Farmaceutické akcie byly tradičně v hledáčku rizikovějších investorů a spekulantů, neboť aktivity farmaceutických společností v oblasti výzkumu a vývoje sebou přinášejí možnost objevení nového léku. V základu se tyto podniky zaměřují na výzkum, vývoj a prodej léků proti nemocem. Popularitu a ocenění, ze strany veřejnosti a investorů, si získaly především kvůli distribuci vakcíny proti covidu-19.
V tomto článku představíme investorům některé z žhavých veřejně obchodovaných farmaceutických společností, jejichž akcie jsou investorům dostupné ke koupi v České republice z pohodlí domova. Jelikož se snažíme zjednodušit čtenářům nákup akcií, ukážeme si u jakého brokera se nejvíce vyplatí akcie farmaceutických společností nakoupit.
V Tomto Průvodci
Do všech výše zmíněných společností můžete investovat přes brokera eToro, který se pyšní nízkými poplatky a kromě akcií můžete nakoupit kryptoměny či komodity.
Nyní se na jednotlivé výše zmíněné nejlepší farmaceutické akcie podíváme do hloubky, aby čtenáři mohli posoudit, zda některý z titulů je vhodný k nákupu. Ke každé akcii si přidáme grafy, abyste měli přehled o vývoji akcií v minulosti.
BioNTech (Biopharmaceutical New Technologies) pracuje na vývoji a provozuje aktivní imunoterapie pro pacienty se specifickými požadavky na léčbu. Sídlící v Mainz, Neměcku, BioNTech vyvíjí farmaceutické produkty založeny na messengeru ribonukleické kyseliny (mRNA) pro použití v individuálních imunoterapiích rakoviny, terapii výměně bílkovin u vzácných onemocnění a také konstruovaných buněčných terapiích.
Při globální pandemii covidu-19 BioNTech navázal spolupráci s americkým biotechnologickým obrem Pfizer k výrobě vlastních Covid-19 vakcín. Partnerství se osvědčilo být úspěšným. neboť Pfizer-BioNTech vakcína sklidila úspěch. Od regulátorů dostala zelenou a disponovala až 95% úspěšností u dospělých, přičemž nedávno byla schválena jako posilující dávka.
Pokud se podíváme na cenový vývoj akcií v uplynulém covidovém období, zjistíme, že akcie během něj dosáhly svého historického maxima a v jednu chvíli se prodávaly až za 464 dolarů. Nicméně indikátor RSI i při poloviční ceně od maxima dosahoval 80 bodů, což signalizovalo překoupenost akcií.
U 68% retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Z pohledu tržní kapitalizace farmaceutických i biotechnologických společností, největším hráčem na trhu je jednoznačně společnost Johnson & Johnson (JNJ). JNJ je americká společnost zaměřující se na výrobu medicínských přístrojů, farmaceutického a spotřebního medicínského zboží. Nejvýdělečnější produkty jsou pro firmu imunologické léky Stelara a Tremfya spolu s medikamenty Darzalex a Erleada, které slouží proti rakovině.
Pokud se podíváme do historie jednotek let, během pandemie covid-19 se podnik snažil prorazit trh se svojí jedno-dávkovou vakcínou s názvem Janssen. Nicméně vakcína nesklidila příliš velký obdiv, neboť se prokázaly její vedlejší účinky. Co se týče cenového vývoje akcií, těm se v posledních letech dařilo. Začínajíc na 153 dolarech, zaznamenali nárůst o 15% na 170 dolarů začátkem ledna. Jako u většiny farmaceutických akcií, JNJ zaznamenal nejvyšší nárůst v polovině srpna a vyskočil na 178 dolarů, z červnového dna 160 dolarů.
Společnost Moderna, se sídlem v Massachusetts, je farmaceutický a biotechnologický podnik soustřeďující se na vakcínové technologie založené na messenger RNA (mRNA). Pomocí technologie Moderny se vloží syntetický nukleosidní-upravený messenger RNA (modRNA) do buněk, díky čemuž je pak možno „přeprogramovat“ buňky k imunní odpovědi na vnější útok.
Přesně na této bázi vyvinula i vlastní vakcínu proti covidu-19, které se jenom během roku 2021 prodalo na 807 milionů dávek. Vakcína s názvem SpikeVax se pyšní 94,1% úspěšností u dospělých, přičemž nedávno dostala povolení od Evropské Agentury Medicíny (EMA) pro aplikaci dospělým a dětem od 12ti do 17ti let.
