a iOS
  • Snadné nastavení a začátek
  • Prohlédněte si výsledky v minulosti a obchodní analýzy
  • Obchodujte s AvaTrade bez provize

Mínusy:

  • Kopírovat lze pouze na aktivní účet

71 % účtů drobných investorů přichází o peníze při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem.

3. Libertex - přístup k signálům MetaTrader

libertex logoBurza Libertex poskytuje uživatelům přístup k signálům MetaTrader, které jsou nabízeny prostřednictvím obchodní platformy MetaTrader 4.

Z platformy mohou uživatelé sledovat výkon ostatních obchodníků a rozhodnout se, zda-li je zkopírovat - i když je tato funkce, na rozdíl od platformy eToro, zpoplatněna.

libertex vyvoj

Platforma není tak uživatelsky přívětivá jako eToro nebo AvaSocial, umožňuje však algoritmické obchodování. Libertex také nabízí komplexní a kvalitní sadu dat o výkonech obchodníků, dostupné obchodníkům ke kontrole a analýze, koho kopírovat.

Plusy:

  • Regulace
  • Přístup k signálům MetaTrader 4
  • Nízké poplatky za vklad a výběr
  • Nulové spready!

Mínusy:

  • Poplatky za kopírování a obchodování

70.8% retailových investorů je při obchodování na této stránce ztrátových.

Jak začít s kopírováním obchodů - Krok za krokem

Pro usnadnění začátků s investicemi skrze kopírování obchodů jsme níže uvedli jednoduchých 5 kroků, které vás tímto procesem provedou během páru minut - přiložili jsme také několik užitečných snímků obrazovky z přední platformy pro kopírování obchodů, kterou je eToro.

Proces však zůstává do značné míry stejný bez ohledu na platformu, kterou se rozhodnete použít. Zde je postup jak na to, s ohledem na různé platformy, krok za krokem:

Krok 1: Vyberte obchodníka pro kopírování obchodů

První a také nejdůležitější částí je výběr vhodné platformy a také investora, na kterého se budete moci spolehnout.

Koneckonců, vaše zisky a ztráty budou ze 100% diktovány výsledky obchodování právě investora, které jste si na začátku vybrali.

Kopírování obchodů eToro

Pokud byste ke kopírování obchodů použili eToro, budete mít v zásadě přístup k více než 12 milionům investorů. Je samozřejmé, že drtivá většina těchto obchodníků nebude mít dovednosti ani prokázané výsledky, které by si zasloužily pozornost. Je tak bezpodmínečně nutné, abyste plně využili možnosti filtrování.

etoro kopirovani obchodu

Na výběr máte z různých filtrů, mezi které patří umístění, trh, ze kterého chcete kopírovat obchody, částka, kterou obchodník s kopiemi získal za posledních dvanáct měsíců,  a mnoho dalšch užitečných filtrů.

Jakmile filtry upravíte a stisknete tlačítko „GO!”, Zobrazí se vám rozsáhlý seznam potenciálních obchodníků, které můžete začít kopírovat ještě dnes.

U 68% retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Kopírování obchodů AvaSocial

AvaTrade má jedinečnou nabídku kopírování obchodů, a to díky jejímu partnerství s Pelican Trading. S aplikací AvaSocial můžete komunikovat, sledovat a kopírovat obchody jiných obchodníků, kteří jsou známí jako poskytovatelé tzv. signálů.

ava_trade_social_trading

Kliknutím na jejich profily můžete zobrazit podrobné statistiky o každém z poskytovatelů. Poté se vám ukážou podrobné výsledky z minulosti, frekvence obchodních aktivit a počet lidí, kteří je sledují a kopírují jejich obchody.

71 % účtů drobných investorů přichází o peníze při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem.

Kopírování obchodů Libertex

S Libertexem máte přístup k funkcím kopírování obchodů prostřednictvím populární obchodní platformy MetaTrader 4 a sekce MetaTrader Signals. To vám umožní sledovat výkon ostatních obchodníků  pomocí platformy MetaTrader.

libertex kopirovani obchodu

Používání platformy je o něco složitější než používání eToro, které je velmi jednoduché. Je také pravděpodobné, že budete muset zaplatit za některé signály, které budete chtít zkopírovat na svůj obchodní účet, zatímco eToro je zdarma!

