ما هو نسخ التداول؟ كيف تستثمر في محفظة نسخ التداول؟

إذا كنت مستثمرًا مبتدئًا وليس لديك أي فكرة عن كيفية عمل ساحة الأسهم، فقد تفكر في إنشاء صندوق استثمار متداول أو صندوق استثمار مشترك، وذلك لأن المزود المعني سيشتري ويبيع الأسهم نيابة عنك، ومع ذلك، دخلت ظاهرة جديدة إلى حد ما مؤخرًا في الساحة التي قد تجدها جذابة ألا وهي نسخ التداول.

باختصار، يتيح لك نسخ التداول “نسخ” تداولات المستثمرين الآخرين في منصة تداول الأسهم التي تستخدمها، وعلى هذا النحو، لديك فرصة لكسب المال في أسواق الأسهم دون الحاجة إلى البحث عن الشركات التي تستثمر فيها، وبدلاً من ذلك، تكون العملية بأكملها مخفية.

في هذا الدليل ، نشرح بالتفاصيل ماهية تداول النسخ، وكيف تعمل، وما إذا كانت مناسبة لأهدافك الاستثمارية طويلة الأجل أم لا.

كيف يعمل التداول بالنسخ؟

كما هو الحال مع معظم تدفقات الاستثمار عبر الإنترنت هذه الأيام ، فإن عملية نسخ التداول تكون في الواقع مباشرة نسبيًا:

ما هو نسخ التداول؟

في أبسط أشكاله ، “نسخ التداول” يفعل بالضبط ما يقوله على القصدير، وهذا يعني أنك ستقوم بنسخ صفقات مستثمر آخرمثل المستثمر، وهذا  يتيح لك فيما بعد بالتبادل النشط لأسواق الأوراق المالية دون الحاجة إلى معرفة كيفية سير الأمور.

وهذا يعني أيضًا أنك ستستفيد من خبرة المتداول الناسخ المعني، حيث سيتخذون كل قرار نيابة عنك, والأفضل من ذلك كله، أن المتداول الناسخ سوف يستثمر برأس ماله الخاص – بشكل فعال للغاية، وهذا يقلل من خطر التهور.

من المهم ملاحظة أن ظاهرة نسخ التداول يتم تقديمها عادة من قبل عدد مختار من سماسرة الأسهم المتخصصين، تتشارك eToro مع 15 وسيط مختلف، حيث يتم تنظيم معظمهم من قبل منصات MetaTrader4  فعلى سبيل المثال، منصة eToro من ناحية أخرى، حصلت على ميزة نسخ التداول متكاملة في المنصة.

ومع ذلك ، هناك بعض السماسرة الآخرين الذين يقودون أيضًا الطريق في نسخ التداول مثل AvaSocial وشراكتها مع Pelican Trading الخاضع للرقابة من FCA ، و Libertex من خلال عرض MetaTrader 4.

أفضل 3 منصات تداول نسخ

عندما يتعلق الأمر بنسخ الصفقات من المتداولين الآخرين ، فأنت تريد التأكد من وجود سمسار ذو مستوى أعلى يساعدك على إيجاد أفضل الصفقات! يعد مستوى تحليلات الأداء المقدمة ضروريًا في اتخاذ القرار الصحيح بشأن من يجب نسخه.

كما تريد أن تتأكد من أن منصة تداول النسخ نفسها بسيطة الاستخدام والرسوم شفافة، ولتوفير بعض الوقت لنفسك ، ها هي أفضل ثلاث منصات تداول للنسخ لكي تبدأ بما يلي:

1. eToro –  منصة فعالة لتداول النسخ عامة
2. AvaSocial – تطبيق التداول بالنسخ الخاضع لرقابة هيئة السلوك المالي (FCA)
3. Libertex – الوصول إلى إشارات ميتاتريدر 4

نناقش كل واحد منهم بالتفصيل أدناه.

1. eToro –  منصة فعالة لتداول نسخ عامة

eToro هي الشركة الرائدة في خدمات نسخ التداول، وبعد كل شيء ، تفتخر منصة تداول النسخ الخاصة بهم بأكثر من 20 مليون مستخدم ، لذا يجب أن يكون هناك بعض الأشخاص المحترمين لنسخهم بينهم، والنظام الأساسي نفسه سهل الاستخدام للغاية وهو قائم على الويب ، لذلك لا يلزم التنزيل!

