هل تعلم أن أسعار النفط قد ارتفعت بما يقرب من 500% منذ بداية جائحة كورونا؟
أدت هذه التقلبات غير المسبوقة في أسواق النفط إلى إغراء صناديق الاستثمار المؤسسية لزيادة انكشافها على السوق، وهو ما ساعد على تحقيق مكاسب كبيرة لقطاع الطاقة بأكمله. كان هذا الاتجاه واضحًا في الارتفاعات القوية لأسهم شركات النفط وصناديق المؤشرات المتداولة.
إذا كنت تتطلع للانخراط في هذا السوق المثير، اقرأ هذه المقالة لتتعلم كيفية الاستثمار في النفط في الدول العربية – سيساعدك دليل المبتدئين بكل تأكيد على تحقيق مبتغاك!
سنشرح خطوة بخطوة كيفية الاستثمار في النفط الخام مع مجموعة من أفضل شركات الوساطة، وأقوى استراتيجيات التداول المُصممة للاستفادة من تذبذبات أسواق النفط، مع ترشيح أفضل الشركات النفطية التي يمكنك الاستثمار بها، وغيرها من الموضوعات الهامة التي سنغطيها في السطور القادمة.
Contents
يشرح القسم أدناه خطوة بخطوة كيفية الاستثمار في النفط عبر منصة تداول Capital.com المصنفة على رأس ترشيحاتنا نظرا لأنها شاملة و منظمة و تطبق رسوم و عمولات منخفضة.
73.81٪ من حسابات العقود مقابل الفروقات تخسر أموالاً
إذا كنت تتساءل عن كيفية الاستثمار في النفط في الدول العربية، برأس مال صغير، فاتبع هذه الخطوات السريعة:
هذا كل ما في الأمر! لقد استثمرت للتو في النفط مع أفضل وسيط استثمار في النفط في الدول العربية.
أحد العوامل الهامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند الاستثمار في النفط هو التأكد من اختيار منصة التداول الملائمة.
في نهاية الأمر، فإن تلك المنصة هي بوابتك إلى سوق النفط، ولهذا يجب أن تكون آمنة وسلسة وسهلة الاستخدام.
نناقش أدناه بعض من أفضل مزودي منصات الاستثمار التي يمكنك الاختيار من بينها.
Capital.com هي شركة وساطة مقرها المملكة المتحدة مرخصة ومنظمة من قبل FCA البريطانية وCySEC القبرصية. تخدم الشركة أكثر من 360,000 عميل في المملكة المتحدة، فيما تضم قاعدة مستخدميها ما يربو عن 780 ألف عميل من كافة أنحاء العالم.
توفر Capital.com لمستخدميها فرصة الوصول إلى أكثر من 3,000 سوق عالمية، تشمل من بينها أنواع مختلفة من النفط الخام وغيرها من منتجات التداول المرتبطة بقطاع الطاقة. يشمل ذلك إتاحة الفرصة لتداول عقود النفط الآجلة، الغاز الطبيعي، خام برنت، خام غرب تكساس، البنزين وانبعاثات الكربون، جنبًا إلى جنب مع أسهم شركات النفط مثل إكسون موبيل وصناديق ETFs على النفط.
يحصل العملاء أيضًا على فرصة الوصول إلى مجموعة متنوعة من حسابات التداول. يشمل ذلك إتاحة فتح حسابات عقود الفروقات وحسابات السبريد بيتنغ. يسمح كلا نوعي الحسابات للمستخدمين بالتداول بالهامش، والذي يمنحك القدرة على التحكم في مراكز تداول كبيرة الحجم بإيداع صغير تحتفظ به المنصة كضمان عند فتح صفقتك.
أحد المزايا الرائعة في Capital.com هو أنها لا تتقاضى عمولات على فتح وإغلاق الصفقات، وكذلك على إيداع وسحب الأموال. يحقق الوسيط إيراداته عبر السبريد، بالإضافة إلى تقاضي رسوم سواب مقابل تبييت الصفقات المفتوحة بعد الساعة 10 مساءً بتوقيت جرينتش.
توفر Capital.com منصة متطورة للتداول عبر متصفحات الويب، والتي تتميز بسلاسة وسهولة الاستخدام. يتميز تصميم منصة الويب أيضًا بالبداهة مع إتاحة فرصة التداول عبر منصات متعددة، مثل الميتاتريدر4 وTradingView.
