VN
Search TradingPlatforms
Home » giao dịch chỉ số

Trong hướng dẫn này, chúng tôi giải thích những điều cơ bản về cách đầu tư vào các chỉ số chứng khoán và lý do tại sao chỉ số chứng khoán là một cách rất thuận tiện để tiếp cận nhanh và rẻ với một nhóm các công ty.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉ ra cách sử dụng các chỉ số chứng khoán để nhằm vào các khu vực địa lý cụ thể để tận dụng lợi thế của sự khác biệt về tổ chức của mỗi sàn giao dịch chứng khoán.

Cuối cùng, chúng tôi chọn các nền tảng giao dịch các chỉ số chứng khoán tốt nhất cho các nhà đầu tư mới và cách thiết lập và thực hiện giao dịch đầu tiên của bạn.

Contents

Cách bắt đầu giao dịch các chỉ số chứng khoán

  1. Chọn eToro để giao dịch mạng xã hội và nhiều chỉ số chứng khoán chính và phụ
  2. Mở tài khoảneToro
  3. Nạp tiền vào tài khoản
  4. Chọn chỉ số chứng khoán (ví dụ như chỉ số Dow Jones hoặc Nasdaq)
  5. Chọn mua hoặc bán – với giao dịch theo chỉ số, điều quan trọng là phải xác định cắt lỗ và chốt lời. Khi đầu tư vào các chỉ số chứng khoán thông qua CFD, bạn có thể giao dịch bằng đòn bẩy lên đến 1:100.

Cách giao dịch các chỉ số chứng khoán ở Việt Nam – Hướng dẫn từng bước 2021

eToro Logo A eToro eToro là một nền tảng đầu tư toàn cầu và là nền tảng tiên phong của giao dịch mạng xã hội, nơi các nhà đầu tư có thể sao chép các giao dịch của các nhà giao dịch khác để tận dụng thành công của họ. Nền tảng này cũng cung cấp một ứng dụng dành cho thiết bị di động và một trang web dễ sử dụng cùng với giao dịch miễn phí hoa hồng và vô số công cụ nghiên cứu.

Bước 1: Mở tài khoản và tải lên giấy tờ nhận dạng

Tải về ứng dụng di động hoặc truy cập trang web www.etoro.com. Hướng dẫn này dựa trên các sản phẩm cung cấp trên nên tảng của eToro. Tất cả các nền tảng giao dịch được kiểm soát đều phải thu thập thông tin cá nhân từ các khách hàng tiềm năng. Nhấp vào đường dẫn đăng ký có tên ‘Tham gia ngay’ và sau đó điền các thông tin được yêu cầu.

Ngoài tên đầy đủ, địa chỉ nhà, ngày sinh, bạn cần cung cấp số bảo hiểm xã hội của mình, và tất nhiên nhập tên người dùng và tạo mật khẩu an toàn.

Bước 2: Xác nhận danh tính

Là một phần của quy trình Biết khách hàng của bạn, bạn phải cung cấp bằng chứng về nhận dạng bằng cách tải lên bản sao giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp và hóa đơn điện nước hoặc bảng sao kê ngân hàng:

  • Hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe hợp lệ
  • Hóa đơn điện nước hoặc bảng sao kê tài khoản ngân hàng

Sau khi gửi, eToro sẽ xác minh các tài liệu gần như ngay lập tức.

Lưu ý: Nếu bạn không có các tài liệu trên và muốn bắt đầu giao dịch tại eToro ngay bây giờ, bạn có thể tải chúng lên sau. Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải xác nhận danh tính nếu bạn muốn nạp hơn 2.250$ hay bạn muốn rút tiền.

Bước 3: Nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn

Khi bạn đã hoàn tất việc xác minh danh tính, đã đến lúc thực hiện nạp tiền. Khoản tiền nạp tối thiểu là 200$, như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

Bạn có thể nạp tiền ngay lập tức bằng thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng của mình. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng ví điện tử, chẳng hạn như Paypal, Skrill hoặc Neteller hoặc bắt đầu chuyển khoản ngân hàng, nhưng có thể mất nhiều ngày để thực hiện.

Lưu ý: Khoản tiền nạp của bạn tại eToro sẽ phải chịu một khoản phí forex nhỏ là 0,5% – vì tất cả các giao dịch đều được chuyển đổi sang USD. Tuy nhiên, bạn không phải chịu thêm phí forex khi truy cập các thị trường không phải thuộc nước Anh.

Bước 4: Giao dịch các chỉ số chứng khoán

Sau khi nạp tiền vào tài khoản giao dịch eToro, tất cả những gì bạn cần làm là chọn chỉ số chứng khoán mà bạn muốn giao dịch.

Nhấp vào ‘Trade markets’ trong thanh menu màu xám dọc (bên trái, bên dưới ‘Discover’) và sau đó nhấp vào ‘Indices’ trong thanh điều hướng ngang bên dưới hộp tìm kiếm ở đầu trang, sẽ hiển thị danh sách các chỉ số bạn có thể giao dịch, như được hiển thị trong hai ảnh chụp màn hình bên dưới:

Có tổng cộng 15 chỉ số mà bạn có thể giao dịch, từ chỉ số FTSE 100 (UK100) của 100 công ty lớn nhất đến chỉ số Nasdaq (NSDQ100) trong lĩnh vực công nghệ của Mỹ.


Chỉ số là gì?

Chỉ số chứng khoán bao gồm một tập hợp các công ty được giao dịch công khai và các giá trị của họ được cộng lại với nhau và thể hiện nó dưới dạng chỉ số bắt đầu từ năm gốc. Ví dụ, FTSE 100 được ra mắt vào ngày 3 tháng 1 năm 1984 với giá trị khởi điểm là 1.000.