مستوى التفاصيل التحليلية مثير للإعجاب حقًا، ويمكنك الاطلاع على إحصائيات مفصلة لجميع المتداولين الناسخين وتحليل أدائهم التاريخي والمكاسب والخسائر الإجمالية والأهم من ذلك – ردود الفعل من الأشخاص الآخرين الذين ينسخونها.

أفضل ميزة في eToro هي أنه يمكنك نسخ المتداولين بدون عمولة بنسبة 100٪! لا توجد أيضًا أي رسوم على البيع والشراء حيث يتم تعويض الوسيط عن طريق الفارق وأي رسوم ليلية على بعض المنتجات. رائع!

الودائع مجانية أيضًا ويمكنك الوصول إلى خدمات نسخ التداول على فئات أصول متعددة بما في ذلك العملات والعملات المشفرة والأسهم والسلع والمزيد، وإذا كنت جادًا بشأن نسخ التداول ، فإن eToro هو المكان المناسب لك.

الايجابيات:

السلبيات:

2. AvaSocial – تطبيق التداول بالنسخ الخاضع لرقابة هيئة السلوك المالي (FCA)

تطبيق AvaSocial للنسخ التداول هو شراكة بين الوسيط الخاضع للتنظيم عالميًا AvaTrade و Pelican Trading الخاضع للرقابة من FCA يوفران معًا تطبيق نسخ التداول المتاح على أجهزة Android و iOS.

من خلال التطبيق ، يمكنك التفاعل ومتابعة ونسخ المتداولين الآخرين بنقرة زر واحدة، كما أن إحصائيات الأداء رائعة، مما يساعدك في العثور على المتداول المناسب لنسخه، ويوضح الأداء الشهري ونشاط التداول والمكاسب الإجمالية والأسواق المتداولة.

الايجابيات:

السلبيات:

71٪ من مستثمري التجزئة يخسرون أموالهم في تداول العقود مقابل الفروقات في هذا الموقع.

3. Libertex – الوصول إلى إشارات ميتاتريدر

توفر Libertex للمستخدمين إمكانية الوصول إلى إشارات MetaTrader التي يتم تقديمها عبر منصة التداول MetaTrader 4، ويمكن للمستخدمين عرض أداء المتداولين الآخرين واتخاذ قرار بنسخهم – على الرغم من نسخ معظم المزودين من النظام الأساسي، ةهناك رسوم للقيام بذلك ، على عكس eToro.

النظام الأساسي ليس سهل الاستخدام مثل eToro أو AvaSocial ولكنه يسمح بالتداول الخوارزمي، ولحسن الحظ، هناك بيانات أداء جيدة لمراجعة وتحليل المتداولين قبل اختيار من ينسخ.

الايجابيات:

السلبيات:

83% من مستثمري التجزئة يخسرون أموالهم في تداول العقود مقابل الفروقات في هذا الموقع.

كيف يعمل التداول بالنسخ؟

كما هو الحال مع معظم تدفقات الاستثمار عبر الإنترنت هذه الأيام ، فإن عملية نسخ التداول تكون في الواقع مباشرة نسبيًا.

وقد أدرجنا أدرجنا أدناه العملية العامة التي ستحتاج إلى اتباعها – جنبًا إلى جنب مع بعض لقطات الشاشة سهلة الاستخدام من منصة تداول نسخ رائدة eToro، ومع ذلك ، تظل العملية كما هي إلى حد كبير بغض النظر عن النظام الأساسي الذي تقرر استخدامه.

الخطوة 1: اختيار تاجر نسخ

ويتمثل الجزء الأول ، وربما الأهم من عملية تداول النسخ ، في اختيار مستثمر “للتراجع”، أي أنك ستحتاج إلى أن تختار بعناية مستثمرا متمرسا ترغب في نسخه، وعلى أية حال، سيتم تحديد أرباحك وخسائرك بنسبة 100٪ من خلال نتائج تداول المستثمر.

eToro و نسخ التداول

على الرغم من أن eToro ليست منصة لنسخ التداول بشكل مباشر ، إلا أنها ستعطيك توصيات حول ما يجب تداوله. تفحص تقنية الكمبيوتر الكمومي أسعار السوق بشكل أسرع من أي إنسان من أجل إعطائك فرصا جيدة. كل ما عليك القيام به هو اختيار الأصول التي تناسب استراتيجيتك.