الوصول إلى تلك المجموعة الشاملة من منتجات التداول المرتبطة بقطاع الطاقة، بما في ذلك النفط الخام، يمنح المتداول فرصة رائعة لتنويع المحفظة الاستثمارية. ولحسن الحظ، يمكنك فتح حسابك في غضون بضع دقائق وبحد أدنى للإيداع 20$ فقط!
إذا كنت تتطلع لإيجاد وسيط إستثماري جيد و في الوقت آمن و أيضا شامل دون أن ننسى إتباعه للطابع التوجيهي و التعليمي. ف Alvexo قد يكون خيارا جيدا لك. فإذا كنت تبحث عن الحماية و الموثوقية فالوسيط يضمن ذلك بفضل إتباعه للقوانين الصارمة المفروضة من قبل هيئة CySEC القبرصية. و أيضا هيئة الخدمات المالية (FSA) بموجب قانون سلطة الخدمات المالية لعام 2013. لتضمن بذلك تأمينا شاملا لكل أموالك و أيضا وثائقك و معلوماتك الشخصية.
أما إذا كنت تتسائل أولا إذا ما كان Alvexo يتيح تداول النفط. فالإجابة على على ذلك هي نعم. فهو يتيح تداول النفط و مجموعة من السلع المتعددة بالإضافة للعديد من الأسهم و العشرات من أزواج العملات الأجنبية. هذا و لا ننسى المؤشرات، الصناديق إلى غبيرهم من الأصول. ليصل عدد الأدوات الإستثمارية المتاح تداولها سواءا مع التطبيق أو مع المنصة ما يفوق عدده ال 450 أداة. و هذا لضمان تنوع شامل و تغطية متطلبات كل عملاء المنصة و الذي يفوق عددهم المليون عميل.
ستتمكن من تداول ما تريد مع منصة Alvexo بدون دفع أية عمولة و أية رسوم على الإيداع أو السحب. كما ستتمكن من طرح أي سؤال أو إستفسار على خدمة دعم العملاء الخاصة بالمنصة و المتاحة بلغات متعددة. ثم لا تنسى أنه كما ستتمكن من الإستثمار في النفط مع أي متصفح على الكمبيوتر الخاص بك. كما ستحضى أيضا بفرصة إستثماره فقط من خلال الولوج إلى التطبيق.
مع Alvexo ستتمكن من فتح أي حساب تتطلع لفتحه من بين أربعة أنواع من الحسابات. و التي تشكل الحساب الكلاسيكي الأساسي العادي بحد أدنى قدره 500 دولار أمريكي. أو الحساب الذهبي بحد أدنى يعادل ال 10000 دولار أمريكي. أو الدرجة الأولى بمبلغ 50000 دولار أمريكي. و أيضا حساب النخبة. لتزداد الميزات و الإجابيات كلما إرتفعت في سلم الحسابات.
مع Alvexo سيكون لك إختيار طريقة إيداع أموالك و التي تنقسم لإما التحويل المصرفي/ البطاقات الرئيسة كما الإلكترونية.
76.57% من حسابات العقود مقابل الفروقات تخسر أموالاً
Quantum AI هي منصة تداول آلية تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي. برنامجها يعتبر أول حاسوب كمي في العالم حيث إنه يقوم بعمل الإنسان بتحليله للآلاف من أسعار السوق ، ولكن بشكل أسرع بكثير مقارنة مع الإنسان. و يقدم العديد من الأصول المالية المختلفة، مثل النفط والسلع الأخرى والفوركس والعملات المشفرة والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة إلى غير ذلك.
يتم التداول بالكامل دون أي رسوم ، حيث أن Quantum AI لا تفرض رسوم معاملات أو عمولة أو أي شيء آخر.
Quantum AI ليس وسيطا في حد ذاته، ولكن يعمل جنبا إلى جنب مع العديد من الوسطاء المنظمين. حيث تعمل معهم شركة Quantum AI كبرنامج لتحليل أسعار السوق.
فتح حساب تداول النفط بسيط جدا، ويطلب منك فقط إيداع ما لا يقل عن 220 يورو. يمكنك إجراء الدفع باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم، فضلا عن التحويل المصرفي.
منصة Quantum AI متاحة على أي متصفح في جهاز الكمبيوتر الخاص بك و أيضا كتطبيق على هاتفك. وهو متوافق مع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية التي تعمل بنظامي التشغيل IOS وAndroid. ويتم تحميله 100 ٪ مجانا.