Các chỉ số chứng khoán chính như FTSE 100, FTSE 250 và S&P 500 ra đời giúp các nhà đầu tư so sánh các cổ phiếu và cũng như các thị trường chứng khoán khác nhau.

Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng ngày nay các nhà đầu tư nhỏ lẻ dễ dàng đầu tư vào giá trị của chỉ số chứng khoán và hưởng lợi từ hướng mà nó có thể di chuyển, cho dù là tăng hay giảm.

Ai tạo ra các chỉ số chứng khoán và phương pháp luận của họ là gì?

Các chỉ số chứng khoán thường được tạo ra bởi các nhà cung cấp dữ liệu và cơ quan xếp hạng, đó là lý do tại sao chúng có những cái tên như FTSE, trong đó FT là viết tắt của Financial Times và S&P 500, trong đó S&P là viết tắt của Stand & Poor’s – một cơ quan xếp hạng.

Các chỉ số chứng khoán có các phương pháp luận và quy tắc chặt chẽ quản lý cách các công ty cấu thành được đưa vào và khi nào chúng bị loại bỏ khỏi chỉ số. Ví dụ, FTSE 100 bao gồm 100 công ty giao dịch công khai lớn nhất trên Sở giao dịch chứng khoán London của Anh và S&P 500 là 500 công ty giao dịch công khai lớn nhất trên Sở giao dịch chứng khoán New York. Tuy nhiên, có những quy tắc khác mà các công ty phải tuân thủ ngoài quy mô vốn hóa thị trường, chẳng hạn như tính thanh khoản và khoảng thời gian mà họ đã giao dịch ở quy mô yêu cầu. Ví dụ, sẽ không hợp lý để giữ một cổ phiếu trong chỉ số chỉ trong một quý khi phát hiện ra rằng nó đã giảm giá trị đến mức không còn đáp ứng được ngưỡng vốn hóa thị trường.

Tuy nhiên, không phải tất cả các chỉ số đều tính theo giá trị vốn hóa thị trường. DJIA có trọng số về giá, nghĩa là các yếu tố cấu thành được lựa chọn dựa trên giá cổ phiếu của họ. FTSE 100 và DAX 30 của Đức là những ví dụ về các chỉ số có trọng số vốn hóa thị trường.

Các loại giao dịch và đầu tư chỉ số chứng khoán

Có một số cách để tiếp cận các chỉ số, tùy thuộc vào sản phẩm tài chính nào bạn cảm thấy phù hợp nhất và mức độ rủi ro bạn muốn chấp nhận.

Quỹ chỉ số chứng khoán

Các quỹ chỉ số chứng khoán có thể là quỹ tương hỗ hoặc quỹ giao dịch ngoại hối. Về quỹ tương hỗ, chúng là phương tiện đầu tư tập thể, trong đó quỹ của các nhà đầu tư được gộp lại để đầu tư vào tất cả các công ty tạo nên một chỉ số.

Những loại quỹ tương hỗ này được coi là công cụ theo dõi nhưng ngày nay thường được gọi là quỹ chỉ số. Chúng không chỉ giới hạn trong các chỉ số chứng khoán, nhưng trong hướng dẫn này, chúng tôi tập trung vào chứng khoán.

Một quỹ tương hỗ sẽ theo dõi các chỉ số chứng khoán bằng cách trực tiếp mua cổ phiếu của các công ty nằm trong chỉ số, nếu một chỉ số chứng khoán chứa quá nhiều công ty (VD: các chỉ số có vốn hóa nhỏ của chứng khoán Mỹ như Russell 2000 hoặc Russell 3000), quỹ tương hỗ sẽ chỉ mua cổ phiếu của một số công ty theo dạng lấy mẫu. Trong những trường hợp như vậy, quỹ tương hỗ sẽ mua một mẫu các cổ phiếu đã được chứng minh trong lịch sử có khả năng phản ánh chỉ số đó một cách chính xác nhất.

Các quỹ chỉ số chứng khoán thường tính phí cho các nhà đầu tư từ 0,25% đến 0,85%. Trông có vẻ không nhiều, và chúng chắc chắn ít hơn rất nhiều so với một quỹ tương hỗ được quản lý tích cực, nhưng tuy nhiên, chúng có thể ăn kha khá vào lợi nhuận do tác động của lãi kép. Tập đoàn đầu tư Vanguard của Mỹ đã tạo nên tên tuổi của mình với tư cách là nhà tiên phong về quỹ chỉ số và cung cấp một số sản phẩm rẻ nhất và phổ biến nhất trong lĩnh vực quỹ chỉ số chứng khoán.

Các quỹ chỉ số chứng khoán thuộc loại quỹ tương hỗ phát hành các đơn vị mới khi các nhà đầu tư mua quỹ. Họ không giao dịch trên thị trường chứng khoán giống như cách bạn mua cổ phiếu. Thay vào đó, chúng chỉ được định giá một lần một ngày. Khi bạn muốn thoát khỏi đầu tư quỹ tương hỗ, bạn sẽ cần phải đổi trả các đơn vị của mình, có nghĩa là người quản lý quỹ tiêu hủy các đơn vị của bạn và trả lại tiền mặt cho nhà đầu tư theo giá trị của đơn vị mà nhà đầu tư sở hữu.

Quỹ giao dịch ngoại hối (ETF)

Các quỹ giao dịch ngoại hối cũng tương tự như quỹ tương hỗ ở chỗ chúng theo dõi giá của tài sản cơ bản hoặc rổ tài sản, thường được biểu thị trong một chỉ số, nhưng không giống như công cụ theo dõi chỉ số của quỹ tương hỗ, một quỹ ETF giao dịch trên thị trường chứng khoán giống như cổ phiếu thông thường – vì vậy chúng có giá cổ phiếu biến động liên tục theo thời gian thực liên quan đến cung và cầu cổ phiếu từ người mua và người bán.