تداول نسخ  eToro

إذا كنت ستستخدم eToro للانخراط في نسخ التداول، فستتمكن بشكل أساسي من الوصول إلى أكثر من 12 مليون مستثمر، وغني عن القول أن الغالبية العظمى من هؤلاء المتداولين لن يكون لديهم مجموعة المهارات ولا سجل حافل ليكونوا جديرين بالنسخ، ونتيجة لذلك ، من الضروري أن تستفيد بشكل كامل من مرافق الترشيح.

يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من المرشحات مثل الموقع والسوق الذي تريد نسخ التداولات منه والمبلغ الذي اكتسبه المتداول الناسخ في الاثني عشر شهرًا الماضية وأكثر من ذلك، وبمجرد ضبط الفلاتر والضغط على “اذهب!” ، ستظهر لك قائمة واسعة من التجار المحتملين للنسخ لنسخهم!

AvaSocial  لنسخ التداول

تمتلك AvaTrade عرضًا فريدًا للتداول في النسخ من شراكتها مع Pelican Trading الخاضعة للرقابة من FCA، وباستخدام تطبيق AvaSocial ، يمكنك التفاعل ومتابعة ونسخ صفقات المتداولين الآخرين المعروفين بمقدمي الإشارات.

يمكنك عرض إحصائيات مفصلة عن كل واحد من مقدمي الخدمات من خلال النقر على ملفاتهم الشخصية، وسيوضح هذا بعد ذلك الأداء التاريخي وتكرار نشاط التداول وعدد المتابعين والناسخين الذين لديهم.

71٪ من مستثمري التجزئة يخسرون أموالهم في تداول العقود مقابل الفروقات في هذا الموقع.

Libertex  لنسخ التداول

باستخدام Libertex ، يمكنك الوصول إلى ميزات نسخ التداول من خلال منصة التداول الشهيرة MetaTrader 4 وقسم إشارات MetaTrader، ويتيح لك ذلك عرض أداء المتداولين الآخرين باستخدام منصة MetaTrader.

83% من مستثمري التجزئة يخسرون أموالهم في تداول العقود مقابل الفروقات في هذا الموقع.

الخطوة الثانية: تحليل أداء  CopyTrader

هنا تصبح الأشياء مثيرة للاهتمام ، ليس أقلها لأنه سيكون لديك قدر كبير من المعلومات في متناول يدك بمجرد النقر فوق ملف تعريف متداول معين.

على سبيل المثال ، ستتمكن من استكشاف:

الأداء

قد يجادل البعض بأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية للتحليل، وبشكل حاسم ، يمنحك هذا تفصيلاً كاملاً لكيفية أداء المتداول على المنصة منذ انضمامه، وتحتاج إلى توخي الحذر هنا ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإطار الزمني.

على سبيل المثال ، في حين أن المتداول قد يكون 40٪ باللون الأخضر، قد يعتمد هذا فقط على 3 أشهر من التداول قد يشير هذا إلى أن التاجر يخاطر بشكل كبير، وبدلاً من ذلك ، يُنصح بالالتزام بالمتداولين الناسخين الذين لديهم سجل حافل لا يقل عن 12 شهرًا.

آلات النسخ والأصول الخاضعة للإدارة

يمكنك الاطلاع على عدد الأشخاص الذين يقومون حالياً بنسخ المستثمر المعني، وإذا كان لدى المستثمر عدد كبير من المتابعين ، فهذه علامة جيدة بشكل عام.

يمكنك أيضًا عرض الأصول الخاضعة للإدارة (الأصول تحت الإدارة) الخاصة بالمستثم، ولن يلعب هذا الرقم دورًا رئيسيًا في عملية الاختيار، لكنه مثير للاهتمام مع ذلك.

احصائيات التداول

هذه المجموعة الخاصة من الإحصاءات مفيدة، حيث يمكنك الاطلاع على عقلية المستثمر، فعلى سبيل المثال ، تحصل على تفصيل كامل للأصول التي يحب التاجر شرائها وبيعها، وإذا كنت تتطلع إلى الالتزام حصريًا بالأسهم والأسهم، فستحتاج إلى تقييم هذه الإحصائية المحددة قبل التخلي عن أموالك.

يمكنك أيضًا عرض متوسط الربح والخسارة لكل صفقة، وهذا الرقم مفيد أيضاً، لأنه يعطيك فكرة عما يستهدفه التاجر عادة في قسم الأرباح، كما أنه يسلط الضوء على مدى استعداد التاجر للبقاء في المنطقة الحمراء قبل الخروج من موقعه.