71٪ من مستثمري التجزئة يخسرون عقود الفروقات في هذا الموقع
eToro هي أكبر منصة للتداول الاجتماعي في العالم، حيث تضم أكثر من 17 مليون مستخدم. يستطيع مستخدمو eToro الشعور بالاطمئنان بشأن سلامة أموالهم لأن الشركة مرخصة من هيئات تنظيمية مرموقة مثل FCA البريطانية، CySEC القبرصية وASIC الأسترالية.
تتيح لك eToro الوصول إلى أكثر من 2,400 سوق عالمية تشمل من بينها النفط الخام، أسهم شركات النفط، صناديق ETFs على النفط، جنبًا إلى جنب مع فئات الأصول الأخرى مثل العملات والمؤشرات والسلع. ما يميز eToro في واقع الأمر هو أنه يمكنك تداول كافة هذه الأصول بدون أي عمولات.
ولكن برغم أن التداول على أسعار النفط لا ينطوي على أي عمولات، تظل هناك بعض الرسوم التي يتعين أخذها في الاعتبار، مثل السبريد، وهو الفرق بين أسعار الشراء والبيع، وستجده مطبقًا لدى كافة الوسطاء تقريبًا. أيضًا إذا احتفظت بصفقتك مفتوحة حتى اليوم التالي، ستنطبق عليها رسوم السواب (الرول أوفر) وهي رسوم شائعة أيضًا لدى جميع وسطاء عقود الفروقات.
برغم ذلك، تتقاضى eToro معدلات سبريد ورسوم سواب منخفضة، ويمكن القول أنها تنافسية للغاية إذا ما قورنت بباقي الوسطاء العاملين في الصناعة. هذه الميزة هامة للغاية لأنها ستساعدك في المدى الطويل على الاحتفاظ بجزء كبير من أرباحك، والتي تذهب عادةً إلى جيب الوسيط! وعلاوة على ذلك، إذا قررت الاستثمار في أسهم الشركات النفطية، فلن تدفع أي رسوم على تبييت الصفقات، مع الاحتفاظ بميزة عمولات التداول الصفرية!
واحدة أيضًا من أفضل الميزات في منصة eToro هو أنها تتيح لك البحث عن متداولين ومستثمرين رابحين ونسخ صفقاتهم بكبسة زر! تتيح خاصية Copy People عرض أداء العديد من المتداولين وتمحيصه وفق فلاتر مختلفة، وإذا أعجبك متداول أو أكثر يمكنك نسخ صفقاتهم على الفور في حسابك.
ويعتبر قسم CopyPortfolio أيضًا واحد من الأقسام الرائعة على منصة eToro. ببساطة فإن CopyPortfolio هي عبارة عن محافظ استثمارية جاهزة، قام بتصميمها خبراء متمرسين كي تسمح لك بالاستثمار والاستفادة من التحركات الكبرى في الأسواق المالية دون عناء. على سبيل المثال، تضم CopyPortfolio محافظ متخصصة في مجالات متعددة مثل النفط، تكنولوجيا طائرات الدرون، ثورة 5G، مدفوعات المحمول والعديد غيرها.
وفي ظل هذا الكم الهائل من الأسواق وعروض المنتجات المختلفة، تقدم eToro منصة رائعة لتحقيق التنوع المطلوب في محفظتك عند الاستثمار في سوق النفط. من الميزات البارزة أيضًا أنه يمكنك فتح حسابك في غضون بضع دقائق!
يتكبد 67% من المستثمرين الأفراد خسائر مالية عند تداول عقود الفروقات على هذا الموقع.
AvaTrade هي شركة وساطة عالمية مرخصة من جهات تنظيمية مرموقة، بما في ذلك البنك المركزي الإيرلندي وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، ووكالة الخدمات المالية في اليابان، والعديد غيرها. توفر الشركة طرق سلسة ومتنوعة لإيداع وسحب الأموال!
تمنحك منصة AvaTrade فرصة التداول في أكثر من 1,250 سوق عالمية تغطي مجموعة واسعة من فئات الأصول، بما في ذلك السلع، مثل النفط، وكذلك العملات والمؤشرات والأسهم والعملات المشفرة.
يستفيد مستخدمو AvaTrade أيضًا من تنوع حسابات التداول، والتي تشمل عقود الفروقات، الخيارات، السبريد بيتنغ، وكذلك الحسابات الإسلامية. توفر الشركة أيضًا للمتداولين ذوي الخبرة إمكانية فتح حسابات تداول احترافية.
