trading platform CZ
Search TradingPlatforms
Home » copy trading

Pokud jste začínajícím investorem, který jednoduše neví, jak fungují akcie, možná uvažujete o ETF nebo podílovém fondu. To proto, že příslušný poskytovatel bude vaším jménem nakupovat a prodávat akcie. Nicméně do prostoru, který by vás mohl přitahovat, však nedávno vstoupil poněkud nový fenomén – kopírování obchodů.

Ve zkratce, umožňuje ti to „kopírovat“ obchody jiných investorů z platformy pro obchodování s akciemi, kterou používáte. Díky tomu máte šanci vydělat peníze na akciových trzích, aniž byste museli zkoumat, do kterých společností máte investovat. Celý proces je pasivní.

V této příručce vám vysvětlíme, co je kopírování obchodů, jak to funguje a zda je to vhodné pro vaše dlouhodobé investiční cíle.

Jak funguje kopírování obchodů?

Stejně jako je tomu u většiny online investičních toků v dnešní době, kopírování obchodů je procesem ve skutečnosti relativně přímočarým

  • 1 – Vyberte obchodníka pro kopírování obchodů (eToro)
  • 2 – Analyzujte výkon obchodníka, kterého chcete kopírovat
  • 3 – Rozhodněte se, kolik chcete investovat
  • 4 – Přesné kopírování portfolia
  • 5 – Přesné kopírování již probíhajících obchodů

Co je kopírování obchodů?

Ve své nejzákladnější podobě, kopírování obchodů dělá přesně to, co z názvu vyplývá. To znamená, že budete kopírovat obchody jiného investora. To vám následně umožní aktivně obchodovat na akciových trzích, aniž byste museli mít znalosti o tom, jak vlastně fungují.

To také znamená, že budete těžit z odborných znalostí příslušných obchodníků, od kterých budete kopírovat, protože za vás učiní každé rozhodnutí. A to nejlepší ze všeho je, že obchodník bude investovat svůj vlastní kapitál – to znamená, že bude investovat efektivně, což sníží možnou nedbalost.

Je důležité si uvědomit, že kopírování obchodů je nabízeno vybraným počtem specializovaných akciových makléřů. Například je všeobecně přijímáno, že platforma eToro regulovaná FCA je lídrem na trhu v tomto konkrétním segmentu.

Existují však i další makléři, kteří také vedou v kopírování obchodů, jako je AvaSocial a jeho partnerství s Pelican Trading, který je regulovaný FCA, a Libertex s nabídkou MetaTrader 4.

Top 3 nejlepší platformy pro kopírování obchodů.

Pokud jde o kopírování obchodů od jiných obchodníků, chcete mít jistotu, že máte špičkového makléře, který vám pomůže najít ty nejlepší! Úroveň poskytované analýzy výkonu je zásadní pro správné rozhodnutí, koho kopírovat.

Také se chcete ujistit, že samotná platforma pro kopírování obchodů je snadno použitelná a poplatky jsou transparentní. Abyste si ušetřili čas, zde jsou pro začátek top tři platformy:

  1. eToro – Celkově nejlepší platforma pro kopírování obchodů
  2. AvaSocial – Aplikace pro kopírování obchodů, která je regulovaná FCA
  3. Libertex – Umožňuje přístup ke signálům MetaTrader 4

O každém z nich podrobně diskutujeme níže.

1. eToro – Celkově nejlepší platforma pro kopírování obchodů

eToro Logo eToro je lídrem v kopírování obchodů. Koneckonců, jejich platforma pro kopírování obchodů se může chlubit více než 20 miliony uživateli, takže by mezi nimi měli být někteří dobří lidé. Samotná platforma je velmi snadno použitelná a je v prohlížeči, takže není nutné žádné stahování!

Úroveň analytických detailů je opravdu působivá. Můžete vidět podrobné statistiky všech obchodníků, které lze kopírovat a analyzovat jejich výsledky v minulosti, celkové zisky a ztráty a co je důležitější – je zde zpětná vazba od ostatních lidí, kteří je kopírují.

Nejlepší vlastností eToro je, že můžete kopírovat obchodníky 100% bez provize! Neexistují také žádné poplatky za nákup a prodej, protože makléř je kompenzován spready a poplatky za některé produkty přes noc. Úžasné!