المتوسطات

في أسفل ملف التاجر، يمكنك مشاهدة بعض المتوسطات المثيرة للاهتمام، فعلى سبيل المثال، يمكنك معرفة عدد الصفقات التي يضعها المستثمر عادةً كل أسبوع، و كلما زاد الرقم، زاد نشاط التاجر، وعلى نحو مماثل، إذا كان هذا رقمًا منخفضًا، فمن المرجح أن يفضل المستثمر استراتيجية “الشراء والاحتفاظ” طويلة الأجل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا عرض متوسط عدد الأيام التي يحتفظ فيها المستثمر بوظيفة شاغرة، ومرة أخرى، سيعطيك هذا مؤشرًا أوضح عما إذا كان المستثمر يفضل أكثر استراتيجية قصيرة الأجل أم طويلة الأجل.

تقييم المخاطرة

بعض منصات تداول النسخ تمنح المستثمر تقدير المخاطر، والذي يتم تحديثه بشكل متكرر، ويتراوح مقياس المخاطر من 1 إلى 10، كلما انخفض الرقم، قلت المخاطر التي يتحملها التاجر، ويعتمد مستوى المخاطرة الذي تشعر بالراحة تجاهه عليك في النهاية.

الخطوة الثالثة: حدد مقدار الاستثمار الذي ترغب فيه

بمجرد تحديد التاجر الذي يعجبك مظهره، ستحتاج بعد ذلك إلى تحديد المبلغ الذي ترغب في استثماره، وسيكون هناك دائمًا حد أدنى للاستثمار، والذي سيختلف اعتمادًا على منصة اختيارك، فالحد الأدنى عند منصة يقدر ب 220يورو.

بمجرد تأكيد الاستثمار – سيتم أخذ الأموال من رصيد حسابك للسمسرة وتخصيصها في محفظة المتداول.

الخطوة الرابعة: نسخ المحفظة مثل بالمثل

بمجرد قيامك بالاستثمار ، سيتم تحديث محفظة الأسهم الخاصة بك وفقًا لذلك، ولتوضيح كيفية عمل ذلك بأسهل طريقة ممكنة، ربما يكون من الأفضل أن نقدم لك مثالاً أساسياً.

لتبسيط الأمور، دعنا نفترض أن التاجر الناسخ لديه المحفظة التالية:

• أسهم بقيمة 10.000 جنيه إسترليني في Tesco ((20٪
• ما قيمته 20.000 جنيه إسترليني من الأسهم في HSBC ((40٪
• أسهم بقيمة 20.000 جنيه إسترليني في Royal Mail ((40٪

في حين أنه من الواضح أن القيمة الإجمالية للمحفظة تبلغ خمسون ألف جنيه إسترليني – فإن هذا الرقم لا صلة له بالموضوع في الواقع، وبدلاً من ذلك، ولغرض نسخ التداول، نحن مهتمون أكثر بـ “وزن” المحفظة، ومن منظور لايمان، هذا يعني مقدار مساهمة كل سهم في المحفظة الأوسع، وهذا لأن محفظتك الشخصية من الأسهم ستعكس هذا الترجيح بالمثل.

على سبيل المثال:

• لنفترض أنك قررت استثمار 2000 جنيه إسترليني في محفظة نسخ التداول
• 20٪ من المحفظة ستكون في أسهم Tesco، بإجمالي 400 جنيه إسترليني
• 40٪ من المحفظة ستكون في أسهم HSBC، بإجمالي 800 جنيه إسترليني
• 40 ٪ من المحفظة ستكون في أسهم Royal Mail، بإجمالي 800 جنيه إسترليني

كما ترى مما سبق ، فإن محفظتك الآن تعكس محفظتك الخاصة بالمستثمر الذي اخترته – ولكن بمبلغ يتناسب مع ما استثمرته!

الخطوة الخامسة: نسخ التداولات الجارية مثل التجارة بالمثل

بمجرد أن تعكس محفظة أسهمك الشخصية ذلك من تاجر نسختك المختار، لا تحتاج إلى فعل أي شيء آخر، ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن المستثمر سيعمل بنشاط على شراء وبيع الأسهم ما دامت في منصة تداول الأسهم.