يضم موقع AvaTrade مجموعة واسعة من الموارد التعليمية والأدوات البحثية، والتي تتضمن مدونة ومقالات مكتوبة ومقاطع فيديو. يستطيع المستخدمون أيضًا الوصول إلى خدمات Trading Central، والتي تقدم أفكار للتداول قابلة للتنفيذ في الوقت الحقيقي، بالإضافة إلى أبحاث احترافية تغطي آلاف الأسواق المالية.
تقدم AvaTrade خدمات الدعم لعملائها بأكثر من 14 لغة، من الاثنين وحتى الجمعة، عبر الدردشة الحية والهاتف والبريد الإلكتروني. يستفيد العملاء أيضًا من الوصول إلى مجموعة كاملة من ميزات التداول التي يوفرها وسطاء الميتاتريدر4 عمومًا، مثل الوصول إلى متجر MetaTrader Market وخدمة إشارات التداول.
يتكبد 71% من المستثمرين الأفراد خسائر مالية عند تداول عقود الفروقات على هذا الموقع
Libertex هي وسيط لعقود الفروقات يتمتع بخبرة تزيد عن 23 عامًا في هذا المضمار. تخدم الشركة حاليًا أكثر من 2.9 مليون عميل من أكثر من 120 دولة حول العالم. Libertex هي شركة مرخصة وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، وهو ما يجعل العملاء مطمئنين تمامًا بشأن سلامة أموالهم.
تتفرد Libertex بين نظرائها من الوسطاء الآخرين بعدم تقاضي أي سبريد على أزواج التداول. السبريد هو عبارة عن الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، ويمثل علاوة سعرية يتقاضاها الوسيط مقابل تسهيل عمليات التداول. توفر Libertex فرصة التداول على أكثر من 213 عقد فروقات تغطي أسواق السلع، مثل النفط، جنبًا إلى جنب مع الأسهم والمؤشرات والعملات، والتي تُقدم جميعها بسبريد صفري وعمولات منخفضة!
توفر Libertex أيضًا القدرة على تداول النفط بالهامش باستخدام عقود الفروقات، والتي تتيح القدرة على التحكم في مراكز كبيرة الحجم مقابل إيداع صغير. تتفاوت متطلبات الهامش بحسب ما إذا كنت متداول فردي أم عميل محترف.
توفر Libertex منصة للتداول عبر متصفحات الويب غنية بالقدرات الوظيفية. كما تقدم لعملائها منصة التداول الأشهر في العالم، MetaTrader 4. تستطيع فتح حساب مع Libertex بسهولة في غضون بضع دقائق. T
الحد الأدنى للإيداع لدى Libertex هو 100$ فقط، ويمكن إيداعه عبر التحويل المصرفي، بطاقات الائتمان/الخصم المباشر والمحافظ الإلكترونية مثل Neteller وSkrill. تستطيع أيضًا الوصول إلى خدمات متميزة لدعم العملاء، من الاثنين وحتى الجمعة، بين الساعة الثامنة صباحًا والثامنة مساءً بتوقيت وسط أوروبا، وذلك عبر الدردشة الحية أو واتساب أو تليجرام.
يتكبد 83% من المستثمرين الأفراد خسائر مالية عند تداول عقود الفروقات على هذا الموقع.
الآن وبعد أن انتهينا من اختيار منصة الاستثمار المناسبة لتداول النفط، حان الوقت لتحديد نوع الاستثمار النفطي الذي ستقوم به. هناك عدد من بدائل الاستثمار المتاحة للاختيار من بينها!
كما أشرنا آنفًا، هناك طرق عديدة للمضاربة على حركة أسعار النفط. بعض هذه الطرق يتميز بالبساطة، فيما البعض الآخر معقد للغاية، وهو ما سنشرحه في السطور القادمة.
واحدة من أسهل الطرق المتاحة لتداول النفط هو الاستعانة بأحد وسطاء عقود الفروقات، مثل FXVC أو Capital.com. تتيح عقود الفروقات فرصة المضاربة على ارتفاع وانخفاض الأسواق على حد سواء، ولكن دون امتلاك الأصل الأساسي بشكل فعلي.
