Как да инвестираме в петрол в България – Ръководство за начинаещи

Знаете ли, че цените на суровия петрол са се увеличили с близо 500% след пандемията?

Тази волатилност на пазара е рядка и привлече институционални взаимни фондове, които спомогнаха за ръстовете на целия енергиен сектор, вкл. на акциите на петролните компании и петролните ETF-и.

Ако искате да се включите в ралито на пазара, това ръководство за начинаещи как да инвестирате в петрол в България, ще ви е от полза!

В процес, който представяме стъпка по стъпка, представяме как се инвестира в петрол с най-добрите брокери, най-добрите стратегии за ориентиране в условията на волатилен пазар, най-добрите петролни компании, в които да инвестираме, и още, и още.

Как да инвестирате в петрол с eToro

Разделът по-долу преминава през процеса как да инвестирате в петрол стъпка по стъпка в платформата за търговия eToro. Това е избраната от нас платформа, защото тя се регулира от FCA, CySEC и ASIA и с нея се търгува без комисиона:

{etoroCFDrisk} % от сметките на инвеститорите на дребно губят пари при търговия с CFD (догвори за разлика)

Как да инвестираме в петрол в България

Ако искате за знаете как да инвестирате в петрол в България с малко вложение, следвайте следните стъпки:

1. Изберете брокер на петрол. Препоръчваме eToro, който е лицензиран и регулиран от FCA и предлага добра гама от продукти, свързани с петрола, включително суров петрол, петролни акции, ETF.
2. Открийте сметка за търговия. Откриването на сметка за търговия с eToro е лесно и става за минути. Трябва само да предоставите набор от лични данни.
3. Депозиране на средства. Минималният първоначален депозит е $ 200, който може да се осъществи с банков превод, дебитна/кредитна карта или електронни портфейли.
4. Инвестиция в петрол! Говоти сте за инвестиция в петрол. Действайте!

Можете да инвестирате в петрол чрез чрез най-голямата платформа за социална търговия с над 17 млн. потребители.

Стъпка 1: Изберете платформа за инвестиции в петрол

Едно от най-важните неща, които трябва да имате предвид, когато инвестирате в петрол, е, че използвате правилната платформа за търговия.

Вашата платформа за търговия е вашата врата към инвестициите на пазара на петрол, така че трябва да бъде безопасна, сигурна и лесна за ползване.

По-долу дискутираме някои от най-добрите провайдъри на платформи за инвестиции в петрол, от които можете да избирате.

1. eToro – Изключителна платформа за инвестиции в петрол

eToro е най-голямата платформа за социална търговия в света с повече от 17 млн. потребители, лицензирана и регулирана от FCA, CySEC и ASIC.

С eToro получавате досъп до повече от 2400 световни пазари, включително суров петрол, петролни акции, петролни ETF-и и други класове активи, като валути, индекси и стоки. С eToro търговията на всички класове активи се осъществява без комисиона.

Има обаче някои други такси, които да имате предвид. Едната е спред – разликата между цената за покупка и цената за продажба на даден актив. Ако задържите отворена сделка за през нощта, се заплаща и малка овърнайт такса.

И спредът, и овърнайт тасите на eToro обаче са ниски и конкурентни в индустрията. Ако решите да инвестирате в петролни акции, няма такси за овърнайт и сделките се осъществяват 100% без комисиона!

Една от най-добрите характеристики на платформата eToro е, че можете да намерите други печеливши трейдъри и да копирате тяхната търговия с едно кликване на бутона. С помощта на опцията Copy People можете да преглеждате представянето на различни трейдъри и да копирате техните сделки в собствената си сметка.

Друга интересна функция е CopyPortfolio. Това са готови портфейли, проектирани от експерти, за да можете да инвестирате и да се възползвате от големите тенденции на пазарите. Някои портфейли включват петрол, други – технологии за развитие на дронове, трети обхващат 5G революцията, мобилните плащания и други.

С толкова много пазари и различни продуктови предложения платформата предоставя разнообразни начини за диверсифицирате портфейла си, като инвестирате на петролния пазар. Сметка се открива лесно, за няколко минути.

{etoroCFDrisk} % от сметките на инвеститорите на дребно губят пари при търговия с CFD (догвори за разлика)

2. AvaTrade - Най-добрият петролен брокер за различни видове сметки

AvaTrade е глобално регулиран брокер със силен регулаторен надзор от Централната банка на Ирландия, Австралийската комисия за ценни книжа и инвестиции, Агенцията за финансови услуги на Япония и много други. Това предоставя спокойствие за депозирането и тегленето на средства.

С AvaTrade можете да търгувате 1 250+ глобални пазара и различни класове активи, например стоки като петрол, както и валути, индекси, акции и криптовалути.