Vklady jsou také zdarma a můžete přistupovat ke službám kopírování obchodů na více aktivech, včetně měn, kryptoměn, akcií, komodit a dalších. Pokud to s kopírováním obchodů myslíte vážně, eToro je tím správným místem.

Plusy:

  • Kopírujte obchody měn, akcií, komodit a dalších
  • Největší platforma pro kopírování obchodů na světě
  • Kopírujte další obchody 100% bez provize
  • Vložte prostředky 100% bez provize
  • Snadné nastavení a začátek
  • Regulace CySEC, FCA a ASIC
  • Vynikající analýza výkonů

Mínusy:

  • Poplatek za výběr ve výši 5 $

Váš kapitál je ohrožen

2. AvaSocial - Aplikace pro kopírování obchodů, která je regulovaná FCA

Trading 212 stock app Aplikace pro kopírování obchodů, která vznikla partnerstvím mezi globálně regulovaným makléřem AvaTrade a Pelican Trading, který je regulovaný FCA. Společně poskytují aplikaci pro kopírování obchodů, která je k dispozici na zařízeních Android a iOS.

Prostřednictvím aplikace můžete komunikovat, sledovat a kopírovat další obchodníky kliknutím na tlačítko. Statistiky výkonů jsou také skvělé, protože vám pomohou najít správného obchodníka ke kopírování. Podrobně uvádí měsíční výkon, obchodní aktivitu, celkový zisk a obchodované trhy..

Plusy:

  • Partnerství AvaTrade s Pelican Trading, který je regulovaný FCA
  • Regulováno v šesti různých jurisdikcích
  • K dispozici na zařízeních Android a iOS
  • Snadné nastavení a začátek
  • Prohlédněte si výsledky v minulosti a obchodní analýzy
  • Obchodujte s AvaTrade bez provize

Mínusy:

  • Kopírovat lze pouze na aktivní účet

71% retailových investorů ztrácí peníze obchodováním s CFD na této stránce.

3. Libertex - přístup ke signálům MetaTrader

Libertex poskytuje uživatelům přístup k signálům MetaTrader, které jsou nabízeny prostřednictvím obchodní platformy MetaTrader 4. Z platformy mohou uživatelé sledovat výkon ostatních obchodníků a rozhodnout se je zkopírovat - i když za kopírování většiny obchodníků je to na rozdíl od eToro zpoplatněno.

Platforma není tak uživatelsky přívětivá jako eToro nebo AvaSocial, ale umožňuje algoritmické obchodování. Naštěstí existují kvalitní data o výkonech obchodníků, které je třeba zkontrolovat a zanalyzovat před výběrem, koho kopírovat.

Plusy:

  • Regulace
  • Přístup k signálům MetaTrader 4
  • Nízké poplatky za vklad a výběr
  • Nulové spready!

Mínusy:

  • Poplatky za kopírování a obchodování

83% retailových investorů ztrácí peníze obchodováním s CFD na této stránce.

Jak funguje kopírování obchodů?

Stejně jako je tomu u většiny online investičních toků v dnešní době, kopírování obchodů je procesem ve skutečnosti relativně přímočarým.

Níže uvádíme obecný proces, který budete muset sledovat - spolu s několika užitečnými snímky obrazovky z přední platformy pro kopírování obchodů eToro. Proces však zůstává do značné míry stejný bez ohledu na platformu, kterou se rozhodnete použít.

Krok 1: Vyberte obchodníka pro kopírování obchodů

První a možná nejdůležitější část procesu kopírování obchodů

je výběr investora, na kterého se můžete spolehnout. To znamená, že budete muset pečlivě vybrat zkušeného investora, kterého chcete identicky kopírovat. Koneckonců, vaše zisky a ztráty budou diktovány 100% výsledky obchodování investora.

kopírování obchodů eToro

Pokud byste ke kopírování obchodů použili eToro, budete mít v zásadě přístup k více než 12 milionům investorů. Je samozřejmé, že drtivá většina těchto obchodníků nebude mít dovednosti ani prokázané výsledky, které by si zasloužily kopírování. Ve výsledku je bezpodmínečně nutné, abyste plně využili možnosti filtrování.

Můžete použít různé filtry, například umístění, trh, ze kterého chcete kopírovat obchody, částku, kterou obchodník s kopiemi získal za posledních dvanáct měsíců a další. Jakmile upravíte filtry a stisknete tlačítko „GO!”, Zobrazí se vám rozsáhlý seznam potenciálních obchodníků, které můžete kopírovat!