كل ما تحتاج القيام به هو الضغط على زر الشراء إذا كنت تعتقد أن السوق سوف يتحرك صعودًا، أو النقر على زر البيع إذا كانت توقعاتك ترجح انخفاض الأسعار. تلك مجرد واحدة من الميزات العديدة التي توفرها عقود الفروقات – حيث يمكنك فتح صفقات شراء أو بيع وتحقيق أرباح من الأسواق الصاعدة والهابطة.
إحدى المزايا الأخرى لتداول عقود الفروقات على النفط هو إمكانية استخدام الرافعة المالية للتحكم في مراكز كبيرة الحجم مقابل إيداع صغير. مع بعض المنصات، يمكنك استخدام رافعة مالية تصل إلى 10 أضعاف استثمارك.
يوفر وسيط عقود الفروقات أيضًا فرصة استخدام أوامر إيقاف الخسارة لتقليص حجم الخسائر المحتملة إذا تحرك السوق ضدك، بالإضافة لأوامر أخذ الربح لتأمين أي أرباح قد تحققها عندما تسير الصفقة في صالحك.
عقود النفط الآجلة هي عقود لتبادل عدد معين من براميل النفط بسعر ثابت وفي تاريخ محدد في المستقبل. ستلاحظ عند تداول العقود الآجلة على النفط أن لكل عقد تاريخ انتهاء يكون عادةً بعد شهر، ولكن يمكن أن يكون أجل العقد بعد مرور ثلاثة أشهر.
يجري تداول العقود الآجلة عادةً عبر بورصات كبرى مثل بورصة نيويورك التجارية (NYMEX)، وهي تُستخدم بشكل رئيسي من قبل الشركات التجارية للتحوط من تقلبات أسواق الطاقة وتأمين سعر براميل النفط التي ترغب في شرائها مستقبلاً. برغم ذلك، لا توفر بورصات العقود الآجلة مستويات مرتفعة من الرافعة المالية على النحو الذي نشهده لدى وسطاء عقود الفروقات.
يعطي خيار النفط لحامله الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء أو بيع كمية محددة من النفط عند سعر وتاريخ محددين سلفًا في المستقبل. هناك نوعين من عقود الخيارات، وهما خيارات الشراء أو الاستدعاء ‘calls’ وخيارات البيع أو الوضع ‘puts’.
إذا كنت تعتقد أن سعر النفط سوف يرتفع، عندها يمكنك شراء خيار استدعاء. وإذا كنت تعتقد أن سعر النفط سوف ينخفض، عندها يمكنك شراء خيار بيع. تتأثر عقود خيارات النفط أيضًا باستنفاذ الوقت المتبقي على انتهاء عقد الخيار وتسعير التقلبات الضمنية في السوق، ما يجعلها واحدة من أكثر الطرق تعقيدًا للاستثمار في النفط.
في حين يفضل العديد من المستثمرين الاستثمار في النفط مباشرةً باستخدام عقود الفروقات أو العقود الآجلة أو الخيارات، فإن البعض الآخر يستهويه الاستثمار في أسهم شركات النفط، أو صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) أو صناديق الاستثمار المشتركة. في نهاية المطاف، فإن الشركات التي تعمل في التنقيب عن البترول أو استخراجه تتحرك هي الأخرى صعودًا وهبوطًا مع أسعار النفط.
وتوفر الشركات التي تعمل في قطاع الطاقة عمومًا للمستثمرين فرصة الانكشاف على سوق النفط بمزايا مختلفة. على سبيل المثال، فإن شركات الطاقة العملاقة مثل إكسون موبيل وبي بي وشل تدفع عادةً توزيعات أرباح جيدة لحملة الأسهم.
يعني ذلك أن المستثمر سيحقق أرباح من المكاسب الرأسمالية لسعر السهم، جنبًا إلى جنب مع الدخل المحقق من توزيعات الأرباح والتي تُدفع عادةً كل ثلاثة أشهر. عند التداول على منصة Capital.com، سيكون بمقدورك شراء أسهم الشركات النفطية بعمولة منخفضة على النحو الموضح أعلاه.
توفر صناديق ETFs على النفط أيضًا طريقة بديلة للانكشاف على سوق النفط أو حتى قطاع الطاقة بأكمله. على سبيل المثال، يعتبر United States Oil Fund واحد من أشهر صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) على النفط. يهدف هذا الصندوق إلى منح المستثمرين انكشافًا على سوق النفط الأمريكي دون الحاجة لشراء أي عقود آجلة.