ETF đã trở nên phổ biến rộng rãi với các nhà đầu tư nhỏ lẻ vì chúng là một cách rẻ và linh hoạt để tiếp cận các chỉ số chứng khoán bên cạnh một loạt loại tài sản khác mà trước đây khó tiếp cận.

ETF thậm chí còn rẻ hơn các quỹ chỉ số, với mức phí dao động trong khoảng 3% đến 4,5%.

Hợp đồng chênh lệch

Hợp đồng chênh lệch (CFD) là một sản phẩm phái sinh được tạo ra bởi một tổ chức tài chính, trong đó các bên trong hợp đồng đồng ý thanh toán khoản chênh lệch giữa giá khi giao dịch mở cửa và giá đóng cửa.

Các sản phẩm phái sinh này và các nhà môi giới CFD cung cấp chúng đều rất phổ biến với các nhà đầu tư ở Việt Nam và có một số nhà môi giới chuyên về các sản phẩm phái sinh. Các sản phẩm phái sinh có thể được sử dụng để tiếp cận với tất cả các loại tài sản tài chính, không chỉ với chỉ số chứng khoán.

Chúng có rủi ro cao hơn so với ETF hoặc quỹ tương hỗ vì cách chúng được xây dựng, có nghĩa là sẽ tốn kém khi giữ chúng trong thời gian dài do công ty phát hành tính phí qua đêm để giữ vị thế mở cho người nắm giữ hợp đồng.

Tuy nhiên, nhờ có thể nhanh chóng tiếp cận với chỉ số chứng khoán, chúng có thể lý tưởng cho mục đích giao dịch trong ngày – xem thêm về điều này bên dưới trong phần chiến lược giao dịch các chỉ số chứng khoán. CFD cho phép bạn mua và bán một chỉ số chứng khoán. Điều đó có nghĩa là nếu giá tăng, bạn có lợi, nhưng bạn cũng có thể bán khống bằng cách thực hiện giao dịch bán, vì vậy nếu chỉ số chứng khoán giảm giá trị, bạn cũng được lợi.

Quyền chọn và hợp đồng tương lai

Hợp đồng quyền chọn trao cho chủ sở hữu quyền nhưng không phải nghĩa vụ mua tài sản ở một mức giá nhất định. Các sản phẩm phái sinh này từng là bảo bối của các nhà giao dịch chuyên nghiệp và tổ chức, giờ đây chúng đã trở nên phổ biến hơn nhiều, đặc biệt là ở Mỹ.

Để giao dịch quyền chọn ở Việt Nam, bạn có khả năng phải trả lời chính xác một bảng câu hỏi để thể hiện rằng bạn hiểu cách chúng hoạt động và những rủi ro liên quan. Hợp đồng tương lai tương tự như quyền chọn ngoại trừ việc thay vào đó chúng là một quyền nhưng không phải là nghĩa vụ mua hoặc bán tài sản, với hợp đồng tương lai, người nắm giữ hợp đồng được yêu cầu giao sản phẩm (trừ khi nó được thanh toán bằng tiền mặt) trừ khi hợp đồng đã được đóng trước thời điểm đáo hạn. Quyền chọn phổ biến hơn hợp đồng tương lai, vì vậy hãy xem cách hoạt động của các quyền chọn.

Có được hai loại hợp đồng quyền chọn – mua (call) hoặc bán (put). Nếu bạn kỳ vọng giá cổ phiếu tăng, bạn sẽ mua một quyền chọn mua (call) và ngược lại với một lệnh bán (put).

Đang lãi (ITM), đang lỗ (OTM) và hòa vốn (ATM) là gì?

Quyền chọn mua (call) có ngày hết hạn và giá thực hiện đại diện cho giá mà người mua có thể bán hợp đồng khi hết hạn.

Nếu giá tăng lên so với giá thực hiện, quyền chọn mua được cho là đang lãi (ITM) và nếu nó không tăng hơn giá thực hiện thì nó là đang lỗ (OTM) và vô giá trị. Nếu giá thực hiện hợp đồng bằng với giá giao ngay, hợp đồng được cho là hòa vốn (ATM).

Một quyền chọn thường có 100 lot, vì vậy một hợp đồng có thể cho bạn quyền mua hoặc bán 100 cổ phiếu của một chứng khoán. Điều này có nghĩa là ngay cả những biến động nhỏ về giá của cổ phiếu hoặc chỉ số cũng được phóng đại rất nhiều cho chủ sở hữu quyền chọn. Thêm vào đó là khả năng giao dịch dựa trên đòn bẩy (sử dụng tiền vay để phóng đại vị thế giao dịch) và quy mô lãi cho một khoản đặt cọc tương đối nhỏ có thể rất lớn, nhưng cũng có thể bị lỗ lớn.

Giao dịch ký quỹ có thể khiến nhà giao dịch gặp phải tình huống bị cảnh báo đặt cọc, khi bạn phải nạp nhiều tiền hơn cho công ty môi giới để bù đắp các khoản lỗ có thể xảy ra nếu một vị thế di chuyển bất lợi cho bạn.

Cược spread

Đặt cược spread là một cách khác để tham gia giao dịch trên các chỉ số chứng khoán. Với công cụ này, nhà giao dịch đặt cược một số tiền nhất định cho mỗi điểm chuyển động trong chỉ số cơ bản. Với quyền chọn và CFD (và một số được gọi là ETF nghịch đảo và quỹ chỉ số – xem thêm trong phần chiến lược), bạn có thể bán khống.