Váš kapitál je ohrožen

Kopírování obchodů AvaSocial

AvaTrade má jedinečnou nabídku kopírování obchodů, které vychází z jejího partnerství s Pelican Trading, který je regulovaný FCA. S aplikací AvaSocial můžete komunikovat, sledovat a kopírovat obchody jiných obchodníků, kteří jsou známí jako poskytovatelé signálů.

Kliknutím na jejich profily můžete zobrazit podrobné statistiky o každém z poskytovatelů. Poté se vám ukážou podrobné výsledky z minulosti, frekvence obchodních aktivit a počet lidí, kteří je sledují a kopírují jejich obchody.

71% retailových investorů ztrácí peníze obchodováním s CFD na této stránce.

Kopírování obchodů Libertex

S Libertexem máte přístup k funkcím kopírování obchodů prostřednictvím populární obchodní platformy MetaTrader 4 a sekce MetaTrader Signals. To vám umožní sledovat výkon ostatních obchodníků pomocí platformy MetaTrader.

Používání platformy je o něco složitější než používání eToro, které je velmi jednoduché. Možná budete muset zaplatit za některé signály, které chcete kopírovat na svůj obchodní účet, zatímco eToro je zdarma!

83% retailových investorů ztrácí peníze obchodováním s CFD na tomto webu.

Krok 2: Analyzujte výkon obchodníka, kterého chcete kopírovat

Tady to začíná být zajímavé, ne jen proto, že po kliknutí na konkrétní profil obchodníka budete mít na dosah ruky značné množství informací.

Například budete moci prozkoumat:

Výkon

Někdo by namítal, že toto je nejdůležitější metrika k analýze. Rozhodující je, že vám to poskytne úplný rozpis toho, jak si obchodník vedl na platformě od chvíle, kdy se připojil. Tady musíte našlapovat opatrně, zvláště pokud jde o časový rámec.

Například zatímco obchodník může být 40% v zisku, může to být založeno pouze na 3 měsících obchodování. To by naznačovalo, že obchodník podstupuje významná rizika. Místo toho vám nejvíce doporučujeme držet se obchodníků, kteří mají historii nejméně 12 měsíců.

Kopírování a AUM

Uvidíte, kolik lidí aktuálně kopíruje dotyčného investora. Pokud má investor velkou sledovanost, je to obecně dobré znamení.

Také si můžete prohlédnout investorovo AUM (Assets Under Management = Aktiva pod správou). Toto číslo nebude hrát při výběru hlavní roli, ale přesto je to zajímavé.

Statistiky obchodování

Tato konkrétní sada statistik je užitečná, protože získáte přehled o mentalitě investora. Získáte například úplný rozpis toho, jaká aktiva obchodník rád nakupuje a prodává. Pokud se chcete držet výhradně akcií, budete muset před rozloučením se svými penězi vyhodnotit tuto konkrétní statistiku..

Můžete také zobrazit průměrný zisk a ztrátu každého obchodu. Toto číslo je také užitečné, protože poskytuje představu o tom, na co se obchodník obvykle zaměřuje. Rovněž zdůrazňuje, do jaké míry je obchodník ochoten zůstat v mínusu před opuštěním své pozice.

Průměry

Ve spodní části profilu obchodníka se zobrazí některé zajímavé průměry. Například zjistíte, kolik obchodů investor obvykle každý týden zadá. Čím vyšší číslo, tím aktivnější je obchodník. Podobně, pokud se jedná o nízký počet, je pravděpodobné, že investor upřednostní dlouhodobou strategii „nakoupit a držet”.

Kromě toho můžete také zobrazit průměrný počet dní, po které si investor ponechá pozici otevřenou. Opět vám to dá jasnější informaci o tom, zda investor preferuje více krátkodobou či dlouhodobou strategii.

Hodnocení rizika

eToro také přidělí investorovi hodnocení rizika, které je často aktualizováno. Měřič rizika se pohybuje od 1 do 10. Čím je číslo nižší, tím menší riziko obchodník podstupuje. Míra rizika, s níž se cítíte dobře, bude nakonec záviset na vás.

Krok 3: Rozhodněte se, kolik chcete investovat

Jakmile si vyberete obchodníka, který se vám líbí, budete muset určit, kolik chcete investovat. Vždy bude existovat minimální investiční práh, který se bude lišit v závislosti na zvolené platformě. V případě eTora to činí minimálně 200 dolarů (zhruba 160 liber)za každé portfolio obchodníka, které budete kopírovat.