هناك أيضًا العديد من صناديق ETFs النفطية التي تعمل بطريقة أشبه بصناديق الاستثمار المشتركة، حيث تمنحك فرصة الاستثمار في سلة من أسهم شركات النفط المختلفة. على سبيل المثال، يوفر صندوق Energy Select Sector SPDR للمستثمرين فرصة الانكشاف على الشركات الكبرى العاملة في سوق الطاقة الأمريكي. يوجه الصندوق الحصة الأكبر من استثماراته إلى اكسون موبيل وشيفرون وكونوكو فيليبس، بالإضافة إلى 23 شركة أخرى تعمل في مختلف قطاعات الطاقة.
توفر منصة Capital.com مجموعة متكاملة من أسهم شركات النفط المتاحة للاستثمار بها.
الآن بعد أن أصحبت على دراية بطرق الاستثمار المختلفة، يمكنك البدء في تداول النفط ولكن بعد أن تعرف أكبر قدر ممكن من المعلومات عن هذا السوق الضخم. تعتبر هذه الخطوة ضرورية لتحديد الفرص السانحة، وكذلك التعرف على المخاطر المحتملة.
ننصحك بالاطلاع على الأقسام أدناه لتبني معرفتك بجميع جوانب عملية الاستثمار في النفط!
إذا رغبت في تعلم كيفية الاستثمار في النفط الخام، فإن الخطوة الأولى هي التعرف على الأنواع المختلفة من النفط وما الذي يميز كل مزيج عن غيره. أشهر أنواع النفوط وأكثرها تداولاً هما خام غرب تكساس الوسيط (WTI) وخام برنت.
خام غرب تكساس الوسيط هو مزيج نفطي يتم معالجته في الولايات المتحدة ويجري تداوله في بورصة نيويورك التجارية (NYMEX). يُستخرج هذا النوع من النفط من حقول البترول في تكساس ولويزيانا وداكوتا الشمالية، ثم يجري نقله بالأنابيب إلى أوكلاهوما.
على الجانب الآخر، يُستخرج خام برنت من بحر الشمال ويجري نقله أيضًا عبر الأنابيب إلى اسكتلندا. يتداول برنت في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) ويُستخدم كمعيار لتسعير النفط في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
يتم تسعير النفوط مثل خام غرب تكساس وبرنت بالدولار الأمريكي. وبالتالي عند النظر على سعر النفط فأنت في واقع الأمر تقرأ سعر البرميل بالدولار الأمريكي. على سبيل المثال، يتداول سعر خام غرب تكساس في وقت كتابة هذا التقرير عند 63.10$ للبرميل.
عند تعلم كيفية الاستثمار في النفط سيكون من الضروري اكتساب مهارة القدرة على تحديد تقلبات الأسعار في المستقبل. يتأثر سعر النفط بالعديد من العوامل المختلفة، مثل:
يطرح عدد متزايد من المستثمرين هذا السؤال خلال الآونة الأخيرة، خصوصًا بعد أن انهار سعر النفط بأكثر من 90% إبان ذروة جائحة كورونا، ثم ارتفاعها لاحقًا بما يقرب من 500%.
وفقًا لمحللي جي بي مورجان، بدأت أسواق السلع طفرة يطلق عليها “الدورة الفائقة“، وهو ما تؤكده ارتفاعات أسعار السلع الغذائية والمعادن والطاقة. شهد العالم على مدار الـ 100 عام الماضية أربعة “دورات فائقة” فقط، كان أخرها في عام 2008.
ويراهن العديد من المحللين على ارتفاع أسعار النفط في المدى الطويل، مستشهدين بجموعة متنوعة من الأسباب يأتي على رأسها الزيادة المستمرة في الطلب على النفط نتيجة العوامل التالية:
إذا نجح السعر في الاقتراب من القمم التي سجلها في 2018 على حدود المستوى 77$ للبرميل، فإن هذا سيعني زيادة بنسبة 60% في سعر النفط منذ بداية تعاملات 2021. وفي ذات السياق، فإن العودة إلى قمم 2008 على حدود 113$ للبرميل سيعني تسجيل زيادة بنسبة 130%.
تشهد أسواق النفط تقلبات حادة بصفة دورية بسبب تأثرها بتوقعات الطلب العالمي والعوامل الجيوسياسية، الأمر الذي يستلزم ضرورة التحوط من مخاطر الاستثمار في النفط.