Потребителите на AvaTrade могат да търгуват от различни сметки за търговия, които включват CFD търговия, търговия с опции, залагане на спред и ислямски сметки без суап. Брокерът предлага и достъп до професионални сметки за сериозни трейдъри.

Брокерът предлага и набор от образователни и изследователски инструменти, които включват видеоклипове, статии и блог. Потребителите могат също да получат достъп до услуги от Trading Central, които предоставят идеи за търговия в реално време и изследвания на хиляди пазари.

Обслужване на клиентите се предлага на повече от 14 различни езика от понеделник до петък чрез чат в реално време, телефон и имейл. Потребителите разполагат с богата гама от функции, като търгуват с MetaTrader 4, например достъп до маркет плейс на MetaTrader и услуги за сигнали.

Вашия капитал е в риск.

3. Libertex - Най-добра платформа за търговия с петрол с нулеви спредове

<Libertex е CFD брокер с повече от 23 години опит. В момента обслужва 2,9 млн. клиенти от над 120 държави по света. Брокерът е упълномощен и регулиран от Кипърската комисия по ценни книжа и борси, което осигурява спокойствие на инвеститорите при депозиране и теглене на средства.

Платформата, предлагана от Libertex, е уникална, тъй като брокерът не начислява никакви спредове. Спредът е разликата между цената на покупка и цената на продажба на конкретен актив. С Libertex можете да търгувате повече от 200 финансови CFD инструмента, покриващи стоки като петрол, както и акции, индекси, валути с нулеви спредове и ниски комисиони.

Libertex позволява маржин търговия на петрол чрез CFD. Така можете да контролирате по-голяма позиция с по-малък депозит. Маржин изискванията варират в зависимост от това дали сте инвеститор на дребно, или професионален трейдър.

Платформата за търговия Libertex е уеб базирана и богата на функции. Брокерът предлага достъп и до най-популярната в света платформа MetaTrader 4. Сметка в Libertex може да бъде отворена лесно и само за няколко минути.

Минималният депозит е само € и може да бъде направен чрез банков превод, кредитни/дебитни карти и електронни портфейли, като Neteller и Skrill. Обслужването на клиенти е от понеделник до петък от 8 ч. до 20 м. CET чрез чат в реално време, WhatsApp или Telegram.

73,77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик.

Стъпка 2: Изберете инвестиция в петрол

След като изберете най-подходящата за вас платформа за инвестиции в петрол, сега е време да решите коя петролна инвестиция искате да направите. Има доста опции, от които можете да избирате!

CFD върху петрол, фючърси & опции

Както споменахме по-горе, има различни начини да се спекулира с цената на петрола. Някои методи са относително лесни, а други доста сложни, като ще научите повече в следващите редове.

CFD върху петрол

Един от най-лесните методи за търговия с петрол е чрез CFD брокер като eToro. С CFD спекулирате с цената на пазара, която се покачва или намалява, но без да притежавате базовия актив.

Всичко, което трябва да направите, е да натиснете бутона за покупка, ако смятате, че пазарът ще нараства, или да продавате, ако очаквате понижения. Това е само едно от предимствата на CFD - можете да търгувате с дълги позиции или на късо и да печелите от растящи и спадащи пазари.

Друга полза от търговията с CFD върху петрол е, че можете да използвате ливъридж, за да контролирате по-голяма позиция, като използвате малък депозит. На екранната снимка по-горе, взета от платформата eToro, се вижда, че инвестиция от $ 1 000 в петрол ви дава експозиция от $ 10 000.

С CFD брокер можете също да задавате стоп-загуба поръчки, за да сведете до минимум всякакви загуби, ако пазарът се движи срещу вас, както и тейк-профит поръчки, за да изтеглите печалбите си, ако пазарът върви във ваша полза.

Петролни фючърси

Петролните фючърси са договори за размяна на определен брой барели петрол на фиксирана цена на определена дата в бъдеще. Когато търгувате с фючърси върху петрол, всеки договор има срок на валидност, който обикновено е месец, но може да бъде и три месеца.

Тези договори обикновено се търгуват чрез фючърсна борса като Нюйоркската стокова борса (NYMEX) и се използват главно от търговски компании, за да заключат цената на барелите петрол, които искат да купят. Ливъриджът обаче не е толкова висок, колкото предлагат CFD брокерите.

Петролни опции

Договорът за опции върху петрол ви дава правото, но не и задължението, да купувате или продавате фиксирано количество петрол на фиксирана цена на определена дата в бъдеще. Наличните два типа опции се наричат „кол“ и „пут”.

Ако очаквате цената на петрола да се повиши, купувате  кол опция. Ако очаквате спад на цената, купувате пут опция. Договорите за петролни опции също са засегнати от спада на времето и волатилността, което прави търговията с опции един от най-сложните начини за инвестиране в петрол.