Cược spread thậm chí còn rủi ro hơn so với quyền chọn hoặc CFD. Một số tiền nhỏ trên mỗi điểm có thể nhanh chóng leo thang nếu chỉ số rơi vào một đợt biến động. Chỉ số có thể giảm 200 điểm – nếu bạn đặt cược 5$ cho mỗi điểm, thì vị thế của bạn sẽ lỗ 1.000$. Bạn có thể hạn chế rủi ro bằng cách sử dụng lệnh cắt lỗ. Xem thêm về cắt lỗ bên dưới.

Ưu điểm của giao dịch các chỉ số chứng khoán

Nhanh chóng, dễ dàng và rẻ

Lợi thế chính của giao dịch các chỉ số chứng khoán là được giao dịch với cả rổ chứng khoán một cách dễ dàng và tương đối rẻ, tùy thuộc vào sản phẩm bạn chọn.

Hãy tưởng tượng sẽ tốn bao nhiêu tiền phí giao dịch để mua mỗi cổ phiếu trong FTSE 100. Thay vì làm điều đó, bạn có thể làm điều đó với một cú nhấp chuột ‘mua chỉ số’ khi bạn thực hiện phương pháp giao dịch theo chỉ số.

Đa dạng hóa

Tùy thuộc vào chỉ số chứng khoán cụ thể, nó sẽ cung cấp cho nhà đầu tư khả năng tiếp xúc ngay lập tức với một rổ cổ phiếu đa dạng, đây là cách chính để giảm thiểu rủi ro trong danh mục đầu tư. Bởi vì một chỉ số sẽ có các công ty hoạt động trên toàn bộ phạm vi lĩnh vực liên quan. Các cổ phiếu trong chỉ số có thể đi ngược nhau (nghĩa là khi một cổ phiếu đi xuống thì cổ phiếu khác có thể tăng lên do các thuộc tính khác nhau của các lĩnh vực kinh tế và ngành mà họ hoạt động).

Rủi ro của giao dịch các chỉ số chứng khoán

Đầu tư dài hạn có rủi ro thấp

Đầu tư vào một chỉ số chứng khoán và để nó tương đối lâu như chiến lược đầu tư dài hạn là một cách tiếp cận ít rủi ro vì theo thời gian, mọi khoản lỗ từ chỉ số chứng khoán đó đều có thể được cải thiện. Thật vậy, cổ phiếu là loại tài sản chính có hiệu quả tốt nhất trong dài hạn.

Giao dịch ngắn hạn rủi ro hơn

Tuy nhiên, giao dịch khác với đầu tư trung và dài hạn và thường diễn ra trong thời gian ngắn. Do rủi ro đầu tư ngắn hạn này có thể cao hơn, đặc biệt nếu bạn không thể giữ vị thế của mình mở cho đến khi nó chuyển sang trạng thái có lợi nhuận, hoặc bạn không thể đáp ứng được cảnh báo đặt cọc hoặc vị thế của bạn không có lệnh cắt lỗ và khi chỉ số chứng khoán giảm xuống nhanh chóng, khiến bạn bị thua lỗ lớn.

Một lần nữa, việc hiệu chỉnh các rủi ro liên quan sẽ phụ thuộc một phần vào sản phẩm bạn chọn để giao dịch các chỉ số chứng khoán.

Rất nhiều yếu tố thay đổi: trọng số, vùng và môi trường vĩ mô

Một chỉ số chứng khoán có thể tăng hoặc giảm vì nhiều lý do và có thể khó ra quyết định hơn là đối với các cổ phiếu riêng lẻ.

Mỗi chỉ số chứng khoán có những đặc điểm riêng biệt. Ví dụ, nếu bạn muốn đầu tư vào S&P 500 – với rất nhiều cổ phiếu công nghệ (tỷ trọng 28%), trong khi nếu bạn đầu tư vào FTSE 100 thì có rất ít (tỷ trọng chỉ 1,2%). FTSE 100 bao gồm rất nhiều công ty đa quốc gia có doanh thu phần nhiều được ghi nhận bằng đô la Mỹ, có nghĩa là khi đồng bảng Anh giảm so với đồng đô la Mỹ, giá trị các khoản đầu tư của nhà đầu tư cư trú tại Anh đối với chỉ số FTSE 100 sẽ tăng lên (chỉ số này sẽ tăng lên).

Vì các chỉ số chứng khoán mang tính đặc thù của từng quốc gia, nên môi trường vĩ mô phổ biến ở quốc gia đó (và trên toàn cầu) sẽ được phản ánh trong lợi nhuận từ chỉ số – ví dụ, tỷ lệ thất nghiệp hoặc lạm phát gia tăng có thể khiến các nhà đầu tư chỉ số quyết định bán.

Bạn có thể giao dịch những chỉ số chứng khoán nào ở Việt Nam?

Dưới đây là danh sách các chỉ số chứng khoán chính theo thứ tự bảng chữ cái có thể giao dịch được ở Việt Nam. Hầu hết các chỉ số đều có kiểu tên ngắn. FTSE 100 thường được hiển thị đơn giản là UK 100′ và Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones chỉ đơn giản là ‘Wall Street’.

Tên ngắn Tên đầy đủ
Australia 200 S&P/ASX 200
China A50 FTSE China A50
EU Stocks 50 EURO STOXX 50
France 40 CAC 40
Germany 30 DAX 30
Hong Kong 50 Hang Seng China 50
Italy 40 FTSE MIB
Japan 225 Nikkei 225
Netherlands 25 AEX 25
Spain 35 IBEX 35
Switzerland 20 SMI 20
UK 100 FTSE 100 –thường được gọi là ‘the Footsie’
US Small Cap 2000 Russell 2000
US SP 500 S&P 500
US Tech 100 NASDAQ 100
Wall Street Trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA, Dow 30) – thường được gọi là ‘chỉ số Dow’

Chiến lược giao dịch các chỉ số chứng khoán

Khi học cách đầu tư chỉ số, bạn cần phải nghiên cứu các chiến lược giao dịch để thực hiện các giao dịch một cách sáng suốt.