70.8% retailových investorů je při obchodování na této stránce ztrátových.

Krok 2: Analyzujte výkon obchodníka, kterého chcete kopírovat

Zde to začíná být zajímavější, a to nejen proto, že se vám po kliknutí na konkrétní profil obchodníka naskytne možnost odhalit značné množství velice užitečných informací.

Mezi ukazatele, na které se při kopírování obchodníků doporučujeme zaměřit, patří následující údaje:

Výkon

Někdo může namítat, že je výkon tou nejdůležitější metrikou k analýze.

Rozhodující je, že máte k dispozici k nahlédnutí úplný rozpis toho, jak si obchodník vedl na platformě od chvíle, kdy se připojil. Zde musíte našlapovat extra opatrně, zvláště pokud jde o časový rámec.

udaje o kopirovani obchodovani etoro

Například zatímco obchodník může být 40% v zisku, tento fakt může být založen pouze na 3 měsících obchodování. To by naznačovalo, že obchodník podstupuje významná rizika. Místo toho vám nejvíce doporučujeme držet se obchodníků, kteří mají historii nejméně 12 měsíců.

Kopírování AUM

Tato metrika udává, kolik lidí aktuálně kopíruje dotyčného investora. Pokud má investor velkou sledovanost, je to obecně dobré znamení.

sledovanost kopírovaného obchodníka

Také si můžete prohlédnout investorovo AUM (Assets Under Management = Aktiva pod správou). Toto číslo nebude hrát při výběru hlavní roli, ale přesto je dobré jej vědět.

Statistiky obchodování

Tato konkrétní sada statistik je užitečná tím, že nabízí komplexní přehled o mentalitě investora. Získáte například úplný rozpis toho, jaká aktiva obchodník rád nakupuje a prodává. Pokud se chcete držet výhradně akcií, před rozloučením se se svými penězi je důležité vyhodnotit tuto konkrétní statistiku..

Můžete si také zobrazit průměrný zisk a ztrátu každého obchodu. Toto číslo je také užitečné, protože poskytuje představu o tom, na co se obchodník obvykle zaměřuje. Rovněž zdůrazňuje, do jaké míry je obchodník ochoten zůstat v mínusu před opuštěním své pozice.

kopirovani obchodniku etoro

Průměry

Ve spodní části profilu obchodníka se zobrazí některé zajímavé průměry. Například zjistíte, kolik obchodů investor obvykle každý týden zadá. Čím vyšší číslo, tím aktivnější je obchodník. Podobně, pokud se jedná o nízký počet, je pravděpodobné, že investor upřednostní dlouhodobou strategii „nakoupit a držet”.

Kromě toho můžete také zobrazit průměrný počet dní, po které si investor ponechá pozici otevřenou. Opět vám to dá jasnější informaci o tom, zda investor preferuje více krátkodobou či dlouhodobou strategii.

Hodnocení rizika

eToro také přidělí investorovi hodnocení rizika, které je často aktualizováno. Průměrné skóre rizika se pohybuje od 1 do 10. Čím je číslo nižší, tím menší riziko obchodník podstupuje. Míra rizika obchodníka, s jakou se rozhodnete pokračovat, bude nakonec záviset na vás.

riziko investice kopirovani obchodovani etoro

Krok 3: Rozhodněte se, kolik chcete investovat

Jakmile si vyberete obchodníka, který se vám líbí, budete muset určit, kolik chcete investovat. Vždy bude existovat minimální investiční práh, který se bude lišit v závislosti na zvolené platformě. V případě eTora to činí minimálně 200 dolarů (zhruba 160 liber)za každé portfolio obchodníka, které budete kopírovat.

Jakmile potvrdíte investici - finanční prostředky budou odebrány ze zůstatku vašeho účtu a budou přiděleny do portfolia obchodníka.