وبعبارة أخرى، إذا قرر المستثمر بيع جميع أسهمه في BP، فسيتم أيضًا بيع أسهم BP الخاصة بك، وعلى نحو مماثل، إذا قرر المستثمرون إضافة أسهم فيسبوك إلى محفظتهم، فإن محفظتكم سوف تحتوي أيضاً على أسهم فيسبوك.

هذا هو المكان الذي تصبح فيه الأمور مربكة بعض الشيء ، حيث يقوم متداولو النسخ غالبًا بإيداع أموال إضافية حتى يتمكنوا من إضافة المزيد من الأسهم إلى محفظتهم، وفي هذه الحالة ، لديك خياران:

أضف المزيد من الأموال

عندما يودع المستثمر المزيد من الأموال ، ستتلقى إشعارًا، وفي معظم الحالات، سيعلن المستثمر علنًا أنه يعتزم إضافة المزيد من الأموال، مما يمنحك الوقت للاستعداد، وفي كلتا الحالتين، إذا كنت تريد أن تعكس حقًا المستثمر مثله بالمثل، فستحتاج إلى إيداع المزيد من الأموال – بمبلغ متناسب.

• على سبيل المثال، إذا كان لدى المستثمر محفظة في الأصل بقيمة 50.000 جنيه إسترليني، وقاموا بإضافة 10.000 جنيه إسترليني – فإنهم يرفعون مركزهم بنسبة 20٪.
• لذلك، إذا كانت محفظتك تساوي 2000 جنيه إسترليني، فستحتاج إلى إضافة 4000 جنيه إسترليني أخرى (20٪ من 2000 جنيه إسترليني).

إعادة الضبط التلقائي

إذا اخترت عدم إضافة المزيد من الأموال إلى محفظة تداول النسخ الخاصة بك، فسيتم إعادة تعديل موقعك تلقائيًا، وبعبارة أخرى، سيحتاج الوسيط إلى بيع بعض الأسهم التي لديك حاليًا لإفساح المجال لعملية الشراء الجديدة، وبهذا المعنى، ستظل تقلد المستثمر، لكن الترجيح لن يكون دقيقًا بنسبة 100٪.

كيف يمكنك كسب المال من التداول بالنسخ؟

إذا كنت قد قرأت دليلنا المتعمق حول صناديق الاستثمار المتداولة ETF وصناديق الاستثمار المشتركة، فيجب أن يكون لديك بالفعل فهم قوي لكيفية جني الأموال من محفظة نسخ التداول، إذا لم يكن الأمر كذلك ، فستكسب المال بنفس الطريقة – هل اشتريت الأسهم على أساس DIY، وعلى هذا النحو ، يمكنك كسب المال في شكل أرباح رأس المال وأرباح الأسهم.

• أرباح رأس المال: دعونا نفترض أنك تستثمر خمسة آلاف جنيه إسترليني في محفظة تداول نسخة تحتوي على 25 سهمًا مختلفًا، وفي نهاية العام الأول، ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم بنسبة 10%، وعلى هذا النحو، تبلغ قيمة حافظة تداول النسخ الآن 5500 جنيه إسترليني، إن خرجت من منصبك، ستصل أرباحك الرأسمالية إلى 500 جنيه إسترليني.

• أرباح الأسهم: إذا كانت محفظة نسخ التداول الخاصة بك تحتوي على أرباح الأسهم، فيحق لك الحصول على حصتك، وعلى عكس صناديق الاستثمار المتداولة أو الصناديق المشتركة، سيتم دفع أرباح الأسهم الخاصة بك بمجرد توزيعها من قبل الشركة، وهذه أخبار رائعة إذا كنت تتطلع إلى الاستفادة من الفائدة المركبة، ومن حيث المبلغ الذي ستحصل عليه، سيكون هذا متناسبًا مع المبلغ الذي استثمرته في حصة توزيع الأرباح المحددة.

أهم نصيحة: من أجل التخفيف من مخاطر التعرض المفرط تاجر نسخة واحدة، فقد يكون الأمر جديراً بالتنويع بين عدة مستثمرين مختلفين.

ما هي رسوم تداول النسخ التي يجب أن أكون على دراية بها؟

ستعتمد الرسوم التي يتعين عليك دفعها عند استخدام ميزة نسخ التداول على المنصة التي اخترتها، إذا كنت تستخدم eToro ، فلا توجد رسوم على الإطلاق – لذلك ستستمر في الاستفادة من تداول الأسهم بدون عمولة.

أسئلة وأجوبة