1. Nhận biết các mối tương quan

Một chỉ số chứng khoán có thể có mối tương quan chặt chẽ với một lĩnh vực và ngành cụ thể do tỷ trọng (mức độ thống trị tương đối) của lĩnh vực đó trong chỉ số. Nếu lãi suất tăng, thì một chỉ số có tỷ trọng tài chính lớn sẽ được lợi.

Trong trường hợp của NASDAQ, là một chỉ số chứng khoán tập trung vào công nghệ, chuyển động của các cổ phiếu công nghệ lớn như Apple sẽ có tác động đáng kể đến chỉ số này. Apple cũng là một trong số ít ETF công nghệ tốt nhất được liệt kê trên Dow Jones, vì vậy nó cũng sẽ có ảnh hưởng lớn ở đó.

Như chúng tôi đã đề cập trước đó trong hướng dẫn, biến động ngoại hối có thể ảnh hưởng đến hoạt động của chỉ số chứng khoán, vì vậy đây là một yếu tố tương quan khác cần lưu ý. Nhiều công ty FTSE 100 kiếm được doanh thu bằng đô la Mỹ và do đó, sự tăng giá của đô la Mỹ so với đồng bảng Anh thường sẽ được phản ánh trong sự gia tăng của FTSE 100.

Tương tự, đồng đô la yếu có thể nâng cao lợi nhuận của các công ty Mỹ kinh doanh nhiều ở nước ngoài vì hàng hóa và dịch vụ của họ trở nên có giá cạnh tranh hơn các đồng nội tệ.

2. Các sự kiện kinh tế là quan trọng

Các sự kiện kinh tế có thể là động lực chính thúc đẩy hoạt động của chỉ số chứng khoán. Cần phải có trong tay lịch kinh tế của quốc gia mà một chỉ số chứng khoán dựa vào. Các tin tức kinh tế chính như số liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ, dữ liệu chỉ số quản lý mua hàng, khảo sát tâm lý kinh doanh và người tiêu dùng, dữ liệu thất nghiệp, v.v… đều có thể có tác động ngay lập tức và trực tiếp đến sự chuyển động của chỉ số chứng khoán và cần được theo dõi chặt chẽ để có thể có lợi nhuận (hoặc thua lỗ) khi giao dịch.

3. Quyết định trở thành một nhà giao dịch trong ngày hoặc một nhà giao dịch vị thế

Bạn nên quyết định xem bạn muốn thực hiện phương pháp giao dịch trong ngày hay muốn có một vị thế và giữ nó trong một thời gian dài hơn, đôi khi là vài năm. Các lựa chọn đó sẽ giúp bạn quyết định loại sản phẩm nào nên giao dịch để thực hiện chiến lược của mình.

Cả nhà giao dịch theo ngày và theo vị thế nên tìm hiểu về phân tích kỹ thuật để hiểu rõ về biểu đồ giá. Điều này có lẽ thậm chí còn quan trọng hơn đối với các nhà giao dịch trong ngày đang tìm kiếm các vị trí vào lệnh theo từng phút và từng giờ. Cho dù giao dịch theo ngày hoặc giao dịch vị thế, có một quy tắc hữu ích cần lưu ý (có thể phù hợp chiến lược giao dịch theo đà), đó là nếu một cổ phiếu đang tăng giá thì nó có thể sẽ tiếp tục tăng và ngược lại. Tất nhiên cũng cần biết khi nào xu hướng đó sắp đảo ngược.

4. Làm thế nào để quản lý rủi ro

Bạn nên đặt các lệnh “chốt lời” và “cắt lỗ” trên tất cả các giao dịch của mình. Điều này giúp bạn kiểm soát rủi ro.

Đặc biệt, hãy tập thói quen đặt cắt lỗ. Vị trí chính xác để đặt sẽ phụ thuộc vào đánh giá của bạn về thị trường, khả năng chấp nhận rủi ro của bạn, do đó có thể bị ảnh hưởng bởi số tiền bạn phải đầu tư hoặc mục tiêu đầu tư của bạn.

Việc chốt lời cũng rất quan trọng. Tất cả chúng ta đều có khuynh hướng tâm lý khi giao dịch, chẳng hạn như tham lam và không đóng các vị thế chiến thắng với hy vọng kiếm được lợi nhuận lớn hơn nữa. Rắc rối khi làm điều đó với các chỉ số chứng khoán – đặc biệt là đối với nhà giao dịch trong ngày – là vị thế chiến thắng có thể nhanh chóng di chuyển chống lại bạn.

Nền tảng giao dịch các chỉ số chứng khoán tốt nhất

Chúng tôi đã chỉ cho bạn cách đầu tư chỉ số, giờ bạn cần chọn một nền tảng giao dịch các chỉ số chứng khoán hàng đầu.

Chúng tôi đã chọn ra các mục yêu thích của chúng tôi bên dưới.

1. eToro

eToro Logo Về mặt nghiên cứu, giao diện người dùng và giá cả, eToro rất khó bị đánh bại, vì vậy chúng tôi đánh giá nó tốt nhất trong lĩnh vực giao dịch các chỉ số chứng khoán. eToro có tất cả các chỉ số chứng khoán chính mà nhà đầu tư mong đợi – với tổng số lên đến 15 chỉ số. Giao dịch trên các sản phẩm này không có hoa hồng. Chênh lệch giá mua-bán trên các chỉ số cũng rất nhỏ, có nghĩa là bạn giao dịch gần với giá trung bình thực tế và ít phải trả cho nhà môi giới hơn.