Jakmile potvrdíte investici - finanční prostředky budou odebrány ze zůstatku vašeho účtu a budou přiděleny do portfolia obchodníka.

Krok 4: Přesné kopírování portfolia

Jakmile investujete, vaše osobní akciové portfolio bude odpovídajícím způsobem aktualizováno. Abychom ilustrovali, jak to funguje nejjednodušším možným způsobem, je pravděpodobně nejlepší, když vám dáme jednoduchý příklad.

Abychom to zjednodušili, předpokládejme, že obchodník, kterého budete kopírovat má následující portfolio:

  • Akcie Tesco v hodnotě 10 000 liber (20%)
  • Akcie v HSBC v hodnotě 20 000 liber (40%)
  • Akcie v Royal Mail v hodnotě 20 000 liber (40%)

I když je zřejmé, že celková hodnota portfolia je 50 000 liber – toto číslo je ve skutečnosti irelevantní. Místo toho se pro účely kopírování obchodů více zajímáme o „váhu” portfolia. Laicky to znamená, kolik každá jednotlivá akcie přispívá do širšího portfolia. Je to proto, že vaše osobní portfolio akcií bude přesně zrcadlit toto rozložení.

Například:

  • Předpokládejme, že se rozhodnete investovat 2 000 liber do portfolia obchodníka, kterého budete kopírovat
  • 20% portfolia by bylo v akciích Tesco, tedy celkem 400 liber
  • 40% portfolia by bylo v akciích HSBC, tedy celkem 800 liber
  • 40% portfolia by bylo v akciích Royal Mail, tedy celkem 800 liber

Jak můžete vidět z výše uvedeného, vaše portfolio nyní odráží portfolio vašeho vybraného investora - ale v částce úměrné tomu, co jste investovali!

Krok 5: Přesné kopírování již probíhajících obchodů

Jakmile vaše osobní portfolio akcií přesně kopíruje portfolio vybraného obchodníka, nemusíte dělat nic jiného. Je však důležité si uvědomit, že investor bude aktivně nakupovat a prodávat akcie, po celou dobu, co bude na platformě pro obchodování s akciemi.

Jinak řečeno, pokud se investor rozhodne prodat všechny své akcie BP, prodají se také i vaše akcie BP. Podobně, pokud se investoři rozhodnou přidat do svého portfolia akcie Facebooku, vaše portfolio bude také obsahovat akcie Facebooku.

To je část, kdy začínají být věci trochu matoucí, protože obchodníci eTora, které kopírujete, často vkládají další finanční prostředky, aby mohli do svého portfolia přidat další akcie. V tomto případě máte dvě možnosti:

Přidejte více finančních prostředků

Když investor vloží více finančních prostředků, obdržíte oznámení. Ve většině případů investor veřejně oznámí, že má v úmyslu přidat další prostředky, což vám poskytne čas na přípravu. Ať tak či onak, pokud chcete opravdu přesně zrcadlit investora, budete muset vložit více finančních prostředků - v přiměřené výši.

  • Například pokud měl investor původně portfolio v hodnotě 50 000 liber a přidá 10 000 liber zvyšuje svou pozici o 20%.
  • Takže pokud má vaše portfolio hodnotu 2 000 liber, budete muset přidat dalších 4 000 liber (20% z 2 000 liber).

Automatické přerozdělení

Pokud se rozhodnete nepřidávat do svého portfolia, které kopírujete další prostředky, bude vaše pozice automaticky upravena. Jinými slovy, eToro bude muset prodat některé z akcií, které aktuálně máte, aby vytvořil prostor pro nový nákup. V tomto smyslu budete stále zrcadlit investora, ale rozložení nebude stoprocentně přesné.

Jak vyděláte peníze kopírováním obchodů?

Pokud jste si přečetli našeho podrobného průvodce o ETF a podílových fondech, měli byste již pevně rozumět tomu, jak vydělat peníze z portfolia při kopírování obchodů. Pokud ne, vyděláte peníze stejným způsobem, jako když jste si koupili akcie na vlastní pěst. Můžete si tak vydělat peníze ve formě kapitálových zisků a dividend.