Moderna akcie se řadily během pandemie covid-19 k těm nejziskovějším, protože od začátku pandemie připsaly přes 1 900 %. Avšak na této cenové úrovni dlouho nesetrvaly, neboť postupný pokles případů covid-19 po celém světě a ústup pandemie znamená pro firmu pokles příjmů. Během roku 2021 Moderna dosáhla tržeb ve výši 18,4 miliard dolarů, zatímco vakcína proti covidu-19 přispěla do tržeb 17,7 miliardami dolarů.
Společnost Novavax, sídlící v Marylandu, je americká biotechnologická firma zaměřující se na vývoj vakcín proti vážným infekčním onemocněním. Ještě před celosvětovou pandemií covid-19 vyvíjel Novavax experimentální vakcíny proti Ebole, Influenze, dýchacímu Syntikyatovému virusu (RSV) a několika dalším.
Během pandemie se, podobně jako mnoho dalších, Novavax rozhodl pracovat na očkování proti covidu-19, které nakonec dostalo potřebná povolení a již dochází k distribuci. Proč revoluční? Jednoduše, při typu mRNA vakcíny tělu není poskytován spike protein, ale pouze informace o jeho vytvoření, kterou buňky zpracují a následně protein vyrobí.
V případě vakcíny od firmy Novavax byl tento protein vytvořen dopředu laboratorně. Člověk ho dostane už v momentu očkování. Dalším bonusem je její skladování, kdy Novavax vakcíny, oproti ostatním, mohou být uchovávány v normálních teplotách ledničky (2 až 8 stupňů Celsia). Co se týče vývoje akcií, svého cenového maxima ve výši 331 dolarů dosáhly na začátku roku 2021.
Pokud se na podnik Pfizer podíváme optikou tržní kapitalizace, zjistíme, že na poli farmaceutik se jedná o 4. největšího hráče. Pyšní se populárními léky a zdravotními pomůckami jako je EpiPen (pero je určeno k akutní léčbě anafylaktického šoku), Depo-Provera (injekce), Dimetapp (sirup proti kašli) nebo disponuje patentem na viagru. Pfizer se drží na výsluní medicínského byznysu od svého založení v roce 1849.
Právě díky zásobě revolučních léčiv dokáže firma generovat vysoké zisky a o ně se podělit se svými akcionáři v podobě dividend. Během posledních 10 let se firmě podařilo finanční prostředky vyplácené akcionářům každoročně navyšovat. Pfizer navázal spolupráci s firmou BioNTech na vývoje vakcíny proti covidu-19 o čemž jsme psali v odstavci o firmě BioNTech.
Pfizer sice nepředvedl podobné cenové výkyvy směrem nahoru jako výše zmíněná konkurence, ale podíl na vývoji vakcíny společnost rovněž pozitivně poznamenal. Při vypuknutí pandemie se akcie pohybovaly na cenové úrovni 26 dolarů, zatímco ke konci roku 2021 se obchodovaly za téměř 60 dolarů. Podle indikátoru RSI jsou akcie na 42 dolarech relativně překoupené.
West Pharmaceutical, sídlící v Pennsylvanii, není primárně farmaceutickou společností, ale její hlavní zaměření spočívá v designu, výrobě a vývoji farmaceutických obalů a dodávacích systémů. Firma produkuje gumové komponenty pro balení vpíchnutelných léčiv, tudíž disponuje sterilním prostředí pro výrobce léků jako je penicilin a insulin.
Ačkoliv se podnik přímo neangažoval ohledně vývoje vakcíny proti covidu-19, sehrál důležitou roli ve snaze dostat dýchací onemocnění pocházející s Wuhanu pod kontrolu. Distribuoval totiž komponenty pro injekční stříkačky, které se pak využívaly k aplikaci vakcíny. Díky této roli získal od té doby West Pharmaceutical nové vybavení v severní Pennsylvanii a severní Carolíně ke zdvojnásobení svojí kapacity pro komponenty používané s Covid-19 vakcínami.
West Pharmaceutical (WST) byly jedny z nejziskovějších farmaceutických akcií a obchodovaly se po dobu trvání pandemie téměř za čtyřnásobek předpandemických hodnot. Budoucí cenový vývoj akcií se bude primárně odvíjet od dalších aktivních případů covidu-19.