Các chỉ số chứng khoán được giao dịch dưới dạng CFD và điều này được hiển thị rõ ràng trong màn hình lệnh giao dịch (xem bên dưới) cũng như phí qua đêm bạn sẽ trả. CFD cho phép bạn xem xét liệu thị trường sẽ đi lên hay đi xuống, cho phép bạn có khả năng thu lợi nhuận từ bất kỳ hướng nào, như thể hiện trong ảnh chụp màn hình bên dưới. Tất cả các thông tin chính như mức đòn bẩy đều được trình bày cẩn thận.

eToro được quản lý bởi FCA, CySEC và ASIC. Nếu bạn muốn giao dịch trên thiết bị di động của mình, eToro cung cấp một ứng dụng giao dịch tuyệt vời cho iPhone và Android.

Phí eToro:

Hoa hồng 0%
Phí nạp tiền Miễn phí
Phí rút tiền 5$
Phí không hoạt động 0$ một tháng sau 12 tháng không hoạt động

Ưu điểm:

  • Giao dịch không có hoa hồng
  • Dẫn đầu trong giao dịch mạng xã hội
  • Có các công cụ quản lý danh mục đầu tư
  • Phân tích cơ bản và bình luận xuất sắc
  • Các công cụ quản lý danh mục đầu tư được thiết kế tốt
  • Tài khoản demo đầy đủ tính năng cho người mới bắt đầu

Nhược điểm:

  • Mới có 15 thị trường chỉ số – có thể sẽ có bổ sung

75% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này.

2. Libertex

Libertex có rất nhiều chỉ số để bạn lựa chọn, tổng cộng có 25 chỉ số. Thực hiện một giao dịch thật quá đơn giản, nhưng nếu bạn muốn tìm hiểu trước khi giao dịch thì tài khoản demo sẽ rất phù hợp (chỉ cần cung cấp một email và mật khẩu trên trang chủ).

Hoa hồng giao dịch khác nhau đối với từng chỉ số. Ví dụ: trên S&P 500, hoa hồng tiêu chuẩn không có chiết khấu là 0,0148%. Nasdaq (xem ảnh chụp màn hình bên dưới) đắt hơn ở mức 0,0219%.

Bạn có thể giao dịch với đòn bẩy lên đến 100 lần, nhưng nhớ thay đổi thông số này trước khi giao dịch nếu bạn không có ý định sử dụng đòn bẩy hoặc muốn giảm giá trị đòn bẩy áp dụng.

Khoản tiền nạp tối thiểu của Libertex chỉ là 10$, rất phù hợp cho những nhà đầu tư lần đầu tiên giao dịch và muốn cẩn trọng, mặc dù bạn sẽ không thể giao dịch chỉ số chứng khoán với số tiền nhỏ như vậy.

Nền tảng này chấp nhận nhiều phương thức thanh toán khác nhau - bao gồm thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng và ví điện tử. Họ có giấy phép với CySEC (Cơ quan quản lý của Síp. Síp là một thành viên của EU), vì vậy tiền của bạn được an toàn trong trường hợp kinh doanh thất bại.

Phí Libertex:

Hoa hồng Xem bảng chiết khấu bên dưới
Phí nạp tiền Miễn phí
Phí rút tiền 1 EUR cho thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ, 1% cho Neteller, miễn phí cho Skrill
Phí không hoạt động 10 EUR sau 180 ngày

Chiết khấu hoa hồng tùy thuộc vào số tiền bạn nạp.

Hạng VÀNG

Tổng số tiền nạp 250€

Hạng VÀNG+

Tổng số tiền nạp 1450€

Hạng PLATINUM

Tổng số tiền nạp 1.500€

Hạng VIP

Tổng số tiền nạp 5.000€

Tỷ lệ chiết khấu – 3% Tỷ lệ chiết khấu – 4% Tỷ lệ chiết khấu – 20% Tỷ lệ chiết khấu – 30%

Ưu điểm:

  • Chiết khấu hoa hồng
  • Giao dịch quyền chọn trên các chỉ số
  • 25 chỉ số có sẵn để giao dịch
  • Có tài khoản demo
  • Chỉ báo tâm lý thị trường
  • Chiết khấu hoa hồng cho số tiền nạp cao hơn

Nhược điểm:

  • Dịch vụ phân tích và tin tức bị hạn chế
  • Có phí hoa hồng giao dịch

83% nhà đầu tư nhỏ lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD tại trang web này.

3. Capital.com

new capital.com logo Capital.com cho phép giao dịch 19 chỉ số dưới dạng CFD. Không có phí hoa hồng giao dịch. Thay vào đó, chỉ có spread, ví dụ như đối với Nasdaq 100 là 1,6 và phí cho lãi suất qua đêm và cuối tuần (phổ biến cho tất cả các nhà cung cấp CFD) được hiển thị rõ ràng. Như với Libertex, bạn có thể sử dụng đòn bẩy lên đến 100, với số tiền cần thiết để mở một giao dịch được trình bày rõ ràng trong một thiết kế đồ họa động (xem ảnh chụp màn hình bên dưới). Bạn có thể giao dịch tại Capital.com thông qua trang web của họ hoặc sử dụng ứng dụng di động, nơi bạn có thể nạp tiền ngay lập tức bằng thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng hoặc ví điện tử.

Chuyển khoản ngân hàng cũng được hỗ trợ, nhưng điều này đòi hỏi khoản tiền nạp tối thiểu từ 20£ đến 250£. Capital.com được cấp phép đầy đủ và được ủy quyền và quản lý bởi FCA và khách hàng được bảo hiểm cho sự cố nền tảng lên đến 85.000$ với Chương trình Bồi thường Dịch vụ Tài chính của Anh.