Krok 4: Přesné kopírování portfolia

Jakmile investujete, vaše osobní akciové portfolio bude odpovídajícím způsobem aktualizováno. Jako nejjednodušší možný příklad toho, jak tato funkce funguje, si ukážeme jednoduchý příklad.

Abychom to zjednodušili, předpokládejme, že obchodník, kterého budete kopírovat má následující portfolio:

  • Akcie Tesco v hodnotě 10 000 liber (20%)
  • Akcie v HSBC v hodnotě 20 000 liber (40%)
  • Akcie v Royal Mail v hodnotě 20 000 liber (40%)

I když je zřejmé, že celková hodnota portfolia je 50 000 liber – toto číslo je ve skutečnosti irelevantní. Místo toho se pro účely kopírování obchodů více zajímáme o „váhu” portfolia. Toto laicky znamená, kolik každá jednotlivá akcie přispívá do širšího portfolia. Je to proto, že vaše osobní portfolio akcií bude přesně zrcadlit toto rozložení.

Například:

  • Předpokládejme, že se rozhodnete investovat 2 000 liber do portfolia obchodníka, kterého budete kopírovat
  • 20% portfolia by bylo v akciích Tesco, tedy celkem 400 liber
  • 40% portfolia by bylo v akciích HSBC, tedy celkem 800 liber
  • 40% portfolia by bylo v akciích Royal Mail, tedy celkem 800 liber

Jak můžete vidět z výše uvedeného, vaše portfolio nyní odráží portfolio vašeho vybraného investora - ale v částce úměrné tomu, co jste investovali!

Krok 5: Přesné kopírování již probíhajících obchodů

Jakmile vaše osobní portfolio akcií přesně kopíruje portfolio vybraného obchodníka, nemusíte dělat nic jiného. Je však důležité si uvědomit, že investor bude aktivně nakupovat a prodávat akcie, po celou dobu, co bude na platformě pro obchodování s akciemi.

kopirovani obchodu etoro

Jinak řečeno, pokud se investor rozhodne prodat všechny své akcie BP, stejně tak se prodají i vaše akcie BP. Podobně, pokud se investoři rozhodnou přidat do svého portfolia akcie Facebooku, vaše portfolio bude také obsahovat akcie Facebooku.

To je část, kdy začínají být věci trochu matoucí, protože obchodníci na eToro, které kopírujete, často vkládají další finanční prostředky, aby mohli do svého portfolia přidat další akcie. V tomto případě máte dvě možnosti:

Přidejte více finančních prostředků

Když investor vloží více finančních prostředků, obdržíte oznámení. Ve většině případů investor veřejně oznámí, že má v úmyslu přidat další prostředky, což vám poskytne čas na přípravu. Ať tak či onak, pokud chcete opravdu přesně zrcadlit investora, budete muset vložit více finančních prostředků - v přiměřené výši.

  • Například pokud měl investor původně portfolio v hodnotě 50 000 liber a přidá 10 000 liber zvyšuje svou pozici o 20%.
  • Takže pokud má vaše portfolio hodnotu 2 000 liber, budete muset přidat dalších 4 000 liber (20% z 2 000 liber).

Automatické přerozdělení

Pokud se rozhodnete nepřidávat do svého portfolia, které kopírujete další prostředky, bude vaše pozice automaticky upravena. Jinými slovy, eToro bude muset prodat některé z akcií, které aktuálně máte, aby vytvořil prostor pro nový nákup. V tomto smyslu budete stále zrcadlit investora, ale rozložení nebude stoprocentně přesné.

Jak vyděláte peníze kopírováním obchodů?

Pokud jste měli šanci prozkoumat naší podrobnou recenzi o ETF a podílových fondech, měli byste již pevně rozumět tomu, jak si při kopírování obchodů vydělat peníze.

Pokud ne, vyděláte peníze stejným způsobem, jako když jste si koupili akcie na vlastní pěst. Můžete si tak vydělat peníze ve formě kapitálových zisků a dividend.