Gilead Sciences je farmaceutickou společností se sídlem ve Foster City, Californii. Gilead Sciences se soustředí na výzkum a vývoj antivirových léčiv používaných proti HIV, Žloutence B a C, Influenzy včetně Harvoni a Sovaldi. S více než 11 800 zaměstnanci jsou Gilead Sciences jedny z největších biotechnologických společností na světě.
Po rozšíření nemoci Covid-19, Gilead Sciences vyvyinuli lék „Velkury“ také známý jako remdesivir. Velkury získal zelenou od FDA a během třetího kvartálu roku 2020 vydělal firmě přes 873 miliónů dolarů. Tím se z něj stal druhý nejvíce prodávaný lék, ihned po HIV léku Biktravy. Nicméně následné studie odhalila, že Velkury působí u hospitalizovaných pacientů negativními účinky, což vedlo k zastavení třetí fáze testů remdesiviru.
I přes tento nezdar zaznamenala společnost nárůst meziročních tržeb svých produktů o 21 %. Prodeje byly především taženy léky Velkury a Biktarvy. V době psaní článku se akcie obchodují za 68 dolarů, přičemž indikátor RSI znační překoupeno.
Založena v roce 1858 Edwardem Robinsonem Squibb, Bristol Myers Squibb (BMY) je americká nadnárodní farmaceutická společnost. Vyrábí léčiva na předpis v několika klíčových oblastech, včetně rakoviny, HIV/AIDS, kardiovaskulárních chorob, cukrovky, žloutenky, reumatoidní artritidy a psychiatrických onemocnění.
Proslavila se především výrobou svého léku na ředění krve Eliquis, přičemž lék na rakovinu s názvem Opdivo je rovněž populární napříč americkými specializovanými nemocnicemi. Bristol Myers Squibb v roce 2019 akvírovala výrobce léčiv Celgene, což ji do portfolia léčiv proti rakovině přidalo Revlimid, Polamyst a Abraxane.
I přes výrazný pokles zisků v roce 2020 si společnost dokázala udržet vyplácení dividend. Ačkoliv přišla firma na trh s vakcínou proti covid-19 pozdě, dokázala si zajistit práva na SARS-CoV-2 protilátky objevené Rockefeller Universitou. V době psaní článku se akcie obchodují na úrovni 58 dolarů, což indikátor RSI vyhodnocuje jako příležitost k nákupu.
Farmaceutický gigant Otsuka Pharmaceutical, založen v roce 2008 je druhým největším výrobcem léčiv v Japonsku, hned po farmaceutické společnosti Takeda. Tato společnost adresuje zdravotnické potřeby skrze výzkum a vývoj vysoce inovativních léku a zařízení. Soustředí se především na choroby centrálního nervového systému, onkologie, kardiovaskulárních a ledvinových nemocí, tuberkolózy a neurologických poruch.
Pomáhajíc s bitvou proti nemoci Covid-19, Otsuka se spřáhla s firmou Denka na zpřístupnění Quick Navi Flu + Covid-19 Ag široké veřejnosti v Japonsku. Tento diagnostický nástroj umožňuje profesionálům jednoduše zjistit chřipku a Covid-19 symptomy u pacientů. Nástroj dokáže výsledky vyhotovit během 15ti-minutového měření.
Teva Pharmaceuticals je israelská farmaceutická společnost se sídlem v Petah Tikva, Israeli. Založena roku 1901, Teva Pharmaceuticals je soustředěna na odvětví generických léků a v minulosti byla největším výrobcem generických léků na světě, než o toto postavení přišla kvůli výkonnější firmě Pfizer v roce 2020. Z pohledu tržní kapitalizace se jedná o 18. největší farmaceutickou společnost na světě s operačními středisky v Evropě, Austrálii, Severní a Jižní Americe.
Co se týče vývoje vakcíny proti covud-19, společnost se snažila navázat partnerství s ostatními podniky, ale nebyla úspěšná. Podle jejího CEO Kare Schultze, nabídka společnosti nebyla přijata a je tu malá šance, že tento obr zdravotní péče začne pracovat na tomto typu léku.
TEVA akcie začali tento rok vysoko, ale postupně klesali. Po nezapojené roli v boji s nemocí covid.19, Teva akcie dosáhly historicky nejmenší cenové úrovně. V době psaní článku se akcie obchodují za 9.6 dolaru, ale i v tomto bodě signalizuje indikátor RSI překoupenost tohoto titulu.