Phí Capital.com:

Hoa hồng 0%
Phí nạp tiền Miễn phí
Phí rút tiền Miễn phí
Phí không hoạt động không ai

Ưu điểm:

  • Tỷ lệ ký quỹ và đòn bẩy thể hiện rõ ràng
  • Trợ lý AI xác định điểm yếu của bạn
  • Gợi ý giao dịch hàng ngày
  • Giao diện phân tích và lập biểu đồ tuyệt vời
  • Khoản tiền nạp tối thiểu chỉ từ 20£

Nhược điểm:

  • Khó tìm nơi thay đổi cài đặt đòn bẩy

72,6% nhà đầu tư nhỏ lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD tại trang web này.

4. AvaTrade

Trading 212 stock app AvaTrade là một nhà môi giới được quản lý tại 6 khu vực pháp lý khác nhau trên toàn thế giới. Điều này cung cấp mức độ an toàn cao về tiền và sự an tâm khi nạp hoặc rút tiền, đặc biệt là không có bất kỳ khoản phí nào.

Với AvaTrade, bạn có thể giao dịch trên đầy đủ các chỉ số chứng khoán toàn cầu, cũng như hơn 1.250 thị trường khác bao gồm chứng khoán, hàng hóa, tiền tệ, ETF và tiền điện tử. Điều này có thể được thực hiện từ một loạt các loại tài khoản như Giao dịch CFD, Giao dịch quyền chọn, Cược spread và Tài khoản miễn phí lãi suất qua đêm.

Chưa hết, bạn có thể giao dịch miễn phí 100% với AvaTrade! Nhà môi giới này cũng cung cấp nhiều nền tảng giao dịch khác nhau như nền tảng MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Ngoài ra còn có một nền tảng web đơn giản để sử dụng.

Ưu điểm:

  • Được quản lý tại 6 khu vực pháp lý khác nhau
  • Nền tảng web dễ sử dụng
  • Giao dịch hơn 1.250 thị trường trên toàn thế giới
  • Không có hoa hồng, chỉ có spread và lãi suất qua đêm
  • Không có phí nạp hoặc rút tiền

Nhược điểm:

  • Có phí không hoạt động

71% nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFDs tại trang web này.

Cách giao dịch các chỉ số chứng khoán ngay hôm nay

Hy vọng rằng bạn đã làm theo hướng dẫn ở phần đầu và thiết lập tài khoản eToro. Bây giờ chúng ta sẽ hướng dẫn cách mua chỉ số chứng khoán trên eToro, bằng cách sử dụng phiên bản dành cho máy tính của nền tảng này.

1. Giao dịch NASDAQ 100

Chúng tôi sẽ giao dịch NSDQ100 bằng cách mở một vị thế ‘mua’. Nhấp vào thị trường ‘NSDQ100’ trong danh sách các thị trường chỉ số chứng khoán. Bạn sẽ được đưa đến trang sản phẩm nơi bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin về thị trường chỉ số NASDAQ trong ‘nguồn cấp dữ liệu’, ‘số liệu thống kê’ và ‘biểu đồ’. Các nguồn cấp dữ liệu cung cấp các bài đăng của các thành viên khác, mà bạn có thể thích, nhận xét về hoặc chia sẻ – đây là một nơi tuyệt vời để có được ý tưởng giao dịch nhưng nhớ phải có phân tích của riêng bạn. Chế độ xem thống kê (xem ảnh chụp màn hình bên dưới) cung cấp một bảng tổng hợp hữu ích về các tính năng của thị trường bạn đã chọn.

Nhấp vào nút giao dịch màu xanh lam ở phía bên tay phải để xem lệnh:

2. Đặt số tiền để giao dịch, cắt lỗ và chốt lời

Số tiền tối thiểu bạn có thể giao dịch là 200$. Trong ví dụ, chúng tôi đang sử dụng đòn bẩy x20. eToro tự động đặt ‘cắt lỗ’ là – 100$ và ‘chốt lời’ là 100$, bạn có thể điều chỉnh mức chấp nhận rủi ro và yêu cầu ‘chốt lời’ của riêng mình.

Trên cùng bên phải trên phiếu giao dịch có một menu ‘giao dịch’ thả xuống mà bạn có thể thay đổi thành ‘lệnh’ nếu bạn muốn đặt lệnh ‘giới hạn’. Điều đó có nghĩa là thay vì lấy giá thị trường như hiển thị trong màn hình mặc định, bạn có thể quyết định mức giá mà bạn muốn giao dịch.

Giải thích về đơn vị (unit): về cơ bản đây là quy mô của vị thế bạn đang thực hiện. Trong ảnh chụp màn hình, nó hiển thị số tiền (200$), nhưng bên dưới nó có màu xám, lưu ý rằng các đơn vị tương đương là 0,29. Ngoài ra ở bên phải của mục nhập số tiền có một nút ‘đơn vị’ mà nếu được nhấp vào sẽ hiển thị đơn vị tương đương thay vì số tiền giao dịch – xem ảnh chụp màn hình bên dưới:


Kích thước đơn vị là gì và nó được tính như thế nào?

Kích thước đơn vị cho các chỉ số chứng khoán được eToro tính theo công thức sau:

Số tiền đã đầu tư x đòn bẩy / giá khi mở vị thế

Vì vậy, trong ví dụ trên:

200 x 20 (= 4.000) / 13.848 = 0,2888 (làm tròn đến 0,29)

Quy mô giao dịch và tổng vốn chủ sở hữu được cam kết cho giao dịch được thể hiện rõ ràng. Ngoài ra, ở dưới cùng của phiếu, lãi suất qua đêm cũng được ghi rõ ràng.