  • Zisk z kapitálu: Předpokládejme, že investujete 5 000 liber do kopírovaného portfolia, které obsahuje 25 různých akcií. Na konci prvního roku se celková hodnota akcií zvýšila o 10%. Proto hodnota vašeho kopírovaného portfolia nyní činí 5 500 liber. Pokud byste opustili svou pozici, váš kapitálový zisk by činil 500 liber.
  • Dividendy: Pokud vaše kopírované portfolio obsahuje dividendové akcie, budete mít nárok na svůj podíl. Na rozdíl od ETF nebo podílového fondu budou vaše dividendy vyplaceny, jakmile je společnost rozdělí. To je skvělá zpráva, pokud chcete využít složeného úroku. Pokud jde o to, kolik dostanete, bude to úměrné částce, kterou jste investovali do konkrétního podílu na výplatě dividend..

Zajímavý tip: Ke snížení rizika nadměrného vystavení se pouze jednomu kopírovanému obchodníkovi, může přijít vhod diverzifikovat vaše portfolio do několika různých investorů. Budete však muset zajistit, že u každého obchodníka, kterého kopírujete, splníte minimální investici 200 dolarů - pokud používáte eToro..

Na jaké poplatky si musím při kopírování obchodů dát pozor?

Poplatky, které musíte zaplatit při využívání funkce kopírování obchodů, budou záviset na zvolené platformě. Pokud se však rozhodnete využít eToro, nejsou zde žádné poplatky - budete tak i nadále těžit z bezprovizového obchodování s akciemi.

Závěr

Celkově lze říci, že kopírování portfolií je zajímavou alternativou k ostatním tokům pasivních příjmů, jako jsou ETF a podílové fondy. Jedním z důvodů je to, že si analýzou profilu můžete vybrat zkušeného obchodníka, který se vám líbí. Navíc a možná to nejdůležitější je, že získáte mnohem větší kontrolu nad kopírovaným portfoliem.

Důvodem je to, že své portfolio můžete upravit podle potřeby. Například i když můžete souhlasit s 90% nákupů akcií obchodníka, možná nebudete chtít získat expozici v technologickém odvětví. V takovém případě můžete tyto pozice ručně opustit a zbytek portfolia nechat aktivní! Podobně můžete také koupit akcie jakékoli společnosti podle vašeho výběru.

Na závěr se také ujistěte, že při kopírování obchodů rozumíte rizikům. Koneckonců, jen proto, že váš vybraný investor má skvělé výsledky v oblasti akcií, neznamená to, že to tak bude napořád.

eToro – náš nejoblíbenější broker pro kopírování obchodů v ČR

U 68% retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Často kladené otázky

Můžete si vydělat peníze kopírováním obchodů?

Ano a ne - stejným způsobem můžete vydělávat peníze investováním do akcií v tradičním smyslu. Záruka však nikdy neexistuje. Koneckonců, vaše šance vydělat peníze kopírováním obchodů jsou 100% závislé na obchodních výsledcích vybraného investora.

Mohu říci obchodníkovi, kterého budu kopírovat, do kterých akcií má investovat?

Ne, obchodník, kterého budete kopírovat, bude mít plnou kontrolu nad akciemi, které se rozhodl koupit a prodat. Nezapomeňte, že stále obchodují se svými vlastními penězi. Dobrou zprávou je, že můžete ručně zavřít pozici, pokud nemáte stejný pocit z konkrétní akcie. Podobně můžete do svého portfolia přidat své vlastní akcie, kdykoli to uznáte za vhodné.

Kolik stojí kopírování obchodů?

To záleží na vaší volbě platformy pro kopírování obchodů. Pokud používáte eToro, za použití této funkce nejsou žádné další poplatky.

Na jak dlouho jsou moje peníze uzamčené v portfoliu při kopírování obchodů?

Obvykle můžete opustit část svých obchodních pozic při kopírování kdykoli jen chcete.

O Nás Vladimír Pospíšil
O Nás Vladimír Pospíšil

Vladimír Pospíšil je autor článků, analytik a investor z Českých Budějovic. Je zkušeným analytikem trhů a aktivním obchodníkem s více než 10 lety zkušeností na finančních trzích. Specializuje se na intradenní obchodování, ale také dlouhodobé investování do různých druhů aktiv.