عند التفكير في كيفية الاستثمار في النفط في الدول العربية أو الدول العربية أو الكويت، من المهم أيضًا مراعاة المخاطر التي ينطوي عليها هذا النوع من الاستثمارات بسبب التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق الطاقة عمومًا. من أمثلة هذه المخاطر:
هناك مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات التي يمكن للمستثمرون استخدامها للاستفادة من التقلبات في أسواق النفط. تعتمد العديد من تلك الاستراتيجيات على أسلوب الاستثمار الذي تفضله، على سبيل المثال ما إذا كنت أكثر ميلاً للاستثمار على المدى الطويل أم القصير. دعنا نلقي نظرة على بعض هذه الاستراتيجيات:
يفضل المستثمرون على المدى الطويل تحليل الوضع الاقتصادي من خلال ما يطلق عليه ’التحليل الأساسي‘ للتنبؤ بما يمكن أن يحدث على مدار الأشهر أو السنوات القادمة. تركز هذه النوعية من المستثمرين على الاستثمار في الشركات النفطية بدلاً من شراء النفط مباشرةً.
وبالنظر إلى أن الشركات العاملة في قطاع الطاقة تميل إلى دفع توزيعات أرباح ضخمة، يرى هؤلاء أن الجمع بين مصادر متنوعة للإيرادات ستكون استراتيجية رائعة، حيث تكفل الاستفادة من الارتفاع في سعر السهم والدخل المحقق من توزيعات الأرباح الفصلية.
على الجانب الآخر، يفضل مستثمرو المدى القصير، مثل مستخدمي استراتيجيات التداول اليومي، المضاربة على اتجاه الأسعار في سوق النفط باستخدام عقود الفروقات، والتي توفر فرصة تحقيق الأرباح في الأسواق الصاعدة والهابطة على حد سواء باستخدام الرافعة المالية.
تعكف الفئة الأخيرة من هؤلاء المتداولين على دراسة المخططات السعرية ومؤشرات التحليل الفني لمساعدتهم في تحديد نقاط الانعكاس في المدى القريب والمستويات الفنية الهامة في السوق. يحظى التداول اليومي للنفط بشعبية واسعة بسبب ما يتيحه من فرصة الاستفادة من تذبذبات السوق، وذلك بالرغم من أنه مهارة تتطلب درجة عالية من التخصص.
تعتبر خاصية CopyPortfolios طريقة جديدة لتسهيل الاستثمار في أسواق النفط. وCopyPortfolios هي ببساطة محافظ استثمارية جاهزة يتولى إدارتها فريق محترف في بعض المنصات. تتميز تلك المحافظ بسهولة الاستثمار بها كما تقدم فرصة جيدة لتنويع المحفظة.
من أبرز الأمثلة على ذلك في هي محفظة GoldenEnergy CopyPortfolio، والتي تضم استثمارات في قطاعات الطاقة والنفط والذهب والتعدين.
يمكنك الاطلاع على الخيارات المختلفة في كل محفظة وبدء استثمارك بنقرة زر واحدة!
رأسمالك مُعَرض للمخاطر.
يشرح القسم أدناه خطوة بخطوة كيفية الاستثمار في النفط عبر منصة تداول Capital.com. تقع تلك المنصة على رأس ترشيحاتنا لأنها آمنة للغاية كما أنها تقدم خدمات التداول بعمولة منخفضة!
يمكنك فتح حساب مع Capital.com خلال دقائق قليلة. ولإنشاء الحساب، كل ما عليك هو تعبئة بياناتك الشخصية مثل الاسم الكامل والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف و اختيار كلمة مرور.
فور إتمام هذه الخطوة، سيتم توجيهك للخطوة الثانية.
بما أن Capital.com وسيط منظم و مرخص عالميًا، فسيكون عليك التحقق من هويتك ومحل إقامتك وفق إجراءات ’اعرف عميلك‘ “KYC” و مكافحة غسيل الأموال.
تستطيع رفع هذه الوثائق عبر المنصة، وهي بالتحديد نوعين من الوثائق:
من السهل جدا إيداع الأموال في حسابك لدى Capital.com
يمكنك الإختيار بين خيارات الإيداع ما يلي:
يمكنك البحث عن فئة الأصول التي ترغب في تداولها بسهولة على منصة Capital.com. ستجد من بين الخيارات المتاحة أسهم الشركات النفطية، صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) على النفط، كما تستطيع تداول خام غرب تكساس مباشرةً عبر عقود الفروقات.