3. Thực hiện giao dịch

Để thực hiện giao dịch, chỉ cần nhấp vào nút ‘mở giao dịch’ màu xanh lam ‘(xem ảnh chụp màn hình ở trên).

4. Vào trang danh mục đầu tư để xem lệnh đã thực hiện của bạn

Để xem giao dịch của bạn, hãy truy cập ptrang danh mục đầu tư, nơi tất cả các khoản nắm giữ của bạn được liệt kê.

Nhấp vào biểu tượng bánh răng cài đặt (ảnh chụp màn hình ở trên, cột bên phải) và nó sẽ hiển thị menu thả xuống, nơi bạn có thể chọn để mở giao dịch mới, viết bài mới, xem biểu đồ và đặt cảnh báo giá cho NSDQ100.

Vẫn với chế độ xem danh mục đầu tư, mũi tên xuống ở cực bên phải của menu ngang (xem ảnh chụp màn hình bên dưới) sẽ hiển thị tùy chọn chuyển sang “‘chế độ giao dịch thủ công’”. EĐiều này rất hữu ích để chỉnh sửa các giao dịch ở cùng một nơi, chẳng hạn như nếu bạn muốn đóng nhiều vị trí một cách nhanh chóng:

Nhấp vào biểu tượng bánh răng trong chế độ xem giao dịch thủ công sẽ hiển thị các tính năng khác nhau, cụ thể là phiếu giao dịch, nơi bạn có thể trực tiếp chỉnh sửa giao dịch của mình bằng cách điều chỉnh các vị trí cắt lỗ và chốt lời:

Cách giao dịch các chỉ số chứng khoán tại Việt Nam – Kết luận

Tóm lại, giao dịch theo chỉ số chứng khoán có sẵn tại nhiều nền tảng đầu tư ở Việt Nam, nhưng đối với người mới bắt đầu, chúng tôi nghĩ rằng các tính năng và công cụ giao dịch dễ hiểu và dễ tiếp cận là điều tối quan trọng. Chúng tôi đánh giá cao eToro vì tính dễ sử dụng nền tảng của nó, hướng dẫn mà nó cung cấp về kiểm soát rủi ro, với giao diện người dùng dễ truy cập giúp việc mở và chỉnh sửa lệnh để thay đổi tất cả các mục quan trọng như đòn bẩy và cắt lỗ một cách dễ dàng.

eToro luôn nổi bật trong đám đông, phù hợp đối với cả những nhà đầu tư mới và cũ. Mặc dù sẽ tốt hơn nếu họ có thêm một số chỉ số nữa, nhưng như vậy cũng đã là một lựa chọn quá tốt. Chúng tôi đặc biệt thích công cụ sao chép giao dịch của eToro và cộng đồng các nhà đầu tư mà họ đã tạo ra. Nó cũng là một trong những nền tảng rẻ nhất hiện có. Vì vậy, nền tảng giao dịch được FCA quản lý phổ biến này đã phát triển với nhiều thế mạnh được bổ sung và hiện có 13 triệu nhà đầu tư trên 140 quốc gia trên toàn cầu. Trang web này là tốt nhất trong lĩnh vực của nó và ứng dụng đầu tư trên di động của họ cũng vậy (có thể tải xuống từ chợ ứng dụng của Apple và Google).

eToro – Nền tảng giao dịch các chỉ số chứng khoán tốt nhất tại Việt Nam với hoa hồng 0%

67% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này.

Câu hỏi thường gặp về giao dịch các chỉ số chứng khoán

Đâu là sàn giao dịch các chỉ số chứng khoán tốt nhất tại Việt Nam?

Sau khi xem xét hơn 100 nền tảng giao dịch cung cấp tài khoản cho các nhà giao dịch ở Việt Nam, chúng tôi kết luận rằng eToro là nhà môi giới tốt nhất cho giao dịch các chỉ số chứng khoán. Nền tảng giao dịch này miễn phí hoa hồng, cung cấp 15 chỉ số chính, có giao diện người dùng dễ sử dụng.

Nền tảng giao dịch các chỉ số chứng khoán nào tốt nhất cho người mới bắt đầu ở Việt Nam?

Nếu bạn là một nhà giao dịch mới bắt đầu hầu như không có kinh nghiệm - có lẽ tốt nhất bạn nên gắn bó với eToro. Nhà môi giới này đã thiết kế nền tảng giao dịch các chỉ số chứng khoán của mình để mọi người ở mọi cấp độ kinh nghiệm đều có thể sử dụng nó. Mặc dù nó có các tính năng mạnh mà mọi nhà đầu tư có kinh nghiệm đều mong muốn, nó cũng được thiết kế theo cách vô cùng đơn giản và dễ hiểu để những người mới bắt đầu có thể sử dụng.

Bạn cần bao nhiêu tiền để giao dịch các chỉ số chứng khoán tại Việt Nam?

Kể từ khi giao dịch trực tuyến được cung cấp cho các khách hàng nhỏ lẻ, bạn có thể bắt đầu với một số vốn nhỏ nhưng bạn nên có đủ tiền trong tài khoản để đặt các lệnh cắt lỗ, và nếu bạn có ý định sử dụng đòn bẩy thì cần có đủ tiền để đáp ứng các cảnh báo đặt cọc. eToro yêu cầu khoản tiền nạp tối thiểu chỉ 200$.

About tran
About tran

Trần Đại Phát là một tác giả, chuyên gia phân tích, và nhà đầu tư tại Hà Nội, Việt Nam. Ông là một chuyên gia thị trường giàu kinh nghiệm và là nhà giao dịch tích cực, với trên 10 năm kinh nghiệm về thị trường tài chính. Ông chuyên về giao dịch trong ngày cũng như đầu tư dài hạn hơn.

Scroll Up