  • Zisk z kapitálu: Předpokládejme, že investujete 5 000 liber do kopírovaného portfolia, které obsahuje 25 různých akcií. Na konci prvního roku se celková hodnota akcií zvýšila o 10%. Proto hodnota vašeho kopírovaného portfolia nyní činí 5 500 liber. Pokud byste opustili svou pozici, váš kapitálový zisk by činil 500 liber.
  • Dividendy: Pokud vaše kopírované portfolio obsahuje dividendové akcie, budete mít nárok na svůj podíl. Na rozdíl od ETF nebo podílového fondu budou vaše dividendy vyplaceny, jakmile je společnost rozdělí. To je skvělá zpráva, pokud chcete využít složeného úroku. Pokud jde o to, kolik dostanete, bude to úměrné částce, kterou jste investovali do konkrétního podílu na výplatě dividend..

Skvělý tip: Aby se snížilo riziko nadměrného vystavení se pouze jednomu obchodníkovi, kterého budete kopírovat, může být užitečné diverzifikovat vaše portfolio do několika různých investorů. Budete však muset zajistit, že u každého obchodníka, kterého kopírujete, splníte minimální investici 200 dolarů - pokud používáte eToro..

Na jaké poplatky si musím dát pozor při kopírování obchodů?

Poplatky, které musíte zaplatit při využívání funkce kopírování obchodů, budou záviset na zvolené platformě. Pokud používáte eToro, nejsou zde žádné poplatky - takže i nadále budete těžit z bezprovizového obchodování s akciemi.

Závěr

Celkově lze říci, že kopírování portfolií je zajímavou alternativou k ostatním tokům pasivních příjmů, jako jsou ETF a podílové fondy. Jedním z důvodů je to, že si analýzou profilu můžete vybrat zkušeného obchodníka, který se vám líbí. Navíc a možná to nejdůležitější je, že získáte mnohem větší kontrolu nad kopírovaným portfoliem.

Důvodem je to, že své portfolio můžete upravit podle potřeby. Například i když můžete souhlasit s 90% nákupů akcií obchodníka, možná nebudete chtít získat expozici v technologickém odvětví. V takovém případě můžete tyto pozice ručně opustit a zbytek portfolia nechat aktivní! Podobně můžete také koupit akcie jakékoli společnosti podle vašeho výběru.

Jen se ujistěte, že rozumíte rizikům při kopírování obchodů. Koneckonců, jen proto, že váš vybraný investor má skvělé výsledky v oblasti akcií, neznamená to, že to tak bude napořád.

eToro – náš nejoblíbenější broker pro ČR

Disclaimer: Investice do akcií zahrnuje značné riziko ztráty a není vhodná pro všechny investory. Než se rozhodnete koupit akcie, měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. A co je nejdůležitější, neinvestujte peníze, které si nemůžete dovolit ztratit.

Často kladené otázky

Můžete si vydělat peníze kopírováním obchodů?

Ano a ne - stejným způsobem můžete vydělávat peníze investováním do akcií v tradičním smyslu. Záruka však nikdy neexistuje. Koneckonců, vaše šance vydělat peníze kopírováním obchodů jsou 100% závislé na obchodních výsledcích vybraného investora.

Mohu říci obchodníkovi, kterého budu kopírovat, do kterých akcií má investovat?

Ne, obchodník, kterého budete kopírovat, bude mít plnou kontrolu nad akciemi, které se rozhodl koupit a prodat. Nezapomeňte, že stále obchodují se svými vlastními penězi. Dobrou zprávou je, že můžete ručně zavřít pozici, pokud nemáte stejný pocit z konkrétní akcie. Podobně můžete do svého portfolia přidat své vlastní akcie, kdykoli to uznáte za vhodné.

Kolik stojí kopírování obchodů?

To záleží na vaší volbě platformy pro kopírování obchodů. Pokud používáte eToro, za použití této funkce nejsou žádné další poplatky.

Na jak dlouho jsou moje peníze uzamčené v portfoliu při kopírování obchodů?

Obvykle můžete opustit část svých obchodních pozic při kopírování kdykoli jen chcete.

About vladimir
About vladimir

Vladimír Pospíšil je autor článků, analytik a investor z Českých Budějovic. Je zkušeným analytikem trhů a aktivním obchodníkem s více než 10 lety zkušeností na finančních trzích. Specializuje se na intradenní obchodování, ale také dlouhodobé investování do různých druhů aktiv.

Rolovat nahoru