وفقا لإستراتيجياتك، اختر الأصل الذي تريد الاستثمار فيه ثم أدخل المبلغ و اتمم الصفقة!
في هذه المقالة التي حملت عنوان “كيف تستثمر في النفط في الدول العربية” قدمنا دليل للمبتدئين يشرح بالتفصيل مجموعة من أفضل منصات الاستثمار في النفط، مع عرض الأنواع المختلفة من المنتجات المتاحة للاستثمار وكيفية القيام بذلك.
وسواء كنت تتداول النفط مباشرةً عبر عقود الفروقات أو أسهم الشركات النفطية أو صناديق ETFs، دعني أخبرك أن العديد من المحللين متفائلون بمستقبل أسواق النفط. وكما أشرنا سابقا، يرى بنك الاستثمار جي بي مورجان أننا حاليًا نمر بمرحلة “الدورة الفائقة” في أسواق السلع – وستكون تلك الطفرة هي الخامسة خلال الـ 100 عام الماضية.
للاستفادة من هذا الاتجاه الصعودي، يجب أن تكون قادرًا على الوصول إلى وسيط النفط ومنصة التداول المناسبة. وفق مراجعتنا، فإن Capital.com تستوفي الكثير من الشروط حيث أنها منظمة و مرخصة من قبل CySec و FCA، و تقدم خدمات التداول بعمولات منخفضة. لا يبقى سوى فتح حساب الأمر الذي يستغرق دقائق معدودة فقط. ما عليك سوى تجربة الأمر بنفسك!
العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 73.81٪ من حسابات مستثمري التجزئة تخسر أموالاً عند التداول العقود مقابل الفروقات مع هذا المزود. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيف تعمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بخسارة مال.
يتوقع العديد من المحللين أن أسواق السلع، بما في ذلك النفط، تشهد حاليًا بداية ’دورة فائقة‘ جديدة. يعزى ذلك إلى النمو المتوقع في معدلات الاستهلاك والطلب نتيجة رفع قيود السفر والحوافز النقدية الضخمة التي ضختها البنوك المركزية لمجابهة وباء كورونا.
إحدى طرق الاستثمار غير المباشرة في سوق النفط هو شراء أسهم الشركات النفطية مثل إكسون موبيل وشيفرون وبي بي وشل. تقدم Capital.com مجموعة واسعة من الأصول المالية في هذه الأسواق. كل ما عليك القيام به هو تطبيق المعاملات التي تناسب الاستراتيجية الخاصة بك. .
ينصح العديد من الخبراء ببدء الاستثمار في النفط برأسمال صغير. وبمجرد أن تبني ثقتك بنفسك وتجني خبرات كافية عندها يمكنك تكبير رأسمالك. يسمح وسطاء مثل Capital.com بفتح حسابات بعمولة إيداع منخفضة 20 دولار حتى تتمكن من بدء رحلتك في هذا العالم المثير في غضون دقائق.
لا توجد مخاطرة في تعلم كيفية الاستثمار في النفط الخام، ولكن يكمن الخطر الحقيقي في التغافل عن أهمية التعلم! التعليم هو مفتاح النجاح عند التداول في أسواق النفط أو غيرها. تأكد من قراءة هذا الدليل للمبتدئين وننصحك أيضًا باستخدام قسم الموارد التعليمية لدى شركة الوساطة.
عند تداول عقود الفروقات، يمكنك فتح صفقات شراء أو بيع، وبالتالي ستكون لديك فرصة تحقيق أرباح من الأسواق الصاعدة والنازلة على حد سواء. على سبيل المثال، فإن وسيط عقود الفروقات Capital.com يسمح لك ببيع النفط على المكشوف، حيث يمكنك النقر على زر ‘Sell’ إذا كنت تعتقد أن السوق سينخفض. إذا صدقت توقعاتك فستحقق أرباح من تراجع الأسعار، أما إذا تحرك السوق ضدك في مسار صعودي فسوف تتكبد خسائر.
فهد القحطاني هو كاتب ومحلل ومستثمر مقيم في جدة، السعودية. يتمتع فهد بخبرة تزيد عن 10 سنوات في الأسواق المالية كمحلل مخضرم ومتداول نشط، وهو يتخصص في التداول اليومي وكذلك الاستثمار طويل الأجل في مختلف فئات الأصول.