Teď, když máte základní přehled o deseti nejlepších farmaceutických společnostech ke koupi, prozkoumáme nejlepší platformy přes které nákup uskutečnit. K vytvoření našeho seznamu jsme náš průzkum soustředily na platformy které vám umožní obchodovat s farmaceutickými společnostmi a jejich akciemi. Také jsme vzali v potaz poplatky, přívětivost k uživateli, bezpečnost a přijímané platební metody brokerů.
Založeno v roce 2007, eToro je populární sociální obchodní platforma, která je vysoce intuitivní, bezpečná a výhodná co se týče ceny. A tak si můžete užít obchody naprosto bez komisí. Navíc zde nejsou žádné měsíční nebo roční poplatky, což vám dá větší nákupní sílu. eToro a jeho popularita přilákala více než 20 milionů uživatelů z celého světa a 140ti zemí, díky své velké zásobě investičních instrumentů.
Mimo výše zmíněné eToro rovněž nabízí přístup k více než 17 světovým burzám, nákupu komodit, provádění forexových obchodů, kryptoměnám a akciím. Funkce kopírování obchodů nabízí méně zkušeným obchodníkům kopírování obchodních stylu ostatních profesionálů na platformě.
Další možností jak kopírovat něčí investiční strategii je funkce kopírování portfolia, což je způsob vedení portfolia podle uživatelem zvoleného investora u této platformy. Funkce pomáhá pomáhá investorům rozvětvit jejich investice do několika regionů a sektorů automaticky. Toto portfolio je často automaticky vyváženo na nejvíce výkonné sektory v daný moment.
eToro navíc podporuje spoustu platebních možností a nabízí nákup nejlepších farmaceutických akcií přes bankovní převod, kreditní nebo debitní kartu, e-peněženku a další platební kanály jako je PayPal, Skrill Neteller a další. Nejmenší vklad uživatele vyjde 50 dolarů, což je ekvivalent tisíce korun.
Pokud se na brokera podíváme optikou bezpečnosti, disponuje licencemi od britské FCA, ASIC, CySEC a FINRA. Finanční prostředky jsou u brokera pojištěny do 100 000 EUR v případě bankrotu. Kromě 0.5% poplatku za směnu měny a 5 dolarové ho poplatku za výběr, eToro nepožaduje žádné poplatky za užívání platformy. Poplatky k nahlédnutí zde.
Výhody:
Zápory:
Farmaceutický sektor byl minulý rok postaven před náročný úkol – vyvinout lék proti covidu-19. Z tohoto důvodu se většina biotechnologických společnosti snažila najít lék a opomíjeli ostatní oblasti. To způsobilo mírný propad jejich akcií v poměru s finančním trhem kde Amazon akcie nebo Apple dominují. iShares Biotechnology ETF (IBB) oznámil celkový návrat o 27% v porovnání s Rusell 1000 totálním návratem 35.1% uprostřed září.
Mnoho farmaceutických společností vyplácí atraktivní dividendy a to pro vás jakožto dlouhodobého investora může být ideální. Vzhledem k tomu, že se svět ještě kompletně nedostal z Covidové situace, biotechnologické společnosti budou i nadále po nějakou dobu relevantní a tento sektor uvidí obrovské investice v následujících letech.
Další klíčový důvod k zamýšlením nad zaujmutí pozice ve farmaceutické společnosti do vašeho portfolia je fakt, že světová populace rapidně stárne. S delší dobou života se bude více lidí spoléhat na předepisované léčiva v následujících letech.
Farmaceutické akcie se staly populární volbou pro investory, zatímco zbytek společností bojoval s následky Koronaviru. Mnozí vidí toto období jako zlatý věk biotechnologického odvětví a sektoru, především díky jeho klíčovým hráčům.
I tak, v porovnání s obecným finančním trhem, farmaceutické akcie rostou pomalu. To poznamenalo roční návraty tohoto sektoru. S&P Pharmaceuticals Select Industry Index dává roční návrat na investici na úrovni 3.34%. Ovšem očekává se, že se toto číslo brzy změní. Podle zprávy Grand View Research, globální biotechnologický trh bude čekat roční nárůst ve výši 15 % během příštích sedmi let.
Přezdívku „penny“ akcie nosí cenné papíry těch společností, které se obchodují v jednotkách dolarů. Farmaceutický sektor tomuto fenoménu neunikl a proto nabízíme list pár nejlepších farmaceutických akcií pod 5 dolarů, které můžete přidat do svého portfolia:
Vybrat nejlepší farmaceutické akcie pro vaše portfolio může být obtížné. Níže jsme zvýraznili několik kritérií abychom vám pomohli se rozhodnout.