Петролни акции & ETF-и

Някои инвеститори избират да инвестират в петрол директно, чрез CFD, фючърси или опции, други предпочитат петролните акции, петролните ETF-и или взаимните фондове. Все пак компаниите, които търсят нефт, вероятно ще се справят добре, когато цените на петрола се повишат.

Компаниите от енергийния сектор предлагат на инвеститорите пряко излагане на пазара на петрол и някои други предимства. Някои от големите енергийни гиганти като Exxon Mobil, BP и Shell плащат много добри дивиденти за закупени акции.

Това означава, че инвеститорът може потенциално да се възползва от капиталовата печалба в цената на акциите, както и от изплащането на дивидент от акциите, което обикновено се извършва на тримесечие. С платформата за търговия eToro можете да купувате петролни акции без комисиона, както е показано по-долу.

Петролните ETF-и са друг начин а повишаване на експозицията към петролния пазар или енергийния сектор като цяло. Например Петролният фонд на САЩ е един от най-популярните налични продукти за търговия с петролни ETF. Този фонд дава експозиция към американския петролен пазар без да се налага покупка на фючърсни договори.

Има и други петролни ETF, които действат по-скоро като взаимни фондове, като инвестират в кошница от различни петролни акции. Например Energy Select Sector SPDR предлага на инвеститорите експозиция към основните компании от енергийния пазар в САЩ. Най-голямо участие фондът има в Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips и 23 други компании в енергийния сектор.

Платформата за търговия eToro ви предлага пълна гама петролни компании, в които да инвестирате.

{etoroCFDrisk} % от сметките на инвеститорите на дребно губят пари при търговия с CFD (догвори за разлика)

Стъпка 3: Проучвания за петрола

Сега знаете повече за разнообразието от начини, по които можете да започнете търговия с петрол, затова е разумно да задълбаете още със знанията. Това е важно за установяване къде са възможностите, но и какви са рисковете при търговията с петрол.

Не забравяйте да прочетете секциите по-долу, за да надградите знанията си за всички неща, свързани с инвестирането в петрол!

Различни видове петрол

Когато се научите как да инвестирате в суров петрол, важно е да знаете и различните сортове и смеси, които съществуват. Двата най-често търгувани вида са лек американски суров петрол и Брент.

WTI (лекият американски суров петрол) е бленд, който се преработва в САЩ и се търгува на Нюйоркската стокова борса (NYMEX). Този вид петрол се добива от петролните полета в щатите Тексас, Луизиана и Северна Дакота и след това се транспортира към Оклахома.

Суровият петрол от сорта Брент се добива от Северно море и се пренася по тръбопровод към Шотландия. Той се търгува на Междуконтиненталната борса (ICE) и се използва като еталон за цените на петрола в Европа, Африка и Близкия изток.

Цени на петрола

Цените на петролните смеси като WTI и Брент са в щатски долари. Когато разглеждате цената на петрола, вие по същество разглеждате цената на един барел петрол в щатски долари. По времето на писането на този материал цената на лекия американски суров петрол е $ 63,10 за барел.

Когато се научите как да инвестирате в суров петрол, възможността за определяне на бъдещите колебания на цените ще ви бъде полезна. Цената на петрола се влияе от много различни фактори, като например:

• Продукцията на ОПЕК. Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) се състои от 14 богати на петрол държави, водени от Саудитска Арабия. Те се събират всеки месец, за да обсъдят колко петрол ще произвеждат и продават на свободния пазар. Ако намалят предлагането, цените обикновено се покачват, и обратно.
• Геополитиката. Пазарът на петрол е силно политизиран поради напрежението, което може да се разпали в Близкия изток. Дори пандемията от коронавирус предизвика проблеми с цената на петрола, тъй като барели петрол стояха неизползвани в континенталната част на САЩ по време на блокадата, което доведе до ръст в запасите и срив в цената.
• Американският долар. Тъй като сортовете WTI и Брент се оценяват в щатски долари, всяко голямо движение на валутата може да окаже влияние върху цената за барел петрол.

Добра инвестиция ли е петролът? Анализ на инвестициите в петрол

Много инвеститори се питат дали петролът е добра инвестиция, след като цената му се срина с почти 90% след началото на пандемията, а след това последва рязко възстановяване.

Според анализатори от JP Morgan стоките са започнали нов суперцикъл, тъй като цените скачат в сферите на селското стопанство, металите и енергетиката. Само четири суперцикъла са се развили през последните 100 години, като последниятдостига своя връх през 2008 г.