První místo kam se podívat, jsou finanční aktiva společnosti za sledovanou dobu. Společnost může zvenčí vypadat finančně stabilně, ale ve skutečnosti může disponovat obrovskými dluhy. To by mělo být vážným varovným singálem pokud nemá jak tyto dluhy splatit. Pohled na P/E poměr by vám mohl dát náhled k rozhodnutí zda akcii koupit či ještě vyčkat.
Výběr určitého titulu by měl záležet na vašem cíli – stabilní byznys s rostoucí dividendou a nízkým rizikem nebo spekulativní akcie s vysokým rizikem a potenciálním ziskem. Pokud chcete růst, penny farmaceutické akcie by pro vás mohli být nejlepší volbou, zatímco investiční strategie zaměřená na vyplácení dividend by nejlépe korespondovala s investicí do firem jako je Pfizer nebo JNJ.
Teď když jste připraveni ke koupi farmaceutických akcií, provedeme vás procesem, jak toho docílit na eToro platformě. Následující kroky vám zaberou přibližně 10 minut.
Běžte na webovou stránku eToro a klikněte na “Připojit se Ihned” k přístupu na registrační stránku. Tam budete muset vyplnit vaše křestní jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Budete si muset také zvolit silné heslo.,
eToro je regulovaný makléř, což znamená že se po vás bude požadovat nahrání několika dokumentů v rámci evropských zákonů. To může být zhotoveno online vyfocením státem vydaným občanským průkazem nebo řidičským oprávněním. Budete také muset nahrát potvrzení o pobytu což můžete učinit vyfocením nedávného účtu za energie nebo výpisem z účtu.
Budete muset splnit minimální vklad k získání přístupu k nejlepším farmaceutickým akciím na eToro. Tento makléř podporuje:
Jakmile bude vklad dokončen budete připraveni si koupit vámi preferované farmaceutické akcie. eToro dělá tento proces jednoduchým. Vše co potřebujete udělat je vložit do vyhledávání název akcií, které chcete koupit. Další možností je kliknutí na “Obchodovací Trh” tlačítko a poté vybrat “Akcie”.
Poté klikněte na “Odvětví” tlačítko a vyberte “Zdravotní Péče”. Ukáže se vám kompletní seznam akcií v tomto sektoru. Pro edukativní důvody, koupíme JNJ akcie – největší farmaceutické společnosti na světě – klikneme tedy na “JNJ” a potvrdíme “Obchodovat” tlačítkem.
Teď můžete nakoupit vaše akcie. Jednoduše vložte množství které chcete investovat a potvrďte váš obchod. Nezapomeňte si nastavit stop loss a take profit před tím než zavřete nákupní stránku.
Farmaceutických společností je dost a ty více známe značky vedly biotechnologický sektor po několik let. Díky tomu jsou investoři obeznámeni s velkými jmény. Když se podíváme na risk/reward ratio a průměrnou pozici ve které se svět nachází, farmaceutické akcie jsou očekávaně na vzrůstu v příštích několika letech. Seznam námi zvýrazněných firem by měl pokrýt začátek vašeho finančního růstu po kterém toužíte.
Pokud hledáte farmaceutické akcie ke koupi, doporučujeme eToro platformu kvůli její nulové komisi a poplatkům, uživatelský přívětivé platformě a několika platebním metodám.
Ano, existuje několik platforem, které nabízejí investiční služby pokrývající farmaceutické společnosti. Doporučujeme používat eToro pro nízké poplatky, nulové provize a uživatelsky přívětivé rozhraní.
Toto rozhodnutí je z velké části na vás. Doporučujeme vám však, abyste před jakýmkoli investičním rozhodnutím provedli náležitý research.
Vzhledem k rostoucí roli, kterou hrají farmaceutické společnosti v boji proti Covidu, by investice do tohoto odvětví mohly přinést obrovské zisky.
Nejlepšími farmaceutickými akciemi k nákupu jsou v současnosti JNJ, BioNTech, Moderna a několik dalších, které jsme uvedli v tomto průvodci.
V posledních letech růst akcií ovlivňovaly vakcíny proti covidu-19.
Vladimír Pospíšil je autor článků, analytik a investor z Českých Budějovic. Je zkušeným analytikem trhů a aktivním obchodníkem s více než 10 lety zkušeností na finančních trzích. Specializuje se na intradenní obchodování, ale také dlouhodobé investování do různých druhů aktiv.