Много анализатори прогнозират по-високи цени на петрола в дългосрочен план, като посочват различни причини, включително увеличаване на търсенето на петрол поради няколко причини:

1. Успешната ваксинация срещу коронавируса ще увеличи глобалните пътувания и мобилността.
2. Стимулите на централните банки ще увеличат разходите за инфраструктура и производството.
3. Енергийните компании, които се опитват да станат по-екологични, ще намаляват сондажите за петрол като цяло, което ще повиши цените на текущите доставки.

Ако цените на петрола могат да се доближат до върховете, постигнати през 2018 г. от приблизително $ 77, това ще е 60% ръст спрямо цените от началото на 2024 г. Преминаване към предишните върхове през 2018 г. от приблизително $113 ще означава 130% увеличение на цените.

Петролът е актив със силна волатилност, тъй като се влияе от глобалното търсене и геополитическите фактори, така че е важно да се знаят и някои от рисковете от петролните инвестиции.

{etoroCFDrisk} % от сметките на инвеститорите на дребно губят пари при търговия с CFD (догвори за разлика)

Рискове от инвестициите в петрол

Като обмисляте как да инвестирате в петрол в България, важно е да отчетете рисковете, тъй като пазарът на петрол е силно волатилен. Някои от тях са:

• Икономически риск. Петролните пазари могат да бъдат засегнати от шокове в предлагането или търсенето, които могат да се дължат на метеорологични условия, геополитическо напрежение и извънредни събития. Например когато търсенето на петрол рязко спря по време на пандемията, цените на петрола се сринаха до 30-годишни минимуми.
• Фирмен риск. Ако избирате петролни компании, в които да инвестирате, тогава отчетете съобщенията и новините, които могат да навредят на цената на акциите на съответната компания. Скандал, лошо управление на счетоводството или загуби могат да накарат много инвеститори да продават, което ще окаже натиск върху цените на акциите.
• Политически рискове. Геополитическото напрежение може да предизвика сериозни колебания в цените на петрола. Много петрол идва от Близкия изток, където напрежението може лесно да се разпали между различните страни, а това води до смущения в доставките.
• Климатични рискове. Все повече петролни компании се опитват да се отдалечат от сондирането за петрол, за да намерят по-благоприятни за климата източници на енергия. Много компании също губят големи инвеститори, тъй като взаимните фондове се отдалечават от енергийните компании, които оставят голям въглероден отпечатък.

Стратегии за инвестиции в петрол

Съществуват разнообразни стратегии, които инвеститорите могат да използват, за да се възползват от волатилността на пазара на петрол. Много от стратегиите ще зависят от избрания от вас стил на инвестиране, например дали предпочитате краткосрочно, или дългосрочно инвестиране. Нека да разгледаме няколко:

Инвестиране в петрол на база на фундаменти

По-дългосрочните инвеститори са склонни да анализират фундаменталната картина на това, което може да се случи в продължение на много месеци или години. Този тип инвеститори са по-склонни да се фокусират върху петролни компании, в които да инвестират, вместо да купуват петрол директно.

Тъй като компаниите в енергийния сектор са склонни да изплащат високи дивиденти, това е стратегия, която съчетава различни потоци от приходи - поскъпването на цената на акциите и доходите от дивиденти, изплащани на тримесечие.

Търговия на петрол с технически анализ

Краткосрочните инвеститори, например дей трейдърите, могат да изберат да спекулират с цената на петрола чрез CFD, които дават възможност за печалба и от растящ, и от спадащ пазар, като се прилага и ливъридж.

В този случай повечето трейдъри ще проучат графиките на цените и показателите за технически анализ, за да идентифицират краткосрочните повратни точки на пазара. Макар да е тясно специализирано умение, дей трейдингът на петрол е популярно поради пазарната волатилност.

Инвестиции в петрол с CopyPortfolios

Много по-нов начин за капитализиране на петролния пазар е използването на функцията на eToro CopyPortfolio. Това са готови инвестиционни портфейли, управлявани вътрешно от инвестиционния екип на eToro. Те също са супер лесни за достъп и могат да осигурят добро ниво на диверсификация.

Например в платформата eToro има GoldenEnergy CopyPortfolio. Това е портфейл, който включва инвестиции в енергийния, петролния, златния и минния сектор.

Можете лесно да разгледате различните инвестиции в портфейла и да изберете дали да инвестирате с едно кликване на бутона.

{etoroCFDrisk} % от сметките на инвеститорите на дребно губят пари при търговия с CFD (догвори за разлика)

Стъпка 4: Как да инвестирате в петрол с eToro

Разделът по-долу преминава през процеса как да инвестирате в петрол стъпка по стъпка в платформата за търговия eToro. Това е избраната от нас платформа, защото тя се регулира от FCA, CySEC и ASIA и с нея се търгува без комисиона.

Често задавани